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| title | Gerando Protocolo de Reembolso |
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| Acesse pelo caminho: Módulo CRM > Central de atendimento > Protocolo > Conteúdo do protocolo > Atendimento > Solicitação de Reembolso, assim, será habilitada esta tela:  Image Added
Clicando em "Incluir" ( Image Added), selecione o usuário que está solicitando o reembolso pelos filtros de pesquisa por nome, código, contratante, entre outros. Após selecionar o beneficiário, apresentará a tela do protocolo para o devido preenchimento:
Aba "Protocolo"  Image Added
Aba "Beneficiário"  Image Added
- Beneficiário que gerou a despesas: nome do beneficiário que está solicitando o reembolso.
- Endereço: nessa aba, deverão ser preenchidas as informações de endereço do usuário que está solicitando o reembolso.
Aba "Prestador"  Image Added
- Prestador de serviços: permite inserir o prestador de serviços que executou o procedimento do usuário e, caso não tenha cadastro no sistema, será necessário digitar o nome do prestador neste campo. Essa informação é enviada à DMED.
- Prestador executante: no caso de beneficiário de intercâmbio, selecione o prestador que será indicado como executante na conta quando faturar o protocolo. Caso não seja preenchido, o sistema vai atribuir o prestador configurado nas parametrizações do sistema.
- CPF do prestador: em caso de Pessoa Física, deverá colocar o CPF do prestador executante. Essa informação será enviada à DMED.
- CNPJ do prestador: em caso de Pessoa Jurídica, deverá colocar o CNPJ do prestador executante. Essa informação será enviada à DMED.
- CNES do prestador: em caso de Pessoa Jurídica, deverá colocar o CNES do prestador executante. Essa informação será enviada ao Monitoramento TISS.
- Cidade onde foi realizado o atendimento: permite inserir o nome da cidade em que o beneficiário teve seu atendimento médico.
- Local de realização do procedimento: preenchimento por escrito do local em que foi prestado o atendimento ao usuário.
- Médico que realizou o procedimento: caso seja um prestador jurídico, coloque neste campo se foi Pessoa Física que atendeu o usuário.
Aba "Financeiro"  Image Added
- Pagamento nominal a: indica quem vai receber o reembolso.
- Pagamento nominal a não beneficiário: quando o reembolso deve ser feito a uma pessoa que não seja o beneficiário do plano.
- Banco: preencha nesse campo o banco no qual será realizado o ressarcimento.
- Agência: preencha nesse campo o número da agência bancária na qual será realizado o ressarcimento.
- Tipo da conta: permite selecionar em qual tipo de conta será realizado o reembolso, se corrente ou poupança.
- Conta corrente: permite preencher o número da conta no qual será realizado o ressarcimento.
- CPF do correntista: o sistema preencherá automaticamente com o CPF do usuário que foi selecionado no início do protocolo. Caso o pagamento seja feito para uma pessoa diferente, deverá ser preenchido o CPF de quem vai receber.
- CNPJ do correntista: em caso de Pessoa Jurídica, deverá ser preenchido o CNPJ.
- Forma de pagamento: permite preencher o tipo de ressarcimento (via depósito, PIX, etc.).
- Parcial: verifique se o reembolso solicitado será pago parcialmente ou integralmente e selecione-o.
- Tipo de chave PIX: indica qual o tipo de chave PIX o reembolso será enviado.
- Chave PIX: indicar a chave PIX que o reembolso será enviado.
| Informações |
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| Atenção: a partir de agora, será obrigatório informar o CPF ou o CNPJ ao criar um protocolo de reembolso. Além disso, se o CNPJ for preenchido, será obrigatório incluir o código CNES. A alteração visa atender a normativa da "ANS" referente ao monitoramento TISS, Conforme regra do manual da ANS Padrão TISS tabelas relacionadas, ver linhas (189, 190, 191) que falam sobre as siglas CPF e CNPJ. |
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| title | Aba "Procedimentos médicos executados/Taxas e diárias/Material e medicamento/OPME" |
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| Nessa aba, deverão ser preenchidos os procedimentos médicos que foram executados e que estão sendo solicitados no reembolso:  Image Added
- Código: onde se digita a codificação do procedimento que o usuário solicita reembolso.
- Procedimento: de acordo com a codificação, o sistema preencherá automaticamente.
- Data: data em que foi executado o procedimento.
- Qtde: preencha a quantidade de cada procedimento que está sendo solicitado.
- Valor calculado: o sistema informa o valor, de forma automática, baseando-se na tabela de preços configurada no faturamento linear do prestador reembolso, porém, permite alterar o valor.
- Valor solicitado de reembolso: preencha o valor que foi pago por cada procedimento.
- Observação: campo textual para preenchimento de informação a respeito do procedimento.
Equipe: nos casos de procedimentos de honorários médicos, deverá definir a equipe (cirurgião, auxiliares, etc.) com os valores pagos para cada um.
| Aviso |
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| title | Listar os procedimentos |
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| Para que os procedimentos informados nesse campo de reembolso sejam listados no protocolo de pedido de reembolso, eles deverão estar vinculados à tabela do prestador, que está configurada no parâmetro de prestador de "reembolso padrão para procedimentos".
