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| title | Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos |
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| title | Configurações/Requisitos |
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| - Configurações/Requisitos:
| Nota |
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Para gerar um pedido é necessário existir uma Cotação. A cotação deve estar fechada e a compra autorizada. |
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| Parâmetros utilizados na rotina de solicitação de compra.  Image Added
| Informações |
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Alguns parâmetros são configurados em diferentes módulos, portanto em cada parâmetro será indicado o módulo para configuração. |
Utiliza controle de usuário no processo de compras.
Caminho: Módulo Almoxarifado > Configurações > Parametrizações do sistema > Compras e Cotações > Cotação.
Com o parâmetro, passa a se verificar o controle de usuários tanto para solicitar produtos, quanto para visualizar a solicitação no filtro. E-mail padrão para envio de mensagens.
Caminho: Módulo Contas médicas > Configurações > Parametrizações do sistema > Faturamento/Análise de Contas.
Define um endereço de e-mail padrão. Esta rotina é utilizada no relatório. Observação personalizada no pedido de compra "Modelo ordem de compra (Modelo 02)".
Caminho: Módulo Almoxarifado > Configurações > Parametrizações do sistema > Compras e Cotações > Cotação.
Este parâmetro tem por objetivo possibilitar a inclusão de alguma observação extra no pedido de compra, sendo que esta observação será utilizada em todos os pedidos. Assinatura do pedido de compras.
Caminho: Módulo Almoxarifado > Configurações > Parametrizações do sistema > Pedidos > Pedido via e-mail Modelo 02.
Assinatura do pedido de compras. Observância fiscal Obrigatório.
Caminho: Módulo Almoxarifado > Configurações > Parametrizações do sistema > Pedidos > Pedido via e-mail Modelo 02.
Indica a mensagem de observância fiscal que será impressa no anexo em PDF enviado neste modelo. Mensagem para Execução de Serviços.
Caminho: Módulo Almoxarifado > Configurações > Parametrizações do sistema > Pedidos > Pedido via e-mail Modelo 02.
Indica a mensagem de Execução de Serviços que será impressa no anexo PDF enviado neste modelo. Observação padrão a ser impressa sempre.
Caminho: Módulo Almoxarifado > Configurações > Parametrizações do sistema > Pedidos > Pedido via e-mail Modelo 02.
Indica a observação padrão a ser impressa no final no anexo PDF enviado neste modelo. Utiliza fluxo no modulo almoxarifado.
Caminho: Módulo Almoxarifado > Configurações > Parametrizações do sistema > Compras e Cotações > Fluxo de aprovações.
Indica se é utilizado Fluxo de aprovação |
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| title | Permissões de direito |
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| Permissões de direito utilizadas na rotina de solicitação de compras As permissões de direitos podem ser atribuídas acessando o menu "Restrição de acesso", que está disponível na maioria dos módulos.  Image Added
- NÃO PERMITE ALTERAR DADOS DO PEDIDO;
- PODE EXCLUIR PEDIDO ESTOQUE;
- PODE CANCELAR ITEM PEDIDO;
- PODE ALTERAR DADOS FRETE E DESCONTO NO PEDIDO.
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| Módulo Almoxarifado > Compras > Pedido com cotação.
Módulo Estoque > Compras > Pedido com cotação.  Image Added
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Processo de geração de pedido de compras. Para iniciar a geração do pedido de compras precisamos de uma cotação autorizada. O pedido pode ser gerado automaticamente pela tela de Cotação. | Nota |
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É necessário existir uma cotação para gerar o pedido de compras. Para pedidos de compra gerados a partir da Solicitação de compra, não é necessário realizar a cotação manualmente, o sistema Solus a gera automaticamente e vincula ao pedido de compra. |
No exemplo abaixo existe uma cotação com dois vencedores marcados:  Image Added
Após a aprovação de compra na Cotação, na tela de "Pedido com cotação", clique no ícone  Image Added para gerar um novo pedido de compras.  Image Added
Nesta tela, selecionar a cotação desejada no campo "Cotação". Após selecioná-la, no campo "Fornecedor" serão listados todos os fornecedores marcados como vencedores na cotação.  Image Added
Selecione o fornecedor desejado e, ao clicar fora do campo, o sistema irá executar a rotina para inserir os itens cotados para o fornecedor marcado como vencedor.  Image Added
| Dica |
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Caso exista mais de um fornecedor vencedor na cotação, será necessário repetir o processo para cada um deles. Os fornecedores com os pedidos gerados não serão eliminados da lista no combo "Fornecedores", porém não será gerado o item do pedido. |
Frete e desconto. Caso na proposta do fornecedor, na Cotação, tenha sido informado valor de frete ou valor de desconto, este valor será exibido ao gerar o pedido:  Image Added
Ao realizar a Entrada de produtos, a partir do pedido de compras, este valor também será informado na nota fiscal de entrada.  Image Added
Outros campos em tela: Fornecedor Entrega/Emissão - Esta opção permite indicar o fornecedor da entrega do produto, ou seja, o fornecedor que emitirá a nota fiscal. É utilizado para informar quando o fornecedor da Cotação for diferente daquele que irá realizar a entrega do produto. Entrega - Exibe uma lista com os endereços de entrega cadastrados. O cadastro destes é realizado no Módulo Estoque > Cadastro > Cadastro de Compra > Endereços de entrega.  Image Added
Dados de envio de e-mail - Campo será preenchido após o envio do e-mail para o fornecedor com as informações: Operador que realizou o envio, data de envio do e-mail, lista de remetentes. Opções do menu pop-up: Endereço específico para entrega do pedido - Esta opção disponibiliza um formulário em tela para especificar um endereço para entrega do pedido;  Image Added
Cancelar item - Cancela o item posicionado do pedido de compras. Cancelar todos os itens - Cancela todos os itens do pedido de compras. Estornar cancelamento do item - Reverte o cancelamento de um item. | Dica |
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A grid de itens do pedido possui um campo "Cancelado". Ele estará preenchido com a quantidade de itens cancelados. |
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Filtros da grid - Esta opção tem por finalidade filtrar a busca pelo status do pedido de compra na aba "Relação de pedidos". Podem ser marcados diversos status.  Image Added
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Documento em construção