Escrito por: T. R
Cadastro de Modelo de Carteirinha
Sumário
» Objetivo
» Funcionalidade
» Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos
» Operacionalização
» Referências
O que é?
- Objetivo deste manual é orientar a Operadora quanto ao cadastro e utilização da carteirinha virtual.
- Permitir que a Operadora crie de forma dinâmica o layout de sua carteirinha conforme desejar, definindo imagem de frente/verso e quais dados serão impressos baseado em uma lista disponibilizada.
- Destes dados, será gerada a carteirinha virtual que estará disponível na web beneficiário, web empresa, web comercial, APP, em API para integração com terceiros, bem como também permitirá a impressão do mesmo layout (sem tarja magnética).
Para a utilização desse serviço, serão necessárias algumas parametrizações específicas por parte da Operadora que são diferentes da estrutura atual do sistema. Portanto, podem existir custos extras, como a contratação de serviços da Solus (utilização de APIs), entre outros.
É necessário configurar o modelo de carteirinha para ser possível visualizar as informações. Existem 4 locais onde este modelo pode ser configurado:
Cadastrando o modelo no beneficiário, a operadora estará limitando este modelo para o mesmo, portanto, somente ele (e quem possuir o seu login) poderá visualizar. A informação é cadastrada no módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de contratos > Beneficiários - F8 > Aba: "Outras informações A":
Ao cadastrar o modelo no contrato, a operadora diz que o modelo é específico para o contrato e, portanto, todos os beneficiários que estiverem nele poderão visualizar. A informação é cadastrada no módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de contratos > Outras informações > Aba "3. Carteirinhas/ Contatos na empresa":
Caso o modelo seja cadastrado no plano, a operadora estará permitindo que todos os beneficiários/contratos que estão neste plano visualizem a carteirinha. A informação é cadastrada no módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de planos > Aba: "1. Regras principais":
No caso da configuração do sistema, a operadora realizará o cadastro para dizer que existe um modelo padrão para impressão das carteirinhas. É recomendado que seja cadastrada esta informação também para que o sistema possa realizar as impressões das carteirinhas corretamente. A informação é cadastrada no módulo Estrutural > Configurações > Configurações do sistema > Aba: '8. Configuração “Cadastro”':
Para a impressão das carteirinhas, existem duas formas que variam de acordo com uma parametrização de sistema.
Estrutural > Configurações > Parametrizações do sistema > Aba: "Carteirinhas" > Seção "Layouts padrão":
No campo "Habilitar layout padrão para impressão de carteirinha", existem três opções:
- Sim - Unimed: será impresso o modelo padrão Unimed 6.0 e não o modelo configurado no "Cadastro de modelo de carteirinha".
- Não: ao selecionar esta opção, na tela de Emissão de carteirinhas, não será impresso o modelo configurado no "Cadastro de modelo de carteirinha", o sistema utilizará o layout padrão para cada Operadora.
- Sim - Solus Padrão 1: ao selecionar esta opção, na tela de Emissão de carteirinhas, será impresso o modelo configurado no "Cadastro de modelo de carteirinha".
A carteirinha do plano de saúde é a principal identificação no atendimento em hospitais, clínicas e laboratórios credenciados. O uso da carteirinha digital tem se tornado cada vez mais comum.
Além da praticidade de acesso, a carteirinha digital tem todas as funcionalidades da carteira física.
Através do módulo Estrutural > Cadastro > Outros cadastros > Modelo de carteirinha, o operador do sistema tem acesso à tela de configuração do modelo de carteirinha.
Para demonstrar o recurso, vamos cadastrar um novo modelo de carteirinha.
Ao clicar em 
será habilitada uma nova linha para preenchimento, sendo obrigatório os campos "descrição, layout e situação".
O campo layout irá mostrar a atual lista de modelos de layouts existentes para Operadora.
Uma vez incluídos registros nesta tela, o sistema entende que somente esses devem ser listados nos campos de modelo de carteirinha que foram citados acima. Por isso, deve-se cadastrar todos os modelos utilizados pela Operadora e no campo Descrição definir o nome do modelo, que pode ser o mesmo do campo Layout, ou um nome que a Operadora definir.
