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Escrito por: D. R.

COMERCIAL

🎯 Objetivo

Este manual tem como propósito orientar sobre o recurso de templates no CRM Cobrança, onde possibilita que o operador crie textos personalizados para agilizar na hora da cobrança.


✅ Funcionalidade

  • Agilizar cobranças;

  • Facilitar processos;

  • Criar novos conteúdos.

 

📝 Sumário

▪️ Objetivo

▪️ Funcionalidade

▪️ Operacionalização


Manuais complementares Solus


💻 Operacionalização

 Menu Templates

Para utilizar as funções do menu, será necessário a utilização dos filtros para a busca das faturas. Esses filtros têm como objeto localizar as faturas de forma mais simples.

Filtrar por:

  1. Nome: permite buscar o template através do nome cadastrado;

  2. Tipo: este filtro permite escolher qual o tipo de template estará localizando em: e-mail, SMS ou WhatsApp;

  3. Situação: este campo permite filtrar se a situação do template está em: ativo ou inativo.

imagem_2024-11-21_165257380.png

Ao clicar no botão “BUSCAR” image-20241121-195100.png apresentará as informações sobre a busca referente aos filtros. Ressaltamos que se o operador não selecionar nenhum filtro, ao clicar no botão “BUSCAR” automaticamente irá trazer todos os templates vinculadas à operadora.

imagem_2024-11-21_164714629.png

Na grid inferior da tela na coluna “AÇÕES” será apresentada as seguintes informações:

ícone

Descrição

image-20241018-181947.png

Permite editar os dados do template já cadastrada.

image-20241018-182124.png

Permitir deletar o template cadastrado.

 Cadastrar Template

Ao clicar no botão “Cadastrar Template” image-20241121-203410.png será redirecionado para uma nova tela, onde o operador terá a possibilidade de efetuar o registro de um novo template, tanto para o tipo de e-mail, SMS ou WhatsApp.

Nessa tela possui três campos que possibilitam o preenchimento para criação, sendo elas:

  1. Nome: permite adicionar um nome para o template;

  2. Tipo: selecionar qual será o tipo deste template;

  3. Situação: este campo permite filtrar se a situação do template será: ativo ou inativo.

imagem_2024-11-21_172441734.png

Ao selecionar um “Tipo” será disponibilizado um campo para ser preenchido, sendo cada um com formas diferentes para ser personalizado.

  • Tipo e-mail: será aberto dois novos campos, solicitando o preenchimento do “Assunto” e outro para ser preenchido com as informações que serão encaminhadas por e-mail.

Será possivel a utilização da linguagem “HTML” para personalização do texto.

imagem_2024-11-21_173044837.png

  • Tipo SMS: será aberto um campo abaixo para realizar o preenchimento do texto para envio do SMS.

imagem_2024-11-21_173204979.png

  • Tipo WhatsApp: será aberto um campo abaixo, para realizar o preenchimento do texto para envio do WhatsApp.

imagem_2024-11-21_173320578.png

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

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Revisão de conteúdo: T. R.,
Revisão textual: D. R.,
Editor(a): D. R.,

  • Sem rótulos