É o processo de verificação da operadora referente aos processos realizados através da web empresa Web Empresa e Web usuárioBeneficiário.
Quando cadastrar/usar?
A usabilidade deste recurso ocorre quando existe uma inclusão, alteração, cancelamento, solicitação de carteirinha realizadas através da web empresa Web Empresa ou da web usuárioWeb Beneficiário.
Parametrizações para disparo de e-mail ao rejeitar uma movimentação cadastral: Será necessário para o sistema enviar e-mail quando houver rejeição de movimentações cadastrais para o operador vinculado que esteja parametrizado em Estrutural > Configurações > Parametrizações do sistema > Aba: “Solicitações Web” > Campo: “Envia e-mail automaticamente ao rejeitar movimentações de beneficiários?” esteja marcado como "Sim".
Aviso
Necessária API_NOTIFICAÇÃO rodando no ambiente.
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Necessário configurar um e-mail padrão para realizar o envio automático no Módulo Estrutural > Cadastros > Modelos de cartas / e-mail / sms > Texto padrão para envio de e-mail/sms com o tipo criado neste desenvolvimento sendo eles:
Email - Rejeição de movimentação de inclusão;
Email - Rejeição de movimentação de alteração;
Email - Rejeição de movimentação de cancelamento;
Email - Rejeição de movimentação de reativação;
Email - Rejeição de movimentação de carteirinha;
Email - Rejeição de movimentação de cancelamento de contrato;
Email - Rejeição de movimentação de alteração de vencimento.
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Âncora
Top
Top
Âncora
Operacion
Operacion
Painel
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grey
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White
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Operacionalização
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Atualização Cadastral via Web
Através do caminho: Cadastros > Atualização do Cadastro via Web, é possível ter acesso à tela de atualização cadastral via web onde, através dos filtros, verificam-se as pendências da operadora com relação às solicitações realizadas pela Web Empresa e Web UsuárioBeneficiário.
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Adesões
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Adesões Pendentes
Através da Aba "Adesões Pendentes", é possível verificar as adesões que estão pendentes para análise da operadora.
Realizando o duplo clique no registro, abre-se a tela para a verificação dos dados informados como Preexistência, Carências, Status, validar a documentação, entre outros.
Através das abas disponíveis, é possível verificar os dados informados na adesão do beneficiário para, assim, realizar a validação.
Clicando no botão (Salvar), é possível salvar os dados alterados sem prosseguir com o processo de confirmação ou rejeição da adesão.
Clicando no botão (Cancelar), o operador cancela as alterações ou retorna à tela anterior.
Clicando no botão (Rejeitar a adesão), é possível realizar a rejeição da adesão informando o motivo e definindo se a empresa/beneficiário poderá reapresentar a solicitação, ou não, através do checkbox "Reapresentar".
Clicando no botão (Confirmar adesão), aparecerá uma tela de confirmação onde, ao clicar na opção "SIM", é possível prosseguir com o processo de inclusão do beneficiário.
Após confirmar a inclusão, caso tenha um beneficiário da família ainda pendente, o sistema irá avisar o operador para a escolha da continuidade ou não.
Clicando no botão (Confirmar adesão e anotar observação), é possível prosseguir com a inclusão do beneficiário, porém indicando uma observação para ele.
Clicando no botão (Observações internas), é possível apenas inserir uma observação para o beneficiário selecionado.
Através da Aba "Alterações", é possível verificar quais alterações foram realizadas no beneficiário selecionado.
Realizando o processo de duplo clique no beneficiário, abre-se a tela com as alterações realizadas:
Através do botão (Sair), o operador poderá sair da tela sem realizar nenhuma alteração.
Através do botão (Rejeitar Alteração), é possível rejeitar a alteração realizada pela web. A partir do momento da rejeição, é possível indicar um motivo e se o beneficiário poderá reapresentar ou não. Através dos checkboxes, é possível realizar outras funcionalidades também, como alerta, avisos e bloqueios no atendimento.
Através da opção (Confirmar alteração), é possível confirmar a alteração realizada.
Através do botão (Confirmar alteração e anotar observação), é possível realizar a confirmação do beneficiário e também a inclusão de uma observação.
Através do botão (Observações Interna), é possível configurar uma observação para este beneficiário.
Através da Aba "Reativações", é possível verificar as solicitações de reativações de beneficiários:
Com o duplo clique, é possível ter acesso aos dados do beneficiário posicionado.
Através do botão (Não Processar Reativação), é possível realizar a rejeição da reativação solicitada. Após o clique, será aberta a tela para informar o motivo da rejeição e se poderá reapresentar:
Através do botão (Confirmar Reativação), é possível realizar a reativação do beneficiário posicionado. Após o clique, será aberta uma tela para a confirmação deste processo.
Após a confirmação, é necessário inserir o motivo da reativação:
Através da opção (Confirmar reativação e anotar observação) . é possível realizar a reativação do beneficiário e indicar uma observação para o mesmo.
Após a confirmação, é necessário indicar o motivo da reativação:
Através da Aba "Cancelamento de beneficiários", é possível verificar as solicitações de cancelamentos de beneficiários:
Ao dar um duplo clique, abre-se a tela para a verificação do motivo do cancelamento e outros dados dos beneficiários:
Através do botão (Sair), o operador poderá sair da tela sem realizar nenhuma alteração.
Através do botão (Rejeitar Alteração), é possível rejeitar a alteração realizada pela web. A partir do momento da rejeição, é possível indicar um motivo e se o beneficiário poderá reapresentar ou não. Através dos checkboxes, é possível realizar outras funcionalidades também como alerta, avisos e bloqueios no atendimento.
Através da opção (Confirmar alteração), é possível confirmar a alteração realizada dos dados do beneficiário.
Através do botão (Confirmar alteração e anotar observação), é possível realizar a confirmação do beneficiário e também realizar a inclusão de uma observação.
Através do botão (Observações Interna), é possível configurar uma observação para este beneficiário.
Através da Aba "Arquivos/Relatório de Movimentação", é possível verificar os arquivos enviados:
Clicando no botão (Confirmar arquivo), o sistema emite uma mensagem de confirmação. Clicando na opção "SIM", o arquivo/relatório é inserido junto ao contrato.
Clicando no botão (Rejeitar Arquivo), abre a tela para o motivo da rejeição. Após inserir o motivo e confirmar, o arquivo será rejeitado, voltando para a empresa/beneficiário analisar e, se for o caso, reenviar.
Através da Aba "Vencimento do Contrato", é possível realizar o aceite ou a rejeição da solicitação de alteração do vencimento.
A opção (Confirmar alteração selecionada), indica o aceite desta alteração. Após clicar, aparece opção para confirmar ou cancelar o processo de alteração:
Após a confirmação, o operador pode definir a partir de qual competência essa data de vencimento será alterada clicando em "SIM"; ou optar pela escolha automática clicando na opção "NÃO".
Caso clique na opção "SIM", irá abrir a tela para selecionar a competência desejada:
Caso clique na opção (Rejeitar alteração selecionada), o sistema abre a tela para a indicação do motivo dessa rejeição:
Envio de e-mail após a rejeição de movimentação cadastral
Após realizar o cadastro/modificações desejadas para os padrões de e-mail de rejeição de movimentação cadastral, seguindo os pré-requisitos, após rejeitar uma movimentação de alteração cadastral, por exemplo, um e-mail deverá ser enviado.
Clicando duas vezes sobre a pendência, dentro da aba de atualização cadastral, temos a opção de rejeitar alteração do beneficiario, após isso, será enviado o e-mail de rejeição do beneficiário:
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Após a rejeição da solicitação, o operador poderá consultar o Módulo "Caixa de saída", onde terão as informações enviadas para o operador cadastrado:
