Escrito por: S.S

Cadastro de Fornecedores

Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Parâmetros e/ou Permissões de Direitos

» Operacionalização

» Links úteis

Módulo para publicação: Módulo Financeiro> Cadastros> Fornecedores

ID: 82214925

Objetivo

O objetivo desta tela é cadastrar os fornecedores com as informações referentes a classificação financeira, informações de impostos, dados bancários e de pagamento, classificação do fornecedor entre outras.

Funcionalidade

Vincular as classificações financeiras;
Vincular as classificações do fornecedor;
Cadastrar as informações bancárias e de pagamento;
Definir as configurações de identificação, natureza jurídica e documentos do fornecedor;

Parâmetros e/ou Permissões de direitos

Parâmetros

Segue abaixo alguns parâmetros de acordo com essa tela, Módulo Financeiro>Cadastros> Fornecedores

Indica qual status padrão será atribuído ao Fornecedor que é incluso no sistema no módulo financeiro>Configurações> Parametrizações do sistema> aba Cadastros> seção: cadastro de fornecedores> situação cadastral padrão para novos fornecedor cadastrados.

É possível definir se obrigada ou não o cadastro da classificação do fornecedor, no Módulo Financeiro>Configurações> Parametrizações do sistema> aba Cadastros> seção: cadastro de fornecedores> Obriga cadastro de classificação.

Permite Informar o perfil Web Fornecedor padrão para inclusão WEB, Módulo Financeiro>Configurações> Parametrizações do sistema> aba Web Fornecedor> seção: Perfil Web fornecedor> Selecionar o perfil padrão para Web Fornecedor.

Nessa opção ao inativar o fornecedor, irá inativar também os produtos comercializados por ele, desde que não exista nenhum outro fornecedor ativo comercializando os mesmos produtos, através do Módulo Almoxarifado> Configurações> parametrizações do sistema> aba Cadastros> Seção: Fornecedores> Ao inativar fornecedor, inativar também produtos, quando somente fornecidos por este.

Exibe mensagem padrão para envio de e-mail na ativação de fornecedores no Módulo Almoxarifado> Configurações> parametrizações do sistema> aba Cadastros> Seção: Fornecedores> Mensagem padrão de e mail para ativação do fornecedor.

É possível através dessa opção Indicar ao sistema o caminho a onde serão armazenados os anexos do cadastro do fornecedor, Módulo Financeiro>Configurações> Parametrizações do sistema> aba Cadastros> seção: Cadastro de Fornecedores> Diretório dos arquivos anexados no cadastro de fornecedores.

Permite inserir a classificação financeira padrão a ser atribuídas para novos cadastros junto aos Prestadores / Fornecedores/ Vendedores, no Módulo Financeiro>Configurações> Parametrizações do sistema> aba Geral> seção: Geral> Classificação financeira padrão para prestadores / fornecedores / vendedores.

Permissões de direitos

O acesso ocorre através do caminho, Módulo Financeiro > Configurações > Restrições de acesso.

É necessário que o operador/perfil tenha o direito:

PODE ALTERAR INFORMAÇÃO CONTÁBIL NO FORNECEDOR
ALTERAR INFORMAÇÕES BANCÁRIAS
PODE CADASTRAR CONTA CONTABIL POR FORNECEDOR
CLASSIFICAÇÂO FINANCEIRA DOS FORNECEDORES - SOMENTE LEITURA
CADASTRAR FORNECEDORES SEM CPF/CNPJ
SOMENTE LEITURA - ENDERECO PESSOA
CLASSIFICAÇÂO FINANCEIRA DOS FORNECEDORES - SOMENTE LEITURA
PODE ATIVAR STATUS DO FORNECEDOR

Operacionalização

Caminho do recurso

Caminho do recurso: Módulo Financeiro> Cadastros> Fornecedores

É possível realizar o cadastro de fornecedor além do Módulo Financeiro, nos demais módulos do sistema conforme os caminhos das telas abaixo.

Módulo Almoxarifado> Cadastros> Cadastro de fornecedores.

Módulo Estoque> Cadastros> Cadastro compras> cadastro de fornecedores.

Módulo Patrimônio> Cadastros> Fornecedores

Cadastro de fornecedor

Para cadastrar um fornecedor, ao acessar o módulo financeiro> cadastros> fornecedores, clicar no ícone incluir da tela.

Após clicar no ícone incluir na tela acima, clicar novamente no ícone incluir na tela abaixo:

Escolher a opção que é apresentada na mensagem de "Pessoa Jurídica" para iniciar o cadastro, preenchendo as informações do fornecedor, após preencher e dar um F5 na tela, é possível carregar para a próxima tela para vincular as informações do fornecedor.

Após F5 na tela, as informações são carregadas para a próxima tela para que continue o cadastro.

Aba Geral 1

Aba Endereço e contato

1. Identificação

Dados de identificação, natureza jurídica e documentos do fornecedor.

2. Informações financeiras

Possui teto INSS? Para fins de controle de desconto nos pagamentos se o fornecedor possuir teto de INSS.
Exportar no arquivo da DIRF?Indica se o fornecedor será enviado no arquivo da DIRF.
Alertar NF? Alerta na emissão de documento de contas a pagar da obrigatoriedade do fornecedor apresentar nota fiscal.
Tipo – Tipo ao qual o fornecedor se enquadra.
Classificação financeira – Classificação financeira na qual se enquadra, referente ao desconto de impostos.

3. Visualização dos percentuais de retenção de impostos de acordo com a classificação financeira.

4. Endereço e contato do fornecedor.

Aba Informação bancária e de pagamento

Informações referentes a forma de pagamento, conta bancária do fornecedor.

Aba Classificações do Fornecedor

Indicação das classificações do fornecedor para fins de relatórios, essas classificações financeiras são cadastradas no módulo Financeiro> Classificações> Classificação de fornecedor e prestador e que após cadastrar é possível vincular no nesse cadastro de fornecedor.