Escrito por: H.S.

Vacina - Gerando Nota Fiscal Eletrônica

Sumário

» Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

» Notas de Rodapé

Objetivo

O que é?

Gerar nota fiscal dos serviços prestados em vacinas nas operadoras que possuem esse serviço.

Quando faz o atendimento do beneficiário/paciente para aplicação de vacinas é necessário gerar nota fiscal para ele. O módulo Vacinas faz o controle do armazenamento, etiquetagem, carteirinhas de vacinas, até a aplicação e emissão de nota fiscal eletrônica Nfs-e.

Quando cadastrar/usar?

Quando a operadora possuir serviços próprios para o tipo de serviço de vacinas.

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Funcionalidade

A emissão da nota é uma obrigatoriedade exigida pelos órgãos fiscais, portanto o módulo Vacinas está preparado para realizar o processo de venda e emitir o documento fiscal.
Realiza o atendimento, fecha-se a conta, recebe no caixa e realiza a emissão da Nota Fiscal para o Paciente/Beneficiário.

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Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

Configurações/Requisitos

Possuir no cadastro de estabelecimento a configuração necessária e parâmetros configurados para emissão de nota fiscal junto à prefeitura local.

Exemplo:

Para poder incluir ou excluir descontos:

Módulo Financeiro> Configurações > Configuração NFS-e.

Clique aqui para verificar o manual de Cadastro de Nota Fiscal.

Clique aqui para verificar as Configuração de NFS-e

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Operacionalização

Tela de atendimento

Caminho: Módulo Vacinas > Movimentações > Atendimento.

Icone	Descrição	Operação
	Incluir	Inclui um atendimento.
	Gravar/Salvar	Salva o atendimento aberto, somente após ter sido preenchido os campos obrigatórios.
	Desfazer	Desfaz uma alteração ou o atendimento não salvo.
	Imprimir	Realiza a impressão do atendimento.
	Sair	Sai da tela quando a mesma já foi salva ou não alterada.
	Logar	Reloga no módulo.

Aba Lista de Atendimentos

Opções para filtro:

Pacientes em atendimento: Pacientes que estão em aberto, que não foram vacinados;
Atendimento não recebido: Atendimentos pendentes de pagamento;
Atendimento recebido hoje: Atendimento recebido em caixa no dia;
Atendimento recebido: Atendimento recebido em caixa;
Atendimento sem nota Fiscal: Atendimento cuja nota fiscal não foi emitida;
Todos: Independente (todos os atendimentos).

Parâmetros de pesquisa:

Nome do paciente: Pesquisa pelo nome do paciente;
Nome do paciente contendo...: Pesquisa partes do nome do paciente;
Data de Atendimento: Pesquisa pela data do atendimento;
Número Atendimento: Pesquisa pelo número do atendimento;
Número Prontuário: Pesquisa pelo número do Prontuário;
Data provável de alta: Pesquisa pela data de alta (finalização do atendimento) do paciente;

Botão Pesquisar: Executa a pesquisa conforme os filtros e parâmetros informados.

Tabela de dados:

Paciente: Coluna que demonstra o nome do paciente.
Atendimento: Coluna que demonstra o número do atendimento.
Solicitante: Coluna que demonstra o nome do Solicitante.

Rodapé:

F2 - Alternar entre pastas: alternar entre as abas "Lista de atendimento" e a "Ficha de atendimento";
F3 - Incluir: Incluir um novo atendimento;
F5 - Gravar: Grava o atendimento;
F6 - Cancelar: Cancela a gravação e outras ações (como Incluir);
F7- Imprimir: Imprime alguns documentos prontos, contidos na pasta raiz do sistema;
F12 - Sair: Sai da tela de atendimento.

Aba Ficha de Atendimento

Campos de Paciente:

Paciente: No momento de clicar em novo/incluir, será informado o nome do paciente;
Botão Ficha: Neste botão, são demonstrados os dados pessoais do cadastro;
Nascimento: Informa a data de nascimento do paciente;
Cidade: Cidade de endereço do cadastro;
Estado: Estado de endereço do cadastro;
Telefone: Telefone do paciente;
Idade: Quantos anos possui o paciente;
Cód. Convênio: Informa a qual convênio o pacientes pertence;
Titular no Plano: Informa o nome do titular do plano.

Campos de Atendimento (dados de atendimento):

Número do Atendimento: Informa o número de atendimento aberto;
Data / Hora: Data e hora em que foi aberto;
Convênio: Informa o nome do convênio pelo qual o paciente está sendo atendido;
Setor: Define o setor em que está alocado o local de atendimento;
Medico Solicitante: Caso solicitado por algum médico, é possível informá-lo mediante a cadastro prévio;
Data / Hora Inclusão: Data e hora em que o operador fez a inclusão do atendimento;
Usuário: Informa o usuário/operador que realizou o atendimento;
Estabelecimento: Informa em qual estabelecimento foi realizado o atendimento;
Responsável: Informa o nome do responsável pelo paciente, caso seja necessário (em nome do responsável que será emitida a nota fiscal);
Trocar responsável: Quando for necessário fazer a troca do responsável;
Traz último responsável: Traz o último responsável cadastrado.

Campo Vacinas:

Tabela:

Vacina: Informa o nome da vacina;
Dose: Informa a dose (se única, ou primeira, ou segunda dose);
Qtde: Informa a quantidade de doses;
Valor: Conforme definido em tabela, exibe o valor do produto;
Desconto: É possível conceder desconto ao beneficiário;
Saldo: Mostra em tela o saldo do item;
Rodapé da grid: Mostra o total do valor o total do desconto e o total a ser pago;

Cadastro de Vacinas do Campo Vacinas

Para que as vacinas sejam demonstradas no campo de seleção, é necessário que o produto tenha cadastro no módulo Estoque > Cadastro > Produtos.

Portanto, as compras serão alimentadas pelo cadastro do produto na entrada da nota fiscal de compras.

Vínculo do produto com o módulo Vacinas

O vínculo, no módulo vacinas, é realizado pelo Cadastro > Cadastro de Vacinas > Vacinas. Nos campos:

Vacina: Identifica o nome da vacina, pelo módulo Vacinas;
Produto: O cadastro existente no estoque > Cadastro > produtos.

Dados de Histórico de vacinação:

Data de aplicação: Data em que foi aplicada a vacina;
Vacina: Informa o nome da vacina que foi aplicada;
Dose: Mostra a(s) dose(s) aplicada(s);
Local: Exibe o local que foi realizada a aplicação;
Solicitado por: Mostra por qual profissional foi solicitada a vacina;
Contra-Indicações: O campo de contra indicação detalha partes do bulário;
Fechamento da Conta: Clicando nessa opção, após terem sido preenchidos os dados anteriores, é possível realizar o fechamento da conta ao fechar os valores de uma ou mais vacinas e realizar, na conta, seu fechamento de valores finais;
Recebimento da conta: Nessa opção, após ter sido realizado o fechamento da conta, é possível designar o caixa que fará o recebimento que consiste em baixar o título no contas a receber e informar valores que entraram, tendo assim uma informação desde a origem até o processo de conciliação bancária;
Imprimir boletos: Caso o recebimento seja na modalidade de boleto, é possível gerar um boleto de pagamento para o paciente/beneficiário;
Encaminhar NF prefeitura: Possui a função de encaminhar a nota a prefeitura, desde que a mesma tenha sido gerada no processo de emissão de nota fiscal.

Botão direito

Alternar entre pastas (F2): Alterna entre as abas Lista do atendimento e Ficha do atendimento;
Incluir (F3): Inclui um novo atendimento;
Gravar (F5): Grava/Salva o atendimento;
Cancelar (F6): Cancela um atendimento ou alteração;
Imprimir (F7): Realiza a impressão do atendimento;
Cadastro de médicos solicitantes (CTRL + M): Abre a tela de cadastro de médicos;
Log de operações: Exibe os logs (alterações que foram realizadas pelo operador nos campos que tiveram inserção/alteração);
Gerar requisição de estoque: Gera uma requisição no estoque para a saída de Vacina (manual);
Finalizar o atendimento: Emite a tela de alta do paciente/beneficiário;
Fluxo de atendimento: Insere o processo do fluxo de atendimento;
Anexos: Realiza a abertura dos anexos, sendo possível visualizar ou incluir;
Nota fiscal: Nessa opção, é possível visualizar a nota fiscal.
Mudar a ordem do filtro (Ctrl + F11): Muda a ordem do filtro Pacientes em atendimento, para a próxima opção do filtro.
Mudar a ordem dos registros (F11): Muda a ordem do filtro Nome do Paciente para a próxima opção do filtro.
Sair (F12): Realiza a saída da tela.

Realizando o atendimento e emitindo a NFSe

Ao gerar o atendimento ao paciente/beneficiário, localiza-se a pessoa e inicia-se o processo de atendimento:

Após preencher todos os campos necessários para o atendimento, é possível fazer o fechamento da conta, iniciando o processo de reunião de informações do atendimento a fim de iniciar o processo de geração da nota fiscal. Para relizar, clique em "Fechamento da conta".

O módulo irá fazer o processo de alta do paciente para realizar a emissão da nota.

O Sistema irá gerar o RPS (Número provisório de serviço), após clicar em enviar nota:

Então o recebimento inicia-se:

Ao realizar o envio da nota, é exibida a informação de caixa a receber.

É necessário informar o caixa em que deve ser feito o recebimento.

Informar a forma de recebimento: dinheiro, cartão de débito, cartão de crédito, cheque, ou PIX (Meio de pagamento instantâneo).

O Sistema exibe a mensagem do fechamento da conta e a possibilidade de impressão do comprovante de caixa.

Na tela de "Finalizando...", é possível emitir o comprovante ou finalizar.

Comprovante do caixa.

Na tela de envio de nota fiscal, ao clicar sobre o botão de enviar a nota, o campo NFS-e é preenchido com a emissão da nota fiscal na prefeitura local: