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Âncora
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Configuração de acréscimos e descontos à mensalidade


Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

» Operacionalização

» Referências

» Notas de Rodapé

Módulo para publicação: Módulo Estrutural / Geração manual de mensalidade

ID=85985654

Âncora
Objetivo
Objetivo

Painel
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titleBGColor#B4044A
titleObjetivo

O que é?

  • Um valor de acréscimo na mensalidade
,
  • é
um valor
  • o que será cobrado a mais do beneficiário
. Mas
  • ou, em alguns casos,
podem existir
  • descontos. Da mesma forma que o acréscimo, o desconto será embutido na mensalidade
,
  • sobre o valor total da mesma.
Neste

Nesse manual, será apresentada a tela de

configuração

Configuração de acréscimos e descontos nas mensalidades e o processo de cadastro de cada uma dessas informações.

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Âncora
Funcionalidade
Funcionalidade

Painel
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titleBGColor#B4044A
titleFuncionalidade
A tela de configuração de acréscimos e descontos, permite
  • Permite que a Operadora de saúde possa cadastrar as informações referentes a valores que serão acrescentados ou descontados nas mensalidades dos beneficiários. É possível realizar o desconto em contratos de qualquer natureza jurídica e também atribuir valores a beneficiários específicos dentro dos contratos.

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Âncora
Config
Config

Painel
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titleBGColor#B4044A
titleConfigurações, Parâmetros/Permissões e Direitos
Painel
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titleParâmetros
  • Módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações do sistema > Aba "Mensalidades" > Seção "Eventos Acréscimos/Descontos":


Quando marcado como "Sim", se a classificação do evento cadastrado no módulo Financeiro for do tipo "MENSALIDADES", no ato do agendamento do acréscimo ou desconto, o sistema obriga que o tipo seja também "MENSALIDADES" em virtude da contabilização na forma da RN 390.

  • Módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações do sistema > Aba "Mensalidades" > Seção "Acréscimos/Descontos preenchimento":


Quando marcado como "Obriga o preenchimento", o sistema irá obrigar o operador a preencher o beneficiário referência na inclusão de acréscimos ou descontos.