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Âncora
topo
topo
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Classificações dos

Atendimentos -

atendimentos CRM




Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

»

»

Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de Direitos

Operacionalização

» Críticas (inserir link)

» Dúvidas Frequentes (inserir link)

» Links úteis

Módulo para publicação: Módulo XXX 


Âncora
objetivo
objetivo

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titleBGColor#B4044A
titleObjetivo

Esse Este manual tem instrui a como orientação como fazer o cadastro das classificações de atendimento, que também chamamos de "árvore  de atendimento". Essa "árvore" tem por finalidade registrar todos os tipos de atendimento, via protocolo, por classificação do atendimento.

Âncora
funcionalidadefuncfuncionalidade
func

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titleBGColor#B4044A
titleFuncionalidade

Essas classificações do de atendimento tem a funcionalidade de registrar os motivos pelos quais os beneficiários acionam a operadora, dividido por tipo de atendimento. 

Junto a essas classificações, também é possível parametrizar mensagens padrões para que , todas as vezes que aquela classificação aparecer, um tipo de mensagem já listaropção for selecionada, uma mensagem seja inserida de forma automática no protocolo.

Âncora
configoperacionconfig
operacion

Manter apenas o requisito a ser escrito.

Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual:

Ex.:

  • Para poder incluir ou excluir descontos:

 Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso

Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual:

Ex.:

  • Para poder incluir ou excluir descontos:

 Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso

Painel
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titleColorWhite
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titleBGColor#B4044A
titleConfigurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos
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Expandir
titleConfigurações/Requisitos
Aviso
Painel
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Expandir
titleParâmetros
Nota

Âncora
operacionoperacion
  • Explique o recurso de forma operacional, ou seja, de como fazer para utilizá-lo.

Ex. Controle de um ar-condicionado:

Para definir a temperatura que desejo, eu utilizo o botão TEMP que tem a opção "+" para aumentar a temperatura e a opção "-" para reduzi-la.

Para definir a intensidade do vento, eu utilizo o botão FAN onde tenho a opção "+" para uma intensidade maior e a opção "-" para uma intensidade menor.

  • No caso de rotinas onde há abas, criar um Expandir para cada uma delas.
  • Para alterar o nome do componente Expandir:
    Ao clicar no nome do componente, serão habilitados dois botões no rodapé: "Alterar" e "Eliminar"; clique em "Alterar" e será exibida a tela para trocar o título.
  • Criar novos Expandir
    Ao clicar no nome do componente > pressionar ctrl + C para copiar, posteriormente pressionar ctrl + V para colar.
    Painel
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    titleColorWhite
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    titleBGColor#B4044A
    titleOperacionalização
    Expandir
    titleTrocar descrição
    Operacionalização

    Para realizar o cadastro e visualizar as classificações, acesse o Módulo CRM, vá na opção: Cadastros > Classificações dos atendimentos > Classificações:

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    Essa opção é utilizada para criar um fluxo de atendimento especificando cada possível motivo de contato do cliente com a Operadora. Esses motivos de contato são chamados de "Classificações". Elas podem ser gerais ou mais específicas, sendo então divididas por níveis. Essas classificações podem ser criadas e divididas por setores ou núcleos.


    Expandir
    titleListagem de classificações

    Nessa tela, é possível pesquisar todas as classificações cadastradas nas árvores:

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    Expandir
    titleCadastro da classificação

    Para fazer esse cadastro, a Operadora precisa entender que essas classificações são os motivos de contato entre beneficiário e Operadora, podendo então ser divididas por setores ou tipos de atendimento, tudo conforme o fluxo de cada Operadora. Essas classificações formam o que chamamos de "árvore". Ao criá-la, a Operadora gera uma forma padrão de registro de atendimento.


    Clique em "incluir" e, na sequência, preencha os campos abaixo:

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    Classificação / Descrição: inserir o nome da etapa, setor ou tipo do atendimento, conforme determinado pela Operadora.

    Agrupamento / Classificação superior: determina se essa classificação é a principal ou se está ligada a outra. Quando é a principal, deixe esse campo em branco. Se estiver ligada a outra, clique na seta e selecione a classificação em que está ligada.


    Informações

    Se você cadastrar uma classificação que não é o último nível e, na sequência, cadastrar outra, esse campo já virá preenchido com o nome da primeira classificação que você criou.