No Módulo Contas médicas > configurações > parametrizações do sistema > aba "Reembolso" > parâmetro "Prestador de reembolso padrão para Procedimentos, Taxas e Mat./Med.", deverá estar informando o prestador configurado para reembolso e, em sua tabela definida no faturamento linear, deve conter todo(s) procedimento(s) para que o sistema localize o momento de inserção do protocolo de reembolso. |
| Dica |
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| É possível inserir um item, seja procedimento, seja OPME, mat./med. e taxas/ diárias, com o botão direito do mouse, clique na opção de replicar item, onde é possível informar a quantidade de vezes a replicar. O item será replicado de acordo com a quantidade informada:  Image Added
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| title | Aba "Observações Impressas" |
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| Nessa aba, é possível colocar as informações sobre o reembolso do usuário. As observações são impressas no protocolo do reembolso, ficando disponível ao usuário. |
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| title | Aba "Observações não Impressas" |
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| Nessa aba, é possível colocar as informações sobre o reembolso do usuário. Essas observações ficam disponíveis apenas para a Operadora. |
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| title | Aba "Guias associadas" |
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| Caso o beneficiário tenha alguma guia que foi originada do protocolo de reembolso, será apresentada nessa aba. |
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| Nessa aba, deverá ser preenchida, por escrito, a justificativa da solicitação de reembolso feita pelo usuário. |
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| A aba contém informações relativas à auditoria do reembolso e impressão das informações.
Para o preenchimento das informações é necessário ter a permissão “PROTOCOLO DE PEDIDO DE REEMBOLSO - AUDITORIA”, presente no Módulo Auditoria > Configurações > Restrição de acesso > botão "Permissão de direitos" > duplo clique na permissão, verifique o perfil ou usuário.  Image Added
Descrição/recursos existentes na aba: - Credenciamento prestador: informa se o prestador do reembolso é pertinente à rede da Operadora, valores disponíveis para preenchimento no combo: “Credenciado” e “Não credenciado”.
- Tabela utilizada: informar a tabela de preço utilizada para pagamento do reembolso, valores disponíveis para preenchimento no combo: “Integral”, “Ação judicial”, “Coberturas especiais” e “Tabela operadora”.
- Laudo: campo textual para o Auditor informar seu laudo de auditoria sobre o protocolo.
- Data de auditoria: data preenchida automaticamente, não permitindo a edição. Ao preencher a primeira vez o laudo de auditoria, a data será preenchida com o dia/hora atual.
- Imprimir auditoria: opção para impressão gráfica das informações preenchidas na aba, junto a demais informações importantes do protocolo.
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| - Onde está o logo da SOLUS ao topo, será o logo da Operadora parametrizada no sistema;
- Onde a informação está SOLUS SAÚDE, será o nome da Operadora parametrizado no sistema;
- Onde está RAFAEL, será o nome completo do Operador que realizou a impressão;
- Onde está RUA JOSÉ ROQUE SALTON e demais informações do endereço, está o endereço da Operadora parametrizado no sistema;
- Onde está o número ANS 123456, será o número da ANS da Operadora parametrizado no sistema;
- Onde está Pag. Parcial, informará se o reembolso foi pago de forma parcial (marcação X);
- Onde está Pag. Integral, informará se o reembolso foi pago de forma integral (marcação X).
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| title | Opção "Recalcular Serviços" |
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| Nessa opção, quando o beneficiário indicar o valor na Web Beneficiário V2, na hora de solicitar o reembolso, ao cair esse reembolso no módulo, clique no botão que o campo vai atualizar o valor calculado conforme a tabela de preço: Solicitação na web V2:  Image Added
Atualização no módulo:  Image Added
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| title | Opção "Resumo Operadora" |
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| Na opção Resumo Operadora, traz o resumo da solicitação feita com dados utilizados pela Operadora, conforme tabela de reembolso:  Image Added
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| title | Opção: "Protocolo Benef." |
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|  Image Added: a opção "Protocolo Benef." traz a impressão do protocolo que deverá ser disponibilizado ao usuário, contendo todas as informações pertinentes à solicitação do pedido de reembolso:
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| Informações |
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Além do Módulo CRM, o protocolo de reembolso pode ser gerado pelos módulos: - Módulo Emissão de Guias > Outras Operações > "Protocolo de pedido de reembolso";
- Módulo Central > Movimentação > "Protocolo de pedido de reembolso".
O processo de geração do protocolo é o mesmo descrito neste documento. |
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| title | Gerando uma conta médica pelo módulo CRM |
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| Após gerar uma solicitação de reembolso no protocolo, vá na opção "Protocolo" > Conteúdo do Protocolo > Informações do atendimento > aba "Reembolso deste atendimento": | Expandir |
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| title | Protocolos de Reembolso |
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| Abrirá esta tela:  Image Added
Protocolos com conta gerada - Abrir conta posicionada: abrirá a conta (se já houver uma conta gerada para aquela solicitação);
- Abrir reembolso posicionado: abre a tela da solicitação do protocolo com as suas informações.
