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Estado
colourBlue
titleCOMERCIAL
Caminho (pasta) do Solus Saúde:

funcionalidade

🎯 Objetivo
Âncora
objetivo

funcionalidade

objetivo

O objetivo deste manual é orientar sobre o recurso do Vendas on-line que permite ao cliente da Operadora adquirir um produto on-line, de forma prática e direta, sem a necessidade de contato prévio.

✅ Funcionalidade
Âncora

Explicar a funcionalidade do recurso em tópicos.

funcionalidade
funcionalidade

Esse recurso permite configurar planos e aditivos que a Operadora disponibilizará para comercialização na plataforma Portal Vendas Online on-line e Simulação de Planos.

 

📝 Sumário

▪️ Objetivo

▪️ Funcionalidade

▪️ Operacionalização

💻 Operacionalização
Âncora
operacion
operacion

💻 Operacionalização

A configuração é realizada no Módulo Comercial Novo > Cadastro > Campanha de Vendas.

A seguir, apresentamos apresentaremos as configurações da tela Campanha “Campanha de VendasVendas”. Para facilitar a navegação, o manual foi organizado por abas: Campanha, Textos de Orientação, Planos Vinculados, Aditivos Vinculados e E-mail.

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titleCampanha

Para cadastrar uma campanha, o operador do sistema deverá configurar um vendedor padrão, acessando o Módulo Comercial Novo > Cadastros > Cadastro de vendedores. Este vendedor será vinculado no campo vendedor padrão “Vendedor padrão”, conforme descrição abaixo.

campanha(1).png

Campo

Descrição

Descrição

: indicar

Indicar a descrição da campanha

;

.

Vendedor padrão

: indicar

Indicar o vendedor padrão que será utilizado na campanha.

Validade do pedido

: determinar

Determinar a validade, em dias, do pedido realizado no portal

venda online

Vendas on-line e Simulações de campanhas de vendas

;

.

Vigência

: definir

Definir a vigência da campanha

,

a partir de quando poderá ser utilizada

;

.

Validade

: definir

Definir a validade da campanha

, até quando ela poderá ser utilizada;

.

Status comercial padrão

:

Status padrão para os pedidos gerados no portal

vendas online;

Vendas on-line.

Perfil para criação de operadores

: perfil

Perfil para criação dos operadores cadastrados no portal

vendas online;

Vendas on-line.

Local de utilização

:

A campanha disponibilizada deve ser parametrizada no tipo "PRESENCIAL", para exibição nos módulos simulação de planos, ou "

ONLINE

ON-LINE", para exibição no portal

vendas online

Vendas on-line.

Banner página inicial: A a Operadora poderá configurar imagens que será apresentada serão apresentadas no Portal. , sendo possível inserir até 08 8 imagens, destacamos . Destacamos que as imagens, obrigatoriamente, precisam ser no tamanho 1300px X 200px.

Na grid inferior “Tipo de documento da campanha” que serão solicitados no portal vendas onlineVendas on-line.

Dica

O tipo de documento é configurado no módulo Módulo Estrutural > Cadastros > Outros cadastros > Tipos > Tipos de documentos em anexos.

Comercial_Novo_I9trJut4Ir(1).pngImage Added
Comercial_Novo_I9trJut4Ir(1).pngImage Removed

Aba

Descrição

Categoria do beneficiário

: determinar

Determinar para qual categoria de beneficiário será necessário o envio do documento

;

.

Estado civil do beneficiário

: indicar

Indicar para qual categoria de beneficiário o documento deverá ser anexado

;

.

Tipo de documento

: indicar

Indicar o tipo de documento que será solicitado na "Vendas

Online

on-line" e/ou na simulação.

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titleTextos de Orientaçãoorientação

Na aba “Texto de Orientação Orientação” a Operadora irá configurar configurará todos os textos que serão apresentados de acordo com o processo e as telas dentro do portal vendas onlineVendas on-line, facilitando assim o entendimento dentro da plataforma Portal vendas online.

Na parte superior da tela, a Operadora ao marcar os checkbox, permite que os beneficiários as caixas de seleção, permitirá aos beneficiários, nas situações relacionadas abaixo possam realizar as , que façam simulações.

Comercial_Novo_ILE6LYFT8l(1).pngImage RemovedComercial_Novo_ILE6LYFT8l(1).pngImage Added
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titlePlanos vinculados

Na aba “Planos vinculados”, a Operadora deve deverá configurar os planos e as tabelas de preço que estarão disponíveis para comercialização na plataforma Vendas Onlineon-line.

Ao clicar em “novo”, o operador deverá selecionar o “Plano “Plano” e inserir na grid inferior a tabela de preço relacionada.

No campo “Descrição diferenciada (diferenciada”, quando existir ) permite ao o operador poderá configurar um nome que será apresentado no Portalportal.

A opção “Cor personalizada” permite o ao operador configurar cores diferenciada diferenciadas para cada tipo de plano, sendo apresentada no portal cada plano com uma cor.

Comercial_Novo_Tyhd6YHuMR(1).pngImage RemovedComercial_Novo_Tyhd6YHuMR(1).pngImage Added

Na A aba “Orientações referente ao plano(1)” , permite configurar as características do plano e coparticipação.

Comercial_Novo_OP5tvUKVkd(1).png

Na A aba “Orientações referente ao plano(2)” , permite configurar as características da acomodação e abrangência.

Comercial_Novo_32pi3ZjISQ(1).png
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titleAditivos vinculados

Na aba “Aditivos vinculados” são configurados os aditivos que estarão disponíveis no portal, seguindo o mesmo contexto do plano, ao . Ao clicar em “novo”, o operador deverá selecionar o aditivo, e na grid inferior relacionar a à tabela de preço.

Nas abas “Configurações de texto (saiba mais) e orientações aditivo, a operadora irá configurar Operadora configurará informações e valores referente ao aditivo.

1(1).png
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titleE-mail

Na Aba “e-mail” são configurados os textos de e-mail que serão encaminhados para o prospectado nas seguintes situações:

Abas

Descrição

Boas-vindas

: e

E-mail enviado ao beneficiário ao realizar o primeiro acesso

;

.

Aceite dos termos

: e

E-mail enviado logo após o beneficiário aceitar os termos na contratação do plano

;

.

Pendências

; e

E-mail enviado ao beneficiário quando a Operadora rejeitar a sua inclusão

;

.

Agenda entrevista

: e

E-mail enviado ao beneficiário quando for realizada a rejeição de uma proposta e

selecionado

selecionada a opção de "entrevista"

;

.

Dados ok

: e

E-mail enviado ao beneficiário quando a Operadora confirma sua adesão

;

.

Geração de boleto

: é

É enviado com o boleto do beneficiário.

Comercial_Novo_aQgMcRuD2h(1).pngImage RemovedComercial_Novo_aQgMcRuD2h(1).pngImage Added

 

Nota

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

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Revisão de conteúdo: T. R
. C
.,
1
abr
Editor(a): R. C., 1 de abr
Revisão textual: R. C.,