    Nível: indica em qual nível hierárquico aquela classificação está. Quando é a principal, o nível é sempre 1. Caso contrário, ao selecionar o agrupamento, o próprio sistema já fará isso de forma automática.

    Status: indica se a classificação está ativa, inativa ou ainda em digitação, ou seja, ainda em cadastramento.

    Tipo: se o que está sendo cadastrado é do tipo informação ou classificação.

    Último nível: essa opção indica que não há outro tema subsequente, ou seja, não tem nenhuma outra classificação correspondente. Quando se trata do último tema, o sistema habilitará outros campos, conforme orientações abaixo:

    Expandir
    titleÚltimo nível

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    Procedimento Operacional Padrão: campo utilizado para inserir um POP para aquela classificação, explicando e orientando sobre o que fazer naquela situação. O intuito é auxiliar quem está fazendo o registro do atendimento.

    Texto de orientação interna: campo utilizado pela Operadora para incluir alguma orientação interna que corresponda àquela classificação. O intuito é auxiliar quem está fazendo o registro do atendimento.

    Texto de orientação externa: opção pode ser utilizada por alguma API para listar alguma informação que a Operadora deseja.

    Links: campo utilizado para incluir links que falam sobre a classificação que está sendo cadastrada, por exemplo: é possível vincular um link relacionado a uma RN que se refere àquele atendimento ou até mesmo uma orientação da ANS. O intuito é auxiliar quem está fazendo o registro do atendimento.

    Mensagem padrão: campo utilizado para criar mensagens padrões para registros de protocolos. Essas mensagens aparecerão todas as vezes que um protocolo for registrado com aquela opção de classificação. O intuito é auxiliar quem está fazendo o registro do atendimento.

    Mensagem de conclusão: campo utilizado para criar mensagens padrões de conclusão. Essas mensagens aparecem quando um atendimento com aquela classificação é concluída, ou seja, finalizada. O intuito é auxiliar quem está fazendo o registro do atendimento.

     Grupo Responsável / Responsáveis: é possível vincular aquela classificação a um grupo de pessoas, ou seja, dizer que um setor ou algumas pessoas específicas cuidam da classificação em questão.


    Aba dos dados complementares:


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    Publicação na WEB: isso fará ativar os campos “Exibir na web”, nas mensagens do protocolo de atendimento. Dessa forma, as mensagens de conclusão virão sinalizadas como "SIM" por padrão. Quando uma mensagem estiver sinalizada como "SIM", ela será exibida na Web Beneficiário.

    Prazo (dias úteis): qual o prazo em dias úteis aquela demanda tem para ser atendida.

    Prazo reanálise: qual o prazo aquela demanda tem para uma reanálise.

    Tempo de prazo: indica se o prazo é em dias úteis ou dias corridos.

    Pessoa Referenciada: nessa opção, indicamos se é obrigatório ou não sempre exigir uma pessoa referenciada ao utilizar aquela classificação. Exemplo: em uma classificação de "Reclamação do Médico", em que preciso indicar o médico em questão, posso deixar essa opção como obrigatória, assim, todas às vezes que alguém utilizar essa classificação, será obrigado a indicar a pessoa referenciada.

    TAG / Conteúdo gerencial: use palavras-chave para buscar essa classificação de atendimento ao registrar um protocolo. Exemplo: posso indicar que aquela classificação é sobre a RN 412. Quando um protocolo for registrado, posso apenas pesquisar pela palavra "RN" que essa classificação aparecerá.

    Quem pode fechar o atendimento?: nessa opção, você pode indicar quem pode fechar o protocolo, indicando apenas pessoas de um determinado grupo ou qualquer pessoa.

    Obriga informar a cidade?: essa classificação obriga a pessoa a indicar uma cidade no registro de protocolo, geralmente utilizado para reembolso.

    É relacionamento com Cliente: sinaliza se é uma classificação do tipo relacionamento com cliente ou não (apenas para fins de relatórios).

    Obriga status do atendimento: nesta opção, quando for marcada e o usuário do sistema incluir a classificação que tenha esta marcação na criação do protocolo, será solicitado no atendimento que informe qual o status no protocolo de atendimento. Desta forma o sistema sempre solicitará o status do atendimento caso não informe.

    Exibe na API: indica se essa classificação vai listar ou não na API.

    Manifestação Ouvidoria ANS: aqui você indica se essa classificação é do tipo ouvidoria ou não. Se sim, classificar conforme ANS determina. Essa opção afeta diretamente o REA.


    Nota
    titleOuvidoria

    Importante que o setor de Ouvidoria crie sua própria árvore por conta dos dados utilizados para envio do REA, onde esses protocolos devem ser registrados de forma correta.


    Aba Follow up permitidos: follow up são pendências de um atendimento. Nessa opção, posso dizer que tipos de pendências se referem a essa classificação: 

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    Aba Dados complementares: essa opção traz os parâmetros para Web Beneficiário.

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    Exibe no fale Conosco?: define se essa classificação trará a informação quando um beneficiário for registrar um fale conosco na Web Beneficiário.

    Exibe na Ouvidoria?: define se essa classificação trará a informação quando um beneficiário for registrar uma ouvidoria na Web Beneficiário.

    Exibe no canal LGPD?: define se essa classificação trará a informação quando um beneficiário for registrar uma dúvida sobre LGPD na Web Beneficiário.



    Expandir
    titleCadastro da classificação ao vincular uma subclassificação como superior de outra classificação em nível hierárquico superior.

    Para garantir que uma classificação não possa ser definida como inferior a outra, que já a inclua em seu escopo, caso esta possua um nível hierárquico superior. O sistema permite o cadastro de classificações de atendimento com um mínimo de três níveis.

    Além disso, será possível vincular uma subclassificação a uma classificação de nível superior, respeitando a hierarquia estabelecida.

    Abaixo, apresentamos exemplos de vínculos realizados:

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    No exemplo acima, os vínculos estão feitos corretamente:

    Image Added


    Quando tentar criar uma repetição ao classificar um item de forma inadequada, será atribuindo a ele uma classificação inferior como se fosse superior, então ocorre o erro:

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    Informações

    Se cadastrar uma classificação que não seja o último nível e, na sequência, cadastrar outra, esse campo já virá preenchido com o nome da primeira classificação que foi criada.


    Nível: indica em qual nível hierárquico aquela classificação está. Quando for a principal, o nível sempre será 1, caso contrário, ao selecionar o agrupamento, o próprio sistema já fará isso de forma automática.

    Status: indica se a classificação está ativa, inativa ou ainda em digitação, ou seja, ainda em cadastramento.

    Tipo: se o que está sendo cadastrado é do tipo informação ou classificação.

    Último nível: essa opção indica que não há outro tema subsequente, ou seja, não tem nenhuma outra classificação correspondente. Quando se trata do último tema, o sistema habilitará outros campos, conforme orientações abaixo:

    Expandir
    titleÚltimo nível

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    Procedimento Operacional Padrão: campo utilizado para inserir um POP para aquela classificação, explicando e orientando sobre o que fazer naquela situação. O intuito é auxiliar quem está fazendo o registro do atendimento.

    Texto de orientação interna: campo utilizado pela Operadora para incluir alguma orientação interna que corresponda àquela classificação. O intuito é auxiliar quem está fazendo o registro do atendimento.

    Texto de orientação externa: opção pode ser utilizada por alguma API para listar alguma informação que a Operadora deseja.

    Links: campo utilizado para incluir links que falam sobre a classificação que está sendo cadastrada, por exemplo: é possível vincular um link relacionado a uma RN que se refere àquele atendimento ou até mesmo uma orientação da ANS. O intuito é auxiliar quem está fazendo o registro do atendimento.

    Mensagem padrão: campo utilizado para criar mensagens padrões para registros de protocolos. Essas mensagens aparecerão todas as vezes que um protocolo for registrado com aquela opção de classificação. O intuito é auxiliar quem está fazendo o registro do atendimento.

    Mensagem de conclusão: campo utilizado para criar mensagens padrões de conclusão. Essas mensagens aparecem quando um atendimento com aquela classificação é concluída, ou seja, finalizada. O intuito é auxiliar quem está fazendo o registro do atendimento.

     Grupo Responsável / Responsáveis: é possível vincular aquela classificação a um grupo de pessoas, ou seja, dizer que um setor ou algumas pessoas específicas cuidam da classificação em questão.


