Escrito por: H.S.
CRM - ATENDIMENTO - RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO
Sumário
» Objetivo
» Funcionalidade
» Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos
» Operacionalização
» Referências
Módulo para publicação: CRM
Módulo CRM / Atendimentos / botão direito > Impressão gráfica > Será gerado o relatório de utilização do beneficiário
O que é?
- Gera um relatório de utilização para o beneficiário.
Ao acionar o botão de atendimento, no módulo CRM, o sistema abre os atendimentos do beneficiário. Ao utilizar a opção do botão direito, é disponibilizado um relatório de extração da utilização do beneficiário do atendimento selecionado.
Quando cadastrar/usar?
- O relatório fica disponível pelo módulo e pela web para auxiliar o beneficiário;
- Gerar um relatório discriminando a utilização que o beneficiário realizou em determinado atendimento;
- Facilidade para o beneficiário receber o extrato, se solicitado no atendimento;
- Agilidade para o operador gerar o relatório e disponibilizar ao solicitante.
Acesso ocorre através do Módulo CRM > Atendimentos:
| Ícone | Descrição | Operação |
|---|---|---|
| Executa os filtros | Executa os filtros que estão na tela, trazendo as informações para os campos de tela. |
| imprimir | Realiza a impressão do extrato de atendimentos. |
| Sair da tela | Sai da tela. |
Opções de filtros:
Forma de análise: Informa o filtro para qual forma de análise se fará a busca de dados, segue abaixo:
- Competências;
- Datas de atendimentos;
- Datas de pagamento das faturas.
Atendimentos a serem exibidos: Define os tipos de atendimentos que serão exibidos, conforme opções abaixo:
- Todos;
- Somente faturados;
- Somente não faturados;
- Somente protocolos de Reembolso;
- Somente atendimentos de cooperados e credenciados;
- Exceto atendimentos de cooperados e credenciados, e reembolsos;
- Somente atendimentos com guias.
Valores das despesas: Determina quais valores de despesas serão demonstrados:
- Valores faturados;
- Valores faturados sem captation.
Ordenação: Define forma de ordenação do relatório:
- Data de Atendimento decrescente;
- Data de Atendimento crescente.
Procedimento: Permite pesquisar por um determina procedimento.
Valores considerados: Considerará os valores de apuração por tipo de tabela:
- Valores do usuário;
- Valores da família;
- Valores da locação;
- Valores do contrato.
Checkbox:
Impressão resumida: Demonstra um resumo dos dados, omitindo detalhes;
Mostrar valor base: Se marcado, mostra os valores base, caso contrário, não é demonstrado;
Dados do beneficiário:
Beneficiário: Apresenta o nome do beneficiário;
Inclusão: Apresenta a data de inclusão;
Contrato: Mostra o número do contrato;
Parentesco: Informa o grau de parentesco com o titular do plano;
Contratante: Médico contratante;
Locação: Apresenta o local.
Mostra a relação dos atendimentos por guia, conta, data de atendimento dentre outros.
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Grid:
- Guia: Informa o número da guia faturada;
- Conta: Informa o número da conta gerada;
- Atendimento: Informa a data do atendimento;
- Data da Alta: informa a data da alta;
- Prestador: Apresenta o nome do prestador;
- Telefone: Informa o telefone de contato do prestador;
- Faturamento: Descreve a situação que se encontra a conta gerada;
- Total: Informa o valor total da conta;
- Co-Partic.: Informa se houve valores de de coparticipação;
- Nome do Beneficiário: Apresenta o nome do beneficiário;
- Situação do lote: Informa a situação do lote atual;
- Complementar da: Informa se a conta gerada possui uma complementar.
Legenda de cores:
- Conta com glosa: Representada na cor verde, mostra se a conta está com glosa;
- Conta glosada integralmente: Representada na cor vermelha, mostra se a conta está com glosa integral;
- Atendimentos não faturados: Representada na cor cinza, mostra se os atendimentos não foram faturados.
Dados no final e no rodapé da tela:
- Coparticipação recebida (R$): Mostra o valor de coparticipação recebida no período determinado;
- Coparticipação não recebida (R$): Mostra o valor de coparticipação que deixou de receber no período;
- Total de coparticipação (R$): Mostra o valor total de coparticipação no período (recebidas e não recebidas);
- Total de despesas faturadas (R$): Mostra o total de despesa do beneficiário no período;
- Receitas (R$): Mostra o total de receitas do beneficiário no período;
- Total de despesas não faturadas (R$): Mostra o total de despesa não faturadas do beneficiário no período;
- Resultado (R$): Mostra o resultado de despesas por receitas do beneficiário no período;
- Total geral de despesas (R$): Mostra o total geral das despesas (faturadas e as não faturadas) do beneficiário no período;
- Utilização (%): Percentual de utilização;
- Acréscimo/Desconto (R$): Demonstra os valores de acréscimo e desconto;
- Desconto ($): Apresenta valores de desconto;
- Juros e Multa (R$): Informa valor de juros e multas que foram recebidos.
Mostra alguns detalhes dos procedimentos realizados da guia/conta selecionada na aba de Relação de atendimentos:
- Código: Informa o código do procedimento;
- Procedimento: Descreve o nome do procedimento;
- Quantidade: Informa a quantidade executada;
- Prestador: Informa o prestador que realizou o serviço;
- Valor: Informa o valor do procedimento;
- Co-Part.: Informa o valor, caso tenha sido cobrado, de coparticipação do beneficiário.
- Mudar de pasta (F2): Alterna entre as abas Relação de atendimentos e Discriminação do atendimento.
- Executa a consulta (F5): Executa a consulta dos filtros posicionados.
- Imprimir (F7): Faz a impressão em modo texto.
- Impressão Gráfica: Faz a impressão em modo gráfico.
- SQL Monitor: Mostra os scripts de análise de pesquisa da tela.
- Sair (F12): Sair da tela
Impressão em modo texto:
Relatório de Utilização:
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