Protocolos sem conta gerada - Abrir reembolso posicionado: Abre a tela da solicitação do protocolo com as suas informações;
- Gerar conta para os protocolos listados: Gera a conta médica com todos os dados preenchidos.
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Fechando o lote, será gerado automaticamente o Contas a pagar com o valor do usuário a ser reembolsado:  Image Added
| Nota |
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| Quando estiver selecionada a opção Pix, o sistema habilitará os campos "tipo chave Pix" e "chave Pix":  Image Added
Já nos campos de pagamento nominal a, caso no protocolo de reembolso for informado um não beneficiário, este será mostrado (somente para os casos novos que estão preenchidos com o ID da pessoa do não beneficiário). Para os casos antigos, localize a pessoa já existente e altere o campo de não beneficiário, ou realize o cadastro de pessoa.
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Nessa tela, é possível realizar uma auditoria nas solicitações de reembolso antes de encaminhá-las para o setor de Contas médicas ou gerar a conta. Com isso, é possível simular os valores das coparticipações e ver os valores de tabela. |
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| title | Gerando a conta médica pelo módulo Contas |
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| Após gerar o pedido do protocolo, é necessário gerar a conta médica. Módulo Contas médicas > Movimentação > Reembolso de usuários:  Image Added
Clique em "Incluir" ( Image Added) e selecione o usuário que gerou o protocolo. Ao criar a conta com o usuário selecionado, o sistema identificará que ele tem protocolo de reembolso:  Image Added
Selecione o protocolo com um duplo clique, dessa forma, o protocolo selecionado ficará vermelho. Em seguida, clique em  Image Added.  Image Added
A conta médica de reembolso foi gerada conforme os dados do protocolo: Image Added
| Informações |
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| - A partir da versão 08/2023 ou superior do sistema, não será mais permitido realizar o Cadastro de prestador de reembolso pela tela do "Contas médicas".
Módulo contas > movimentação > digitação de contas > botão direito do mouse > informações do prestador > cadastro do prestador de reembolso. - Esse cadastro causava erros no Monitoramento TISS e não há necessidade de realizar esse cadastro separadamente, tendo em vista que deve-se ter um cadastro do prestador fictício de reembolso e a informação do prestador real do atendimento fica informado no protocolo de atendimento.
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Fechando o lote, será gerado automaticamente o Contas a pagar com o pagamento do usuário a ser reembolsado: Image Added |
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| title | Cobrança de reembolso de beneficiário Intercâmbio |
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| Para cobrança das Unimeds de intercâmbio, é obrigatório que, na geração do protocolo de reembolso, tenha os campos "Operadora" e "Protocolo PTU" preenchidos e pode indicar a equipe que executou o procedimento:  Image Added
Para indicar a equipe que participou do atendimento e enviar esta informação no A500, clique com botão direito do mouse (opção "Equipe do protocolo") no procedimento que deseja, para poder preencher as informações dos prestadores:  Image Added
Após a conta médica de reembolso estar gerada, efetue o processo de cobrança em Módulo Estrutural > Movimentação > Mensalidades. Localize o contrato desejado:  Image Added
Clique em "Incluir" ( Image Added):  Image Added
Coloque o vencimento desejado e, na aba "Contas cobradas", clique em "Incluir" ( Image Added) para inserir a conta médica que deseja cobrar. Clique em "Confirmar":  Image Added
A mensalidade será gerada:  Image Added
Para finalizar, gere o PTU em Módulo PTU > Movimentação > A500, A700 e A800 > Envio de A500, A700 e A800 - Notas de fatura em intercâmbio, CO e pré-pagamento. Selecione a Operadora que deverá ser gerada, execute e, em seguida, clique em "Gerar arquivo".  Image Added
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| title | Criar conta de recobrança de reembolso |
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| Para criar, espelhada em uma conta anterior de reembolso, esta deve conter algum protocolo de reembolso com a caixa de seleção "Protocolo PTU" marcada: Image Added
Então, acesse o caminho no Módulo Contas médicas > Movimentação > Reembolso de usuários.
Faça a busca da conta de acordo com os filtros disponíveis. Selecione e acesse os dados desta na aba "Informações da conta".  Image Added
Então, com o botão direito do mouse, em uma parte não digitável, acesse: "Criar conta... > Criar conta de re-cobrança".  Image Added
Então, será apresentada uma tela de atenção, clicando em "Sim":  Image Added
Assim, aparecerá uma tela de confirmação, da qual será perguntado se os itens da conta de origem devem ser direcionados para a nova conta a ser criada:  Image Added
Com isso, o sistema seguirá o processo de acordo com as parametrizações mencionadas no início deste manual. Caso esteja parametrizado para os lotes serem criados automaticamente, o processo acima estará concluído. Caso contrário, algum lote deve ser criado e informado manualmente na conta médica. |
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