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Comercial
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Através deste recurso, o operador poderá acessar a carta de portabilidade no CRM, com isso, o processo de impressão e envio de e-mail poderá ser realizado diretamente da tela do CRM.
Saiba mais em nosso manual:
Possibilidade de higienização de múltiplas pessoas
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Título
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A partir da versão 11/2023 está disponível a funcionalidade que permite ao operador do sistema selecionar mais de uma pessoa repetida para unificação cadastral (higienização). Para acessar a funcionalidade completa, verifique nossa documentação oficial em nossa Base de conhecimento para ter acesso à evidência de testes do chamado.
Se você ainda não está no Conceito pessoa, entre em contato com nosso suporte e faça o seu agendamento!
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Título
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Realizamos algumas melhorias na usabilidade das telas de solicitação de reembolso dos beneficiários por meio da Web, refinando os fluxos entre os módulos CRM, Contas médicas (Contas) e Financeiro (Financ) para a solicitação de restituição para “não beneficiários”. Para conferir todos os ajustes realizados, clique aqui e saiba mais!
Se você ainda não está no Conceito pessoa e/ou não utiliza a Web beneficiário nova, entre em contato com nosso suporte e faça o seu agendamento!
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Controladoria
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Anexo nos principais documentos do financeiro
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Novidades nas rotinas de contraprestações (mensalidades) e sua contabilização! Agora, abrangemos desde a alteração de cada dado utilizado na contabilização até a extração desses dados por meio de um novo relatório de contratos emitidos, contraprestações recebidas/restituídas e segregação de eventos. Esses novos relatórios são mais detalhados, proporcionando informações mais claras e um desempenho superior na extração de dados.
Principais benefícios
Autonomia e eficiência: a reestruturação visa dar mais autonomia aos nossos clientes em suas conciliações, aumentando a eficiência e a assertividade, além de otimizar o tempo.
Redução de chamados: redução significativa na abertura de chamados relacionados a divergências na conciliação dos Registros Auxiliares, DIOPS e Quadro 15A versus Contabilidade (Balancete, Razão Analítico, etc.).
Facilidade de manutenção: rotinas de geração dos relatórios com manutenção facilitada, reduzindo o tempo de atendimento.
Ferramentas de conciliação: possibilidade de criação de ferramentas de conciliação para as equipes contábeis dos nossos clientes, focando nos Registros Auxiliares, DIOPS e Quadro 15A.
Clareza e compreensão: maior entendimento dos relatórios por parte dos clientes, destacando que a conciliação é uma tarefa do cliente, utilizando as ferramentas fornecidas pelo sistema.
Manuais de conciliação: criação de manuais específicos para a conciliação dos Registros Auxiliares, DIOPS e Quadro 15A, orientando os clientes em cada etapa do processo.
Essas melhorias não só otimizam os processos internos, mas também capacitam nossos clientes a gerenciarem suas operações financeiras com maior precisão e eficiência.
Melhor visualização da depreciação no patrimônio
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Nesta versão, implementamos um aprimoramento no nosso relatório de depreciação por período com a adição de um novo campo que mostrará o "Tempo restante de vida útil" dos ativos, conforme as diretrizes do CPC 27. Este desenvolvimento permitirá uma análise mais detalhada da depreciação contábil, facilitando uma gestão de ativos mais eficiente.
Para acessar essa nova opção, os usuários deverão utilizar o filtro "Analítico CPC 27", que possibilitará uma visão mais precisa sobre a vida útil restante dos itens, auxiliando na tomada de decisões estratégicas.
Quer entender mais essa mudança? Acesse o manual:
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Adicionamos a opção de “Salvar arquivos em anexo” nas seguintes telas:
RPA/Pagamento de Prestador
Reembolso Usuário
Pagamento de Vendedores
Como Funciona
Para todas as opções mencionadas, você poderá utilizar o botão direito do mouse para acessar a tela de anexos. Nessa tela, será possível incluir, alterar ou excluir os anexos conforme os níveis de permissão configurados para os grupos de usuários ou perfis de usuários.
Além disso, todas as outras localidades onde essa tela é apresentada também terão acesso aos anexos incluídos, respeitando as permissões de acesso ao registro.
📑 Planilha de contas a pagar
Chamado: 488.254 (aberto)
https://docs.google.com/document/d/15QbZrxQiko7Mt2r5cF0-07XVLWR-iKfvwVCXyi5DzHU/edit
Implementação da Nova Tela de Geração de Remessa de Cobrança no Módulo Financeiro
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A implementação da nova tela "Geração de Remessa de Cobrança - Financeira” permitirá que nossos operadores realizem a identificação e geração de remessas de cobrança específicas para determinados clientes de forma mais fácil e eficiente.
Atualmente, a tela de geração de remessa de cobrança não oferece um mecanismo de pesquisa eficiente para a identificação de clientes específicos, o que pode tornar o processo mais demorado e suscetível a erros. Com a nova implementação, estamos introduzindo melhorias significativas que irão agilizar este processo, tornando-o mais intuitivo e prático para nossos operadores.
Para a nova tela, será utilizada como referência a estrutura da tela “Geração de Arquivo de Remessa de Cobrança” do módulo Estrutural. Entre as melhorias, destacam-se:
Identificação Rápida do Cliente: Inclusão de um mecanismo de pesquisa eficiente que permite a identificação de um determinado cliente de forma prática.
Campos de Informação Adicionais:
Nome do Pagador / Referência do Documento: Facilitando a localização e verificação dos dados do cliente.
Número do Documento: Garantindo precisão na identificação e na geração da remessa.
Essas informações adicionais estarão alinhadas com os campos exibidos na tela “Planilha de Contas a Receber”, proporcionando uma experiência de usuário mais consistente e integrada.
📑 Geração de arquivo de remessa de cobrança - Financeiro
Chamado: 507.220 (fechado)
Título
📑 DIOPS XML (A partir
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Implementamos as alterações referentes ao DIOPS Mensal Simplificado, que visa facilitar o processo de envio de informações econômico-financeiras para Operadoras de planos de saúde. Agora, oferecemos uma nova interface de cadastro específica para o tipo mensal, além de aprimoramentos na geração do arquivo XML. Essa versão mensal é mais simplificada em comparação ao Diops tradicional trimestral, pois inclui apenas o balancete e o fluxo de caixa, sem os quadros auxiliares adicionais, permitindo um acompanhamento mais frequente e detalhado das Operadoras.
Veja mais no documento abaixo:
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Termo de entrega de produtos pelo estoque
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Nosso sistema integrado oferece uma maneira simplificada e eficaz de emitir termos de retirada de medicamentos ou materiais, garantindo que cada transação seja registrada com precisão, segurança e conformidade.
Principais características
Emissão e impressão automatizada de termos: nosso sistema permite a emissão e a impressão direta de termos de retirada pelo Módulo Estoque.
Informações completas e detalhadas: cada termo emitido inclui todos os detalhes essenciais, como nome do beneficiário, número do cartão, número da guia, contato do beneficiário, além do nome e quantidade do medicamento ou material retirado. Isso assegura total transparência e rastreabilidade de cada item dispensado.
Espaço para assinatura e data: para um registro físico irrefutável, o termo tem um local designado para a assinatura do beneficiário e a data de retirada. Isso reforça a segurança e a integridade do processo de dispensação, garantindo que cada transação seja autenticada.
📑 Consolidação de movimentações de estoque
Fluxo de aprovação na Web
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A Web Controladoria inicia com um avanço significativo na gestão financeira on-line, pois oferecerá uma solução para controle contábil e financeiro diretamente na Web. Nosso primeiro destaque é o projeto de Fluxo de Aprovação Web, uma ferramenta fundamental que simplifica processos e melhora a eficiência operacional.
Benefícios do Fluxo de aprovação Web
Facilidade de gestão de pendências: simplificamos o acompanhamento e a conclusão de tarefas pendentes.
Acesso flexível às informações: acesse seus dados de qualquer lugar e momento, garantindo conveniência e praticidade.
Utilização em multiplataforma: acesse a Web Controladoria de qualquer dispositivo, garantindo a mesma qualidade em diferentes plataformas.
Segurança: priorizamos a segurança dos seus dados com tecnologia avançada de criptografia.
Agilidade de acesso: tenha acesso rápido e fácil aos seus dados, permitindo tomadas de decisão ágeis e assertivas.
Alinhamento e acompanhamento de autorizações: mantenha-se atualizado em tempo real sobre as autorizações em andamento.
Comunicação em tempo real: facilite a comunicação e a colaboração entre equipes e colaboradores.
Redução de custos: otimize recursos financeiros por meio de processos mais eficientes e menos burocráticos.
Satisfação dos clientes e parceiros:ofereça um serviço ágil e eficiente, priorizando a satisfação do cliente e fornecedores do cliente.
A Web Controladoria não é apenas uma ferramenta, é uma vantagem competitiva que impulsionará o crescimento e o sucesso dos processos da Operadora.
Quer entender mais essas mudanças? Acesse o manual abaixo:
Contas/Regulação
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Pagamento automatizado de prestadores baseado pelo local de atendimento da guia
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Apresentamos o campo "Prestador Informado"! Com essa funcionalidade, será possível fazer o faturamento automatizado das clínicas e hospitais que faturam por meio do prestador local de atendimento, em vez do prestador executante da guia.
Principais benefícios
Flexibilidade: escolha entre faturar com base no prestador executante da guia ou no prestador local de atendimento, atendendo às necessidades específicas de cada Operadora.
Otimização de tempo: elimine o processamento manual de análise de contas e reduza o tempo de faturamento de procedimentos simples como consulta, liberando sua equipe para se concentrar em tarefas mais estratégicas.
Conformidade garantida: atenda aos requisitos exclusivos de faturamento de diferentes clínicas e hospitais, garantindo a satisfação do prestador.
Como Funciona
No campo de "Prestador Informado" da tela de pagamento automatizado de prestadores, indique se o faturamento deve ser baseado no prestador executante da guia ou no prestador local de atendimento.
O sistema analisará automaticamente cada guia e aplicará a regra de faturamento automatizado configurada no sistema.
Veja mais em nosso manual:
📑 Pagamento automatizado de prestadores
Aprimoramento do acesso aos documentos do prestador
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Para facilitar o acesso aos documentos do prestador, implementamos um novo menu no Módulo Contas médicas! Com esta atualização, você poderá conceder acesso a usuários específicos apenas a este menu, permitindo que eles gerenciem a documentação do prestador sem acesso a outras informações sensíveis.
Além disso, o novo menu oferece recursos aprimorados de busca e filtragem, sendo possível encontrar e organizar os documentos de prestadores com mais eficiência.
Essas melhorias visam otimizar o gerenciamento de documentos do prestador, facilitando o acesso e o controle para nossos clientes.
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