objetivo desse recurso destina-se a emitir notas fiscais para recebimentos de atendimentos a particulares.
Ex. (Quando um paciente do hospital é atendido sem plano, ele é da classe particular, sendo assimele , deve receber uma nota fiscal pelo serviço prestado da instituição de saúde)
Quando cadastrar/usar?
Âncora
funcionalidade
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Funcionalidade
Para gerar a nota fiscal para o paciente, é necessário ter um atendimento realizado , com uma conta fechada. Desta forma, desta forma é possível fazer a geração da nota fiscal.
O critério é ter uma conta fechada com itens, para realizar a emissão.
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Funcionalidade
A emissão de nota fiscal se faz necessário, pois é a legislação estadual e federal exigem apresentação de nota fiscal dos a apresentação deste documento para os serviços prestados , e para que o comprador de um serviço ou produto tenha a devida garantiados serviços prestados. Além de que disso, o serviço médico pode ser utilizável utilizado na dedução de IRPF.
Ex. Sua funcionalidade está em gerar documentos para o hospital/clínica
documentos
na tesouraria e no contas a receber para que seja possível fazer o controle
de
dos recebimentos da instituição e organizar o fluxo de caixa, bem como
de
ficar com o processo correto para a contabilidade.
Âncora
operacion
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Operacionalização
Aviso
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Atenção
A tela de emissão de nota fiscal por conta facilita o processo para a documentação, para o caixa, financeiro e para o próprio paciente/beneficiário, gerando os documentos na prefeitura, validando estes documentos pelo envio e retornando o mesmo validado com numeração já de nota fiscal.
Painel
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Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos
Permissão:
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Permissões
REIMPRIMIR NOTA FISCAL
:
- Esta permissão libera a reimpressão da nota fiscal, caso seja necessário. Deve ser inserida no usuário ou no perfil.
PODE CANCELAR NOTA FISCAL POR CONTA - Para efetuar cancelamentos de nota fiscais emitidas é necessário ter esta permissão.
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Configurações/Requisitos
Para que seja possível a emissão de nota fiscal, é necessário ter uma conta no particular que possua os lançamentos de materiais, medicamentos, procedimentos, taxas e diárias
finalizados
finalizadas.
Exemplo:
Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso
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Parâmetros
Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual:
Exemplo:
Para poder incluir ou excluir descontos:
Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso
Painel
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Permissões de direito
Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual:
Exemplo:
Para poder incluir ou excluir descontos:
Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso
No caso de rotinas onde há abas, criar um Expandir para cada uma delas.
Expandir
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Trocar descrição
Para alterar o nome do componente Expandir: Ao clicar no nome do componente, serão habilitados dois botões no rodapé: "Alterar" e "Eliminar"; clique em "Alterar" e será exibida a tela para trocar o título.
Criar novos Expandir Ao clicar no nome do componente > pressionar ctrl + C para copiar, posteriormente pressionar ctrl + V para colar.
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Referências
Indicar outros manuais correspondentes ao atual através de link.
Para incluir um link utilize o atalho Ctrl + K, onde na primeira opção é possível vincular documentos do mesmo ambiente do Confluence e, na opção "Link da web", é possível vincular links externos, sendo necessário indicar uma máscara para o link no campo "Texto do link".
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Vídeos Relacionados
Incluir link de vídeos referente ao recurso.
Orientações:
Usar a opção "Alinhar ao centro" para deixar o mesmo centralizado;
Formatar o tamanho do vídeo em 800 X 600
Obs. Caso não tenha vídeo para vincular ao documento remover o painel de vídeos relacionados
Ao clicar no nome do componente, serão habilitados dois botões no rodapé: "Alterar" e "Eliminar"; clique em "Eliminar".
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Trocar descrição
Para alterar o nome do componente Expandir: Ao clicar no nome do componente, serão habilitados dois botões no rodapé: "Alterar" e "Eliminar"; clique em "Alterar" e será exibida a tela para trocar o título.
Criar novos Expandir Ao clicar no nome do componente > pressionar ctrl + C para copiar, posteriormente pressionar ctrl + V para colar.
Informações
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Notas de Rodapé
Notas de rodapé são usadas para explicar termos usados no texto e que foram sinalizados.
Ex. ANS que foi usado no conteúdo do texto foi destacado indicando que existe uma nota de rodapé, para sinalizar na ultima letra da palavra atribuir a numeração através do comando Alt Gr + NUMERO, com isso nesta parte do manual explicamos o termo utilizando a formação de TITULO 6 conforme mostrado abaixo
ANS¹ - Agencia Nacional de Saúde Suplementar.
TISS² - Troca de informação de Saúde Suplementar.
TUSS³ - Terminologia Unificada da Saúde Suplementar
Módulo Fatura> Movimentações> Emissão de nota fiscal por conta.
A tela de emissão de nota fiscal por conta facilita o processo para a documentação, para o caixa, financeiro e para o próprio paciente/beneficiário, gerando os documentos na prefeitura, verificando e retornando com a validação e numeração de nota fiscal.
Ícone
Nome
Operação
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Incluir
Inclui uma nova nota através do atendimento a ser escolhido.
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Excluir
Permite excluir o documento, caso o mesmo não tenha sido enviado.
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Gravar
Executa a gravação do documento.
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Cancelar
Caso não tenha sido feito o processo de salvar/gravar a nota, é possível cancelá-la.
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Imprimir
Realiza a impressão da nota fiscal.
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Sair
Sai da tela de Nota Fiscal.
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Nota Fiscal
Aba - Relação de Notas
- Filtros:
Número da nota: Localiza a nota fiscal pelo número de nota;
Razão Social: Localiza a nota fiscal pela Razão social;
Data da nota: Localiza a nota fiscal pela data de geração da nota;
Data de Impressão: Localiza a nota fiscal pela sua data de impressão;
Número da conta: Localiza a nota fiscal pelo número da conta gerada;
Notas não impressas: Localiza todas as notas que não foram impressas;
Nome do paciente: Localiza a nota fiscal pelo nome do paciente que foi atendido na instituição;
Botão Pesquisar: Após ter escolhido a opção dentre as listadas acima, clique no botão "Pesquisar" que o sistema irá fazer a varredura e localizar a nota fiscal.
- Grid:
Número: Lista o número da nota fiscal que foi gerada;
Data da nota: Lista a data da nota fiscal que foi emitida;
Nome na NF: Lista o nome para quem foi emitida a nota fiscal;
Paciente: Lista o nome do paciente do atendimento;
Conta: Lista a conta da nota fiscal;
Data da Impressão: Lista a data que a nota fiscal foi impressa;
Usuário: Lista o usuário que gerou a nota fiscal.
- Legenda:
Vermelho - Notas Fiscais Canceladas;
Azul - Notas fiscais impressas.
- Atalhos:
F1 - Ajuda: Direciona o usuário à explicação da tela e de seus campos;
F2 - Alternar entre pastas: Alternar abas;
F3 - Incluir: Incluir uma nota fiscal;
F4 - Gravar: Gravar inclusão ou alteração;
F6 - Cancelar: Cancelar inclusão ou alteração
F12 - Sair: Sair da tela
Aba - Cadastro
- Cabeçalho da nota:
Tipo de nota: Identifica se é uma nota fiscal Sintética, Analítica ou do tipo Recibo;
Número Nfs-e: Identifica o número da nota junto à prefeitura e ao sistema;
Data da Nota: Identifica a data em que a nota foi gerada;
Paciente: Informa o número da conta referente ao paciente;
Nome: Nome no qual a nota fiscal será emitida;
CPF: Código de Pessoa Física, relacionado ao nome para quem a nota fiscal foi emitida;
CNPJ: Código Nacional de Pessoa Jurídica relacionado ao nome para quem a nota fiscal foi emitida;
Nat. Jurídica: Indica o tipo de pessoa física ou jurídica;
Desconto($): Caso a nota possua desconto, o valor é adicionado neste campo para que seja abatido no fechamento da nota fiscal;
Guia: Refere-se à guia que está sendo cobrada no atendimento;
Alta: Indica a data da alta do paciente;
Conta/Lote: Indica a conta e lote que estão relacionados à nota;
Atendimento: Indica a qual atendimento a nota fiscal está vinculada;
Convênio: Qual o tipo de convênio (se particular ou outro tipo);
Estabelecimento: Indica em qual estabelecimento foi realizado o atendimento.
Endereço: Indica o tipo, rua ou avenida (dentre outros), e o número.
Complemento: Indica se há algum complemento para o endereço informado.
CEP: Código de endereçamento postal do paciente.
Bairro: Indica o tipo (jardim, vila) e nome do bairro.
Observações: Caso haja alguma observação a ser inserida na nota fiscal.
- Digitação:
Data: Data de criação da nota fiscal.
Usuário: Indica o usuário que criou a nota fiscal.
Aba - Totalização da Nota Fiscal
Indica os serviços prestados e respectivos valores e mostra o totalizador.
Aba - Impostos
Detalha os impostos que estão sendo cobrados:
PIS: Programa de Integração Social.
COFINS: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.
C.S.L.L.: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
IR.: Imposto de Renda.
- Nfs-e:
RPS: Recibo Provisório de Serviços;
Protocolo: Número de protocolo gerado no órgão de Fazenda municipal;
Situação: Indica se a nota está ativa ou cancelada;
Emissão: RPS: Data em que foi emitido o RPS;
Cód. de Verif.: Chave de verificação da emissão do RPS;
CMCU: Identifica o número do Cadastro do Contribuinte no Município;
Isento: Destacado ou descontado.
- Botões Notas:
Enviar nota: Faz o envio da nota fiscal para a prefeitura fazer a emissão de forma automática.
Consultar Situação: Consulta a situação da nota, se está em processo/aguardando ou se já foi emitida.
Consultar nota: Consulta a nota pelo link retornado da prefeitura e que fica armazenado no banco de dados.
Imprimir NFS-e: Realiza a impressão da nota fiscal.
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Operação de gerar a NFS-e
Para gerar a nota, clique no botão "Incluir" e selecione o paciente:
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Os dados referentes aos valores e informações do paciente e da instituição que está emitindo serão demonstrados em tela:
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Ao selecionar o botão "Enviar nota", o sistema irá checar os dados com a prefeitura e fará a validação do certificado já configurado pelo setor financeiro/contábil.
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Ao realizar o processo de enviar a nota fiscal, o Campo NFS-e é preenchido com os dados de retorno da prefeitura, e o botão de imprimir NFS-e fica habilitado para realizar a impressão.
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Pressionando o botão "Imprimir NFS-e", a nota ficará disponível no sistema para ser consultada quando necessário:
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Cancelando a nota fiscal
Acesse pelo caminho: Módulo Fatura > Movimentações > Emissão de nota fiscal por conta.
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Após localizar a nota e abrir a aba "Cadastro", clicando com o botão direito dentro na nota fiscal, teremos a opção cancelamento da nota.
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Ao clicar na opção "Cancelamento da nota", abre a tela de login para realizar o cancelamento:
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Clicando em "OK", a mensagem de nota cancelada é emitida em tela.
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Na grid, a nota cancelada ficará destacada em vermelho, conforme imagem abaixo:
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Módulo Financeiro
Acesse pelo caminho: Módulo Financeiro > Contas a receber > planilha de contas a receber.
Assim que for feito o cancelamento da nota, o sistema realizará o estorno do documento no Contas a receber, onde foi efetivada a entrada do valor, porém o documento permanecerá no Contas a receber, mesmo após o cancelamento da nota.
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Feito o estorno é gerada uma movimentação no Contas a pagar, no Módulo Financeiro > Contas a pagar > Planilha de contas a pagar, realizando a saída desse valor.
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Da mesma forma, permanece no relatório do caixa essa entrada da nota fiscal, mas também é gerada uma movimentação da saída desse valor.
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Botão direito
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Alternar entre pastas (F2): Altera entre as abas Relação de contas e a aba cadastro;
Incluir (F3): Realizar a inclusão de uma nova nota fiscal;
Excluir (F4): Excluir a nota fiscal que ainda não foi enviada para a prefeitura local ou impressa;
Gravar (F5): Salva a nota gerada;
Cancelar (F6): Quando fez a inclusão e houve desistência, use a opção Cancelar ou o F6;
Imprimir (F7): Realiza a impressão da nota fiscal salva;
Imprimir recibo: Os recibos gerados pelas contas hospitalares também são demonstrados nesta tela, e podem ser impressos por aqui no formato de recibo;
Consultar CNC: Realiza a consulta, junto à prefeitura, pelo código de cadastro do contribuinte no município;
Recebimento da conta: Após a Geração de nota fiscal é possível fazer o recebimento no caixa da tesouraria por esta opção, conforme demonstrado no processo de recebimento no Módulo Caixa;
Imprimir Boletos: Encaminha para a tela de Manutenção em Notas Fiscais para gerar o boleto;
Cancelamento da nota: Realiza o cancelamento da nota fiscal no sistema e na prefeitura;
Exclusão da nota: Realiza a exclusão da nota fiscal;
Cancelar nota (apenas no sistema): Realiza o cancelamento da nota somente no sistema, porém na prefeitura a nota continua constando;
Mudar ordem de busca (F11): Ao realizar a busca do documento, o campo de ordem pode ser alterada pela tecla F11;
Inserir taxa (Ctrl+T): Realiza uma inserção de taxa abrindo uma tela pra informar setor e nome da taxa para inclusão na nota fiscal;