    • Aba dos dados complementares:

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    Publicação na WEB: isso fará ativar os campos “Exibir na web”, nas mensagens do protocolo de atendimento. Dessa forma, as mensagens de conclusão virão sinalizadas como "SIM" por padrão. Quando uma mensagem estiver sinalizada como "SIM", ela será exibida na Web Beneficiário.

    Prazo (dias úteis): qual o prazo em dias úteis aquela demanda tem para ser atendida.

    Prazo reanálise: qual o prazo aquela demanda tem para uma reanálise.

    Tempo de prazo: indica se o prazo é em dias úteis ou dias corridos.

    Pessoa Referenciada: nessa opção, indicamos se é obrigatório ou não sempre exigir uma pessoa referenciada ao utilizar aquela classificação. Exemplo: em uma classificação de "Reclamação do Médico", em que preciso indicar o médico em questão, posso deixar essa opção como obrigatória, assim, todas às vezes que alguém utilizar essa classificação, será obrigado a indicar a pessoa referenciada.

    TAG / Conteúdo gerencial: use palavras-chave para buscar essa classificação de atendimento ao registrar um protocolo. Exemplo: posso indicar que aquela classificação é sobre a RN 412. Quando um protocolo for registrado, posso apenas pesquisar pela palavra "RN" que essa classificação aparecerá.

    Quem pode fechar o atendimento?: nessa opção, você pode indicar quem pode fechar o protocolo, indicando apenas pessoas de um determinado grupo ou qualquer pessoa.

    Obriga informar a cidade?: essa classificação obriga a pessoa a indicar uma cidade no registro de protocolo, geralmente utilizado para reembolso.

    É relacionamento com Cliente: sinaliza se é uma classificação do tipo relacionamento com cliente ou não (apenas para fins de relatórios).

    Obriga status do atendimento: nesta opção, quando for marcada e o usuário do sistema incluir a classificação que tenha esta marcação na criação do protocolo, será solicitado no atendimento que informe qual o status no protocolo de atendimento. Desta forma o sistema sempre solicitará o status do atendimento caso não informe.

    Exibe na API: indica se essa classificação vai listar ou não na API.

    Manifestação Ouvidoria ANS: aqui você indica se essa classificação é do tipo ouvidoria ou não. Se sim, classificar conforme "ANS" determina. Essa opção afeta diretamente o REA.


    Nota
    titleOuvidoria

    Importante que o setor de Ouvidoria crie sua própria árvore por conta dos dados utilizados para envio do REA, onde esses protocolos devem ser registrados de forma correta.


    Aba Follow up permitidos: follow up são pendências de um atendimento. Nessa opção, posso dizer que tipos de pendências se referem a essa classificação: 

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    Aba Dados complementares: essa opção traz os parâmetros para Web Beneficiário.

    Image Added


    Exibe no fale Conosco?: define se essa classificação trará a informação quando um beneficiário for registrar um fale conosco na Web Beneficiário.

    Exibe na Ouvidoria?: define se essa classificação trará a informação quando um beneficiário for registrar uma ouvidoria na Web Beneficiário.

    Exibe no canal LGPD?: Define se essa classificação trará a informação quando um beneficiário for registrar uma dúvida sobre LGPD na Web Beneficiário.


    Expandir
    titleVisualização

    Essa opção é utilizada para visualizar as árvores que foram cadastradas com suas respectivas classificações:

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    Âncora
    links
    links

    Painel
    borderColorgrey
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    titleBGColor#B4044A
    titleLinks úteis
    • Indicar outros manuais correspondentes ao atual através de link.

              Para incluir um link utilize o atalho Ctrl + K, onde na primeira opção é possível vincular documentos do mesmo ambiente do Confluence e, na opção "Link da web", é possível vincular links externos, sendo necessário indicar uma máscara para o link no campo "Texto do link". Central de Atendimento ao Cliente

    Classificações de Follow-up CRM

    Grupos CRM


    Aviso

    Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

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    Revisado por:
    PREENCHER COM A INICIAL DO NOME E ÚLTIMO SOBRENOME, DATA (Exemplo: N. S., 10/06/2022)
    F. G.,  
    Revisão textual: V. F.,