O objetivodesta geração é enviar as cobranças de atendimentos realizados aos
beneficiários de outra Unimed.
beneficiário de outra Unimed. Essas informações são baseadas na cobrança de mensalidade gerada para o contrato com a conta que gerou o atendimento vinculada.
Este arquivo deve ser postado por meio do portal GIU, plataforma disponibilizada pela Unimed do Brasil.
Âncora
Config
Config
Painel
borderColor
grey
titleColor
White
titleBGColor
#B4044A
title
Configurações e Parâmetros
Painel
borderWidth
1
2 px
titleBGColor
#AB0047
As informações são baseadas na cobrança da
Expandir
title
Funcionalidade
Configurações
Para a geração do arquivo A500 é necessário ter uma mensalidade gerada para o contrato da Unimed destino, podendo ser feita de duas formas:
Expandir
title
Gerar mensalidade em massa
Para acessar o manual completo de "Geração de mensalidade", clique aqui!
Para a Geração em massa, gerando todos os contratos de uma única vez, acesse o Módulo: Estrutural > Processamento > Geração de mensalidades:
Image Added
O vencimento deverá seguir o mês fechado e a competência das contas. Cada contrato de repasse poderá ter uma congênere única ou mais,
a conta é vinculada à mensalidade do período.
Toda cobrança de atendimento prestado no intercâmbio deve, obrigatoriamente, ser encaminhada por meio do arquivo PTU A500.
O arquivo PTU A500 deve ser postado por meio da Central de Movimentações Batch responsável pela validação do layout.
sendo necessário selecioná-la(s).
De acordo com a congênere escolhida, o sistema trará nos campos "Inicial", "final" e os contratos localizados das congêneres ali listadas. Pode ser vários contratos ou apenas um.
Os demais campos apresentados na imagem são apenas para filtros que, geralmente, são mais utilizados nas rotinas de geração de coparticipação local, que não é o caso do A700.
Após selecionar os campos desejados, basta processar.
Image Added
Expandir
title
Gerar mensalidade manualmente
Para acessar o manual completo de "Geração manual de mensalidade", clique aqui!
A mensalidade também pode ser gerada diretamente pela tela de mensalidades do contrato específico, acessando o módulo: Estrutural > Movimentação > Mensalidades.
Localize o contrato desejado e selecione. No menu acessado pelo botão direito do mouse, vá em: Opções de processamento > Geração da cobrança do próximo vencimento.
Image Added
Image Added
Painel
borderWidth
2 px
Expandir
title
Parâmetros
Existe um parâmetro no Módulo PTU que permite a alteração manual do vencimento da mensalidade na geração do A500:
Módulo PTU > Configurações> Parametrização do sistema> Aba "Exportação A500"> Número da fatura usado no arquivo A500 > "Número do boleto".
Âncora
Operacion
Operacion
Painel
borderColor
grey
titleColor
White
borderWidth
1px
titleBGColor
#AB0047
title
Operacionalização
Expandir
title
Geração do arquivo
Acessar o módulo PTU
Acesse pelo Módulo PTU > Movimentação > A500
, A700 e A800
> Envio de A500
, A700 e A800 - Notas de fatura em intercâmbio CO e pré-pagamento.
Image Removed
1 - Escolher a operadora Unimed para
.
Image Added
Expandir
title
Geração do arquivo
Operadora: escolher a Operadora Unimed para a qual será gerado o arquivo de cobrança (mensalidade) ou deixar como "Independente" para trazer as informações de cobrança de todas as
operadoras
Operadoras.
2 - Informar
Vencimento: informar uma data inicial e final de vencimento, para que o sistema localize as mensalidades.
3 - Definir
Modalidade Plano: definir se o sistema
deve
deverá buscar as mensalidades, onde os beneficiários pertencem ao plano com modalidade "Pré-Pagamento" ou demais modalidades (eventual).
Deixando como "Independente"
irá retornar
, retornará os dois casos.
Painel
Expandir
title
Cadastro de planos
Módulo HSS
A configuração de modalidade do plano fica no Módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de plano >
Aba
aba "3. Configurações do plano de contas".
O sistema
verifica
verificará este campo para considerar os beneficiários que pertencem ao plano de "Pré-pagamento/Repasse" ou "Demais modalidades/Eventual".
Image Modified
4 - Determinar
Intercâmbio: determinar se o sistema
deve
deverá buscar por contratos de intercâmbio nacional ou estadual. Deixando como "Independente", o sistema retornará os dois casos. Para identificar se o contrato é de intercâmbio, o sistema comparará o campo estado indicado no endereço do contrato com o campo estado configurado no endereço da Operadora.
Painel
Expandir
title
Cadastro de contratos
Módulo HSS
Para verificar o estado indicado no endereço do contrato, acesse o Módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de contratos.
Na opção 4, o
Para verificar o estado indicado no endereço da Operadora, acesse o Módulo Financeiro > Configurações / Configuração.
O sistema verifica o estado configurado no contrato com o estado da
operadora
Operadora para definir que se trata de nacional ou estadual.
Image Modified
Comparação do estado feita com estado configurado
no módulo Financeiro
no Módulo Financeiro > Configurações
>
/ Configuração.
Image Modified
5 - Selecionar
Situação das Faturas: selecione a situação das mensalidades entre "Somente mensalidades em aberto" ou "Somente mensalidades pagas". Deixando como "Independente" o sistema
irá retornar
retornará os dois casos.
6 - Determinar
Grupo de faturamento: determinar o grupo de faturamento para que o sistema localize as mensalidades somente dos contratos vinculados a este grupo. Deixando como "Independente", o sistema
irá buscar
buscará os contratos mesmo que não tenham grupos
definido
definidos.
Painel
Expandir
title
Grupo de faturamento
Cadastros> Outros cadastros>
Acesse: Cadastros > Outros cadastros > Grupos > Grupo de faturamento.
Na opção 6 do filtro para geração do arquivo, o sistema verifica os contratos que têm o grupo de faturamento determinado.
Image Modified
Vínculo no contrato:
Image Modified
7 - Definir
Geração do A500: define data inicial e final da geração do A500.
8 - O
Schema do XML para validação: o sistema traz automaticamente a opção "Não validar", mas caso tenha um schema do padrão de geração do arquivo e queira validar,
pode selecioná
selecione-
lo aqui
o. O sistema
irá fazer
fará uma breve validação da montagem do arquivo, mas não das informações.
9 - Caso
Mudar vencimento da(s) fatura(s): caso a mensalidade ainda esteja em aberto e não cancelada, será habilitada esta opção. Clicando para alterar o vencimento da mensalidade, o sistema usará o número de dias configurados no cadastro do contrato somado à data atual.
10 - Caso
Alteração manual (vencto. e documento): caso o parâmetro "Número da fatura usado no arquivo A500" esteja configurado para considerar o número do boleto, o sistema habilitará o botão para que possa
fazer alteração do
alterar o vencimento da mensalidade.
Painel
Expandir
title
Parâmetros
Módulo PTU > Configurações > Parametrização do sistema > Aba "Exportação A500".
Permitir uso do botão de "Alteração Manual (vencimento e documento)", o parâmetro "Número da fatura usado no arquivo A500" deve estar com a opção "Número do boleto".
11 - Temos
Filtros de seleção: temos algumas opções que podem ser selecionadas para definir a forma que
irá salvar
salvará o arquivo e, junto dele, anexos das contas e da mensalidade.
12 - Automaticamente
Gerar Arquivo: automaticamente, ao abrir a tela, o sistema traz a opção "A500" e a versão mais recente para geração.
Ao clicar no botão "Gerar Arquivo",caso não tenha um caminho de pasta já definido, o sistema irá perguntar perguntará onde deseja salvar o arquivo.
Image Modified
Após salvar o arquivo na pasta desejada, basta enviar a à Unimed.
expand
Âncora
title
Ref
Condições
Ref
expand
Painel
title
borderColor
Módulo Hss
grey
expand
titleColor
title
White
Mensalidades
Movimentação > Mensalidades
Para localizar as informações a serem enviadas no arquivo o sistema irá verificar o vencimento da mensalidade, se houve pagamento ou não.
