Escrito por: F.S.
Declaração de imposto de renda
Sumário
» Objetivo
» Funcionalidade
» Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos
» Operacionalização
» Referências
» Notas de Rodapé
O que é?
- Manual tem o intuito de descrever o funcionamento da tela de declaração de imposto de renda que a operadora utilizará para realizar a emissão dos documentos da DMED¹.
Quando usar?
- A Declaração de Serviços Médicos e de Saúde (DMED¹), é um documento importante que deve ser apresentado por pessoa jurídica, ou pessoa física equiparada à jurídica, nos termos da legislação do Imposto sobre a Renda.
- Através dessa tela, a operadora de saúde poderá emitir o documento de declaração do imposto de renda, enviá-lo por e-mail e visualizá-lo, utilizando dos filtros disponíveis em tela.
A configuração é realizada no caminho: Módulo Estrutural > Cadastro > Modelos de carta - email > Texto padrão para envio de email.
No cadastro da mensagem, é necessário informar o Tipo como Demonstrativo imposto de renda, conforme imagem a seguir:
Esse texto é enviado ao beneficiário junto ao documento de demonstrativo do imposto de renda.
Para acessar a tela de declaração do imposto de renda, o operador precisa acessar o caminho Módulo Estrutural > Relatórios > Declaração de imposto de renda > Ano base a partir de 2012 (DMED). A seguinte tela será apresentada:
Na parte superior da tela, temos os seguintes botões:
| Ícone | Descrição |
| Imprimir. |
| Exportar em PDF. |
| Visualizar declaração. |
| Enviar por e-mail. |
| Imprimir etiquetas. |
| Sair. |
Na parte central da tela, são apresentados os campos para preenchimento do operador, para realizar a pesquisa:
Para cada campo, o operador poderá indicar as seguintes informações:
- Botão
: Esse botão é utilizado para trazer a lista dos beneficiários baseando-se nos filtros selecionados pelo operador na tela; - Ano base: Define o ano no qual será realizada a busca dos beneficiários titulares;
- Estabelecimento: Refere-se ao estabelecimento que o beneficiário titular pertence;
- Empresa: Busca os beneficiários titulares a partir da empresa selecionada nesse filtro;
- Forma de cobrança: Busca pela forma de pagamento realizada pelos beneficiários titulares;
- Pesquisa por CPF: Realizará a pesquisa utilizando o CPF do beneficiário informado;
- Contrato/titular inicial: Após os outros filtros serem definidos e o operador clicar no botão , esse campo será preenchido com o primeiro titular da lista;
- Contrato/titular final: Após os outros filtros serem definidos e o operador clicar no botão , esse campo será preenchido com o último titular da lista.
Atenção
Os botões da parte superior da tela requerem que a lista de beneficiários seja buscada para poderem funcionar. Caso o operador não busque os beneficiários titulares, o sistema não poderá realizar as devidas impressões e expressa, na tela, uma mensagem de erro.
A seguir um detalhamento sobre a funcionalidade de cada botão:
Ao clicar no botão 
, ou utilizar a tecla F7, o operador poderá realizar a impressão da declaração de imposto de renda.
Durante o processo de impressão, serão mostrados em tela, no canto inferior esquerdo, os beneficiários que estão sendo impressos:
Após realizar todas as impressões, a mensagem de sucesso é apresentada:
Clicando no botão 
, ou pela tecla F9, o operador exportará as declarações em PDF.
O operador poderá selecionar o local onde deseja salvar o arquivo, conforme visualizado abaixo:
Ao clicar no botão 
, o sistema salvará os arquivos da declaração de imposto de renda no local selecionado. Durante esse processo, o sistema indicará, na parte inferior da tela, o beneficiário que está sendo exportado para o arquivo, como aponta a imagem abaixo:
Ao terminar de exportar os arquivos, o sistema mostrará mensagem confirmando ao operador o local em que os arquivos foram salvos:
O nome dos arquivos são salvos por padrão com o número do CPF do beneficiário.
Ao clicar no botão 
, ou apertando o F8 no teclado, o operador poderá visualizar a declaração do imposto de renda antes de realizar a impressão. Funcionará se o operador selecionar apenas um beneficiário nos filtros "Contrato/titular inicial" e "Contrato/titular final", conforme demonstrado no exemplo:
A prévia do arquivo será apresentada em uma janela separada para o operador do sistema, no seguinte modo:
Realiza o envio das declarações por e-mail ao clicar no botão 
. É necessário realizar a configuração do texto padrão no Módulo Estrutural > Cadastro > Modelos de carta - email > Texto padrão para envio de email, para que se tenha uma mensagem no corpo do e-mail.
Durante o processo, o sistema mostrará, no canto inferior esquerdo da tela, o nome do beneficiário para a qual está sendo enviado o e-mail com o documento, conforme demonstrado na tela abaixo:
Ao terminar os envios de e-mails, o sistema abrirá uma nova janela com a relação dos e-mails enviados que foram enviados com sucesso:
Quando houver falha no envio de algum e-mail, o sistema irá apresentá-los na aba "Não-enviados" com o motivo do erro:
Quando o operador clica no botão 
, inicia o processo de impressão de etiquetas para os beneficiários marcados nos filtros "Contrato/titular inicial" e "Contrato/titular final".
Existem alguns erros comuns que podemos citar para dar um direcionamento ao operador que estiver emitindo o demonstrativo da declaração do imposto de renda.
- Caso o operador tente realizar alguma operação pelos botões da parte superior da tela sem realizar a busca dos beneficiários, a seguinte mensagem será mostrada em tela:
- Quando o operador tentar utilizar o botão "Visualizar declaração" com mais de um beneficiário selecionado na lista, o seguinte erro será apresentado:
- Caso o operador tente enviar os demonstrativos por e-mail, mas não possua um texto de e-mail padrão cadastrado, o sistema apresentará uma mensagem de erro orientando que o operador verifique a opção de texto padrão e realize o cadastro caso não exista:
- Caso o operador tente enviar os demonstrativos por e-mail, mas possua mais de um texto de e-mail padrão cadastrado, o sistema apresentará uma mensagem de erro orientando que o operador verifique a opção de texto padrão e realize a correção do cadastro:
- Quando o filtro "Ano Base" não apresenta o ano que o operador precisa emitir o documento, uma das causas pode ser a não geração da DMED. Nesse caso, é necessário identificar se a DMED do ano referência já foi gerada.
Notas de Rodapé
DMED¹ - Declaração de Serviços Médicos e de Saúde.
Atenção