Depois, coloque as imagens de frente e verso da carteirinha, clicando no ícone 
. Após selecionar a imagem, clique no botão “Salvar”:
O próximo passo da configuração da carteirinha digital é inserir as informações. Para isto, clique no ícone 
na parte superior da tela.
Nesta tela, o operador deverá inserir os componentes, selecionando o "filtro de componentes" e o(s) "componente(s)" desejado(s).
Outras alterações como título, estilo da fonte, cor e alinhamento podem ser escolhidos. O painel também conta com o alinhamento automático dos eixos X e Y, que podem ser configurados, ativados ou desativados.
Os campos disponíveis para a personalização da carteirinha são:
- Abrangência do Plano;
- Acomodação;
- Carências;
- CNS;
- Cobertura Parcial Temporária;
- Código Auxiliar;
- Código Auxiliar 2;
- Código do Beneficiário;
- Código do Cartão;
- Código do Contrato;
- Congênere do Contrato;
- Data de Adesão;
- Data de Nascimento;
- Declarou DLP?;
- Matrícula;
- Matrícula Auxiliar;
- Natureza Jurídica do Plano;
- Nome da Empresa na Carteirinha;
- Nome da Operadora;
- Nome do Beneficiário;
- Nome do Plano;
- Nome do Titular;
- Nome Fantasia da Empresa;
- Número do Contrato;
- Período de Implantação do Plano;
- Plano Adaptado?;
- Razão Social da Empresa;
- Rede de Atendimento;
- Registro ANS da Operadora;
- Segmentação do Plano;
- Segmentação do Plano (Sigla);
- Sexo (Descrição);
- Sexo (Sigla);
- Texto Livre;
- Tipo do Beneficiário;
- Tipo de Contrato;
- Validade do Cartão;
- Vencimento DLP;
- Via do Cartão.
Para incluir o campo na carteirinha, é necessário clicar em “Incluir” e, posteriormente, na imagem da carteirinha. O operador poderá mover o campo livremente, conforme ilustrado a seguir:
Além disso, é possível ajustar o tamanho do componente e estilo da fonte:
É possível remover o texto que acompanha cada componente. Por exemplo, iremos excluir o “Código do Beneficiário” que aparece junto ao campo inserido. Abaixo, demonstraremos duas formas de realizar esta ação.
Como excluir:
1. Desmarcando a caixa “Usar Título” e inserir o campo na tela:
2. Caso o componente já esteja inserido na carteirinha, é só clicar com o botão direito do mouse no título do componente:
Após cadastrar todos os campos necessários, o operador poderá realizar um teste, clicando no botão
, selecionando, assim, um beneficiário e, posteriormente, clicando no botão 
.
Caso esteja customizando uma nova carteirinha, não se esqueça antes de indicar o novo modelo no campo "Modelo diferenciado de carteirinha" para este beneficiário, conforme mencionado no início. Sendo assim, salve o layout criado no cadastro do Beneficiário (mesmo que não esteja completamente configurado), indique o novo modelo e depois volte a esta tela para configurar os componentes da carteirinha. Para o teste, use este beneficiário.
Será direcionado para página da WEB, onde demonstrará a carteirinha virtual configurada.
Para ter acesso à carteirinha digital do beneficiário, o corretor/vendedor deverá acessar o menu "Consulta > Consulta de beneficiário", e realizar a pesquisa do beneficiário,
Ao clicar no ícone 
, será apresentada a relação dos beneficiário da família:
Para apresentar a carteirinha digital, deverá clicar no número da carteirinha.
Para ter acesso à carteirinha virtual, o beneficiário irá acessar o menu "Utilitários/outros > Carteirinha virtual":
Ao acessar a Web beneficiário - V2, através do Meu perfil > Carteirinha virtual, o beneficiário terá acesso à carteirinha virtual.
Para realizar o download da versão virtual da carteirinha, basta clicar no ícone 
.
Para ter acesso à carteirinha virtual, o operador da web terá que acessar o menu "Movimentação > Consulta de usuários". Após a consulta, precisará clicar no ícone :
Será apresentada a relação dos beneficiário da família:
Para apresentar a carteirinha digital deverá clicar no número da carteirinha.
Ao acessar o APP Solus > "Carteirinha", o beneficiário terá acesso à carteirinha virtual.
Pressione a carteirinha para virar.
Atenção