CRM Cobrança: Documentos

Para utilizar as funções do menu, será necessário a utilização dos filtros para busca das faturas. Esses filtros têm como objeto localizar as faturas de forma mais simples.

Filtros referentes às faturas:

1. Situação: este campo permite filtrar se a situação da fatura está em: Aberto, Encerrada, Cancelada, Inativada ou Parcelada;

2. Vencimento: este campo permite filtrar pela data de vencimento;

3. Etapa: permite visualizar a etapa em que a fatura está baseado na fase do fluxo;

4. Quantidade de dias em atraso: este campo permite filtrar por quantidade de dias de atraso;

5. Responsável: Este campo permite filtrar o responsável que gerou a fatura de cobrança;

6. Filtrar por documento: este campo permite filtrar através do número do documento;

7. Agendamento Pendentes: visualizar se os agendamentos estão como pendentes ou não.

Ao clicar no botão “BUSCAR” , apresentará as informações sobre a busca referente aos filtros.

Filtros referentes às faturas: ressaltamos que é obrigatório a utilização do filtro de “Responsável” para realizar a busca. Nos demais campos, caso o operador não selecionar nenhum filtro, ao clicar no botão “BUSCAR” automaticamente irá trazer todas as faturas vinculadas que estão cadastradas no sistema.

Filtros referentes aos contratos:

1. Sinistralidade: permite filtrar pela porcentagem de sinistralidade;

2. Titular: buscar o titular da fatura/titulo;

3. CPF/CNPJ Titular: buscar através do número do CPF/CNPJ do titular;

4. LTM: permite filtrar pelos últimos doze (12) meses;

5. Código do Contrato: localiza a fatura através do código do contrato;

6. Situação do contrato: este campo permite filtrar se a situação do contrato está em: Ativo ou Inativo;

7. Quantidade de dias acumulados: este campo permite filtrar a quantidade de dias que está acumulado a fatura.

Filtros referentes aos contratos: ressaltamos que será obrigatório a utilização do filtro de “Código do Contrato” para realizar a busca. Nos demais campos, caso o operador não selecionar nenhum filtro, ao clicar no botão “BUSCAR” automaticamente irá trazer todas as faturas vinculadas que estão cadastradas no sistema.