Escrito por: T. R.
Importação de beneficiários
Sumário
» Objetivo
» Funcionalidade
» Operacionalização
» Links úteis
O que é?
- este manual tem o intuito de explicar o funcionamento do recurso de movimentação de beneficiários por meio de um arquivo de importação, tendo como base os layouts Solus CSV (1 contrato para cada família) e Layout Solus CSV (1 contrato para todas as famílias).
- este recurso, permite a realização de movimentações do tipo inclusão, cancelamento e alterações cadastrais por arquivo de importação. Isso permite que o processo de cadastro na operadora se torne mais ágil e eficiente.
Com este recurso, pode ser feito uma importação de todos os beneficiários presentes na planilha para a base de dados da Operadora. O operador deverá preencher cada planilha conforme o tipo de operação que será realizada.
Atenção
Não é possível realizar mais de um tipo de operação na mesma planilha. Ou seja, o operador precisará separar inclusões, cancelamentos e alterações cadastrais em planilhas diferentes.
Cada operação possui um layout específico. Para ter acesso à planilha de importação, acesse aqui!
Na planilha, existe um cabeçalho para guiar o operador no preenchimento das informações. Porém, na hora de realizar a importação, o cabeçalho deverá ser removido do arquivo, caso contrário, o sistema não realizará a importação dos beneficiários.
Todos os layouts, possuem duas partes. O cabeçalho conhecido como "Header" e o corpo que contém os registros. O Header será o mesmo para todos os tipos de movimentação. A seguir, é possível verificar as informações que devem ser preenchidas no Header:
As informações que devem ser preenchidas no corpo do arquivo diferem entre os layouts de inclusão, cancelamento e alteração:
A seguir, é possível verificar as informações que devem ser preenchidas na planilha para o layout de inclusão de beneficiários:
Abaixo segue exemplo de como o arquivo ficará preenchido ao ser visualizado:
Na linha 1, temos o Header, conforme indicado na imagem do layout "Registro Header". A partir da linha 2, é possível visualizar os registros dos beneficiários que serão inclusos no sistema.
Na imagem abaixo, é possível verificar as informações que devem ser preenchidas na planilha para o layout de cancelamento de beneficiários:
Existem colunas obrigatórias para realizar o preenchimento. Caso não seja preenchida alguma dessas informações, o sistema não conseguirá encontrar o beneficiário para realizar o cancelamento.
Segue exemplo de como o arquivo ficará preenchido ao ser visualizado:
Na linha 1 temos o Header, conforme indicado na imagem do layout "Registro Header". A partir da linha 2, é possível visualizar os registros dos beneficiários que serão cancelados no sistema.
Atenção
A coluna "Motivo de cancelamento" pode ser preenchida com uma das informações a seguir:
- Código do motivo de cancelamento na Operadora;
- Descrição do motivo de cancelamento na Operadora;
- Descrição do motivo na A.N.S;
Essas informações podem ser visualizadas no módulo Estrutural > Cadastros > Outros cadastros > Motivos... > Motivos de cancelamento de beneficiários e contratos
A planilha para realizar as alterações por importação deverá ser preenchida conforme layout abaixo.
Existem colunas obrigatórias para realizar o preenchimento. Caso não seja preenchida alguma dessas informações, o sistema não conseguirá encontrar o beneficiário para realizar a alteração cadastral.
Segue exemplo de como o arquivo ficará preenchido ao ser visualizado:
Na linha 1 temos o Header, conforme indicado na imagem do layout "Registro Header". A partir da linha 2, é possível visualizar os registros dos beneficiários que passarão por alteração cadastral no sistema.
Após o preenchimento da planilha, o cabeçalho deverá ser retirado para realizar a importação dos beneficiários.
Para efetuar à importação de beneficiários acesse o Módulo Estrutural > Cadastro > Cadastro do contrato > Botão direito do mouse: importação e exportação de beneficiários > Importação de arquivo de beneficiários.
A seguinte tela será aberta:
Para dar início ao processo de importação, o operador deverá clicar no botão "Incluir" 
e selecionar o arquivo com o layout configurado que contém os beneficiários.
Após selecionar o arquivo, a tela mostrará as seguintes informações:
Esta tela é divida nas abas "Cadastro" e "Parâmetros".
Aba Cadastros: para a aba de "Cadastros", o operador definirá as informações principais para este registro de importação de beneficiários. Na aba "Parâmetros", o operador poderá definir algumas configurações para a leitura do arquivo.
Botão Selecionar arquivo: caso seja de necessidade da Operadora, temos a opção de escolher um novo arquivo para encontrar o layout na máquina.
Aba parâmetros:
Na aba "Parâmetros", temos os seguintes filtros disponíveis:
Data de início de cobrança dos beneficiários: insira as datas de vigência para a cobrança dos beneficiários importados.
Data de cancelamento dos beneficiários: caso seja necessário que a Operadora faça um cancelamento em massa, o operador poderá estar inserindo a data de cancelamento neste campo para ser feita em forma de importação. Ressaltando, é necessário preencher o layout para cancelamento, nesse caso.
Importar beneficiário como conferido: quando esta opção está marcada, o beneficiário não vai para a atualização cadastral. A confirmação de beneficiário acontece de forma manual.
Para usuários já cadastrados alterar os dados de acordo com o arquivo: quando selecionado, vai respeitar os dados do layout apresentados na planilha.
Não verificar CPF: ao ser selecionada essa opção, se estiver mais cadastro de beneficiários na base com o mesmo CPF, não acusará a crítica de CPF já cadastrado no sistema.
Não mostrar ocorrências ao processar: essa opção não acusará demais críticas.
Não criticar dados: não acusará a crítica de dados incorretos durante a importação.
Pedir tela confirmação: se estiver marcada, essa opção acusará para confirmar as alterações.
Não criticar CNS: não acusará críticas para beneficiários com CNS divergente ou nulo.
Após realizar as parametrizações, o operador deverá selecionar um dos layouts a seguir para iniciar a importação:
- Layout Solus CSV (1 contrato para cada família: esse layout é utilizado para importações de contrato do tipo Pessoa Física Faturada (PFF).
- Layout Solus CSV (1 contrato para todas as famílias): esse layout é utilizado para importações de contrato do tipo Pessoa Jurídica (PJ).
No término da importação do arquivo, o sistema mostrará na parte inferior da tela todas as movimentações que ocorreram. Quaisquer erros que ocorram durante a importação também serão mostrados nesta área branca. Além disso, aparecerá uma mensagem de confirmação explicando quantas operações foram realizadas pela importação do arquivo:
Com isto, a rotina de importação de beneficiário via arquivo CSV é finalizada.