Comparação de Páginas

Escrito por: R. C

Âncora
topo
topo
Escrito por: L. D.

Estado

colour	Yellow
title	CONTROLADORIA

Caminho (pasta) do Solus Saúde:

🎯 Objetivo
Âncora
objetivo
objetivo

🎯 Objetivo

O objetivo deste manual é auxiliar o fornecedor com as funcionalidades da web fornecedor Web Fornecedor e facilitar seu uso.

✅ Funcionalidade
Âncora
funcionalidade
funcionalidade

✅ Funcionalidade

Exemplo:

O ar-condicionado tem a função de ligar e desligar;
Programar a temperatura;
Permite controlar a intensidade do vento.

Âncoraconfig

config

⚙️ Configurações

Manter apenas o requisito a ser escrito.

🛠️ Configurações/Requisitos

Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual:

Ex.:

Para poder incluir ou excluir descontos:

Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso

Verificar uma Cotação de compras e OPME para preenchimento da proposta.
Enviar informações de produtos, valores, condições de pagamento, entre outras informações como o arquivo XML.

📝 Sumário

▪️ Objetivo

▪️ Funcionalidade

▪️ Configurações

▪️ Parâmetros

▪️ Permissões de Direitos

▪️ Operacionalização

❗ _Manuais_{_{complementares Solus}}

🔗 _{Links úteis}

Âncoraparametrosparametros

⚡ Parâmetros

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title	Crie um Título

Escreva aqui.

Âncorapermissoespermissoes

🔑 Permissões de direitos

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title	Crie um Título

Escreva aqui.

💻 Operacionalização
Âncora
operacion
operacion

💻 Operacionalização

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title	Cadastro de Fornecedorfornecedor

Para iniciar o uso da web Web Fornecedor, primeiro é será preciso fazer o cadastro do Fornecedorfornecedor.

Primeiro será necessário entrar na web fornecedor e clicar Acesse a Web Fornecedor e clique na opção “Cadastrar Fornecedor“Fornecedor”.

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Dentro do cadastro “Cadastro de FornecedorFornecedor”, temos sessões seções de dados que necessitam devem ser preenchidas para que o cadastro seja ser feito por completo.

Nesta sessão seção é determinado se o fornecedor será pessoa jurídica ou física“Física” ou“Jurídica”, e qual senha será usada, número : “N.º de registro Anvisa e I.N.S.S./Pis Anvisa” e “INSS/PIS” do fornecedor, porém , existem certas diferenças entre o cadastro de um fornecedor pessoa física “Física” e pessoa jurídica“Jurídica”, sendo elas:

Dados pessoais (Pessoa

física

Física):

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Nos dados pessoais de fornecedores PF, há a necessidade de informar o nome da mãe, data de nascimento, sexo, CPF e RG.

Dados pessoais (Pessoa

jurídica

Jurídica):

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Já no cadastro de fornecedores PJ“PJ”, é necessário informar a razão social, nome fantasia, CNPJ, inscrição estadual e inscrição municipal.

Dados de contato

:

Os dados de contato são a maneira é como a operadora Operadora e o fornecedor vão se comunicarcomunicam, então o cadastro pede telefone“Telefone”, tipo “Tipo de telefone telefone” e e“E-mail mail” no cadastro.

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Dados de endereço

:

A sessão seção de dados de endereço exigem que sejam indicados o CEP, tipo do logradouro, logradouro, número, bairro, estado e cidade.

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Informações bancárias:“C.E.P.”, “Tipo do logradouro”, “Logradouro”, “Número”, “Bairro”, “Estado” e “Cidade”.

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Informações bancárias

As informações bancárias são essenciais no cadastro de fornecedores , pois determinará para onde serão feitos os pagamentos, sendo por determinar onde os pagamentos serão feitos. É necessário informar a forma “Forma de pagamentoPagamento”, banco“Banco”, tipo “Tipo de contaConta”, operação “Operação de contaConta”, agencia “Agencia” e conta corrente“Conta Corrente”.

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Anexos

:

Os anexos permitem que sejam inseridos arquivos de CPF e fornecedor.

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No final da página, para cada tipo de fornecedor , existe um tipo de configuração.

Fornecedor

pessoa física

de Pessoa Física:

Geração de SEFIP

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Pessoa

jurídica:

Jurídica

Geração de arquivo ISS (Somente para fornecedores de serviço)

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O botão “Esqueci minha senha“ leva o operador até uma tela que permite a recuperação dela.

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Nesta tela, o usuário deve informar se o fornecedor é pessoa física ou jurídica, além de indicar o operador utilizado para realizar o login e o código de segurança.

Após fazer os passos indicados e clicar em “Solicitar senha“, é enviada uma nova senha para o e-mail cadastrado pelo fornecedor.

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title	Esqueci minha senha

_{Observação:}_{Não é possível criar outras macros neste “layout”.}

_{Dependendo da imagem que vai ser adicionada ao manual, é possível inserir um texto descritivo ao lado da imagem, assim como este exemplo. Porém, este recurso só funciona fora dos “quadros” ou do “Expandir”. Ele pode ser útil para a descrição de um erro ou de um comportamento específico que será demonstrado na imagem.}

_{Observação:}_{Não é possível criar outras macros neste “layout”.}

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title	Expandir se houver necessidade

	Cotação

Caminho: Web Fornecedor > Movimentação > Cotação:

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Para listar todas as cotações disponíveis, clique em “Pesquisar”.

É permitido que sejam filtradas cotações com os status “Aberto”, “Em espera para aprovação” ou “Aprovadas”.

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title	Preenchimento da proposta

Após ver a relação de cotações disponíveis conforme os filtros indicados, preencha uma proposta, clicando no botão ”Image Added”, presente na lista de cotações.

A tela de preenchimento será dividida em duas partes: o cabeçalho com as informações da cotação e a lista de produtos para preenchimento do orçamento.

Nota
O campo “Valor Total” é preenchido automaticamente, seguindo a fórmula: valor do frete + valor do produto - valor do desconto.

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Aviso
O botão “Não participarei desta cotação” fará com que ela não seja mais listada, não constando mais na lista de cotações.

Na lista de produtos, devem ser preenchidos os seguintes campos:

Valor unitário;
Marca fornecida;
Observações.

Dica
Caso não tenha algum item disponível ou não deseje enviar a proposta para um item específico, desmarque a caixa de seleção “Possui o item?”.

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Com o preenchimento de todos os campos, clique no botão “Enviar preços” para encaminhar a proposta.

Caso tenha sucesso no processo, aparecerá a mensagem de confirmação: “Criação enviada com sucesso.”

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Impressão da proposta

Na lista de propostas, clique no botão “Image Added”, e será possível imprimir os dados da proposta.

Image Added

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title	Faturar OPMEs

Para gerar um faturamento de “OPME”, devem ser seguidos os passos:

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Para gerar a fatura: Movimentação > OPME > Gerar Fatura;
Informe o período de atendimento e o local onde o beneficiário foi atendido;
Liste os atendimentos conforme os filtros anteriores;
Selecione a guia a ser faturada, clique no ícone e será mostrada a tela com o status do item no momento que clicar em apresentar.
Clique em apresentar para abrir a tela para anexar o XML da nota fiscal.
Selecione o arquivo XML da nota fiscal do fornecedor.
Faturar: por esta opção será feito o mesmo processo que ocorre quando o prestador apresenta o seu faturamento por meio de arquivo XML do TISS.

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Ao clicar em apresentar, ao invés de aparecer o status do item, mostrará a seguinte tela:

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Nota
Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

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Revisão

de conteúdo

textual:

R

V.

C

F.,

1

25 de

abr

out. de 2024

Revisão textual: R. C

; V. F.,

1

28 de

abr

out. de 2024

Editor(a):

; R. C.,

1

30 de

abr

Versões comparadas

Versão antiga 2

Nova versão Atual

Chave

Âncora
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Escrito por: L. D.

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