Para cadastrar, pesquisar ou alterar grupos, acesse o Módulo CRM, opção Cadastros > Classificações dos atendimentos > Grupos: 
Na tela principal, é possível listar todos os grupos cadastrados no sistema, conforme print abaixo: 
Para fazer a inclusão de um novo grupo, selecione a opção de "Incluir" e, na sequência: 
Grupo: inserir o nome do grupo que você deseja criar e já gravar.
| Informações |
|---|
Primeiro, você cria o nome e grava essa informação e, na sequência, você preenche as demais informações. |
Grupo gestor: possibilita indicar outro grupo, dizendo que esse é gerenciado pelo grupo "x", hierarquicamente falando;
E-mail grupo: especifica o e-mail que corresponde àquele grupo de pessoas. Todas as vezes que uma demanda for aberta para aquele grupo, o sistema encaminhará um CI, fazendo a notificação de que há uma demanda em aberto (isso quando a Operadora utiliza CI); Situação: indica se o grupo está Ativo ou Inativo; Acessa dados sob sigilo: indica se aquele grupo pode ter acesso aos protocolos que são abertos sob sigilo. Quando existe algum grupo que tem essa opção selecionada, surge as opções de marcar como sigilo a mensagem, o atendimento ou o beneficiário dentro do protocolo em que está sendo feito;
Usuários: permite selecionar quais operadores terão acesso ao grupo. Basta localizar o beneficiário e selecionar com a seta para direita ou dar duplo clique no nome (ou apertar a tecla F3), para que o usuário vá para a opção "Operadores do grupo"; Manifestações: determina para quais manifestações da árvore aquele grupo é responsável; Membros do grupo: permite visualizar ou excluir quais operadores fazem parte daquele grupo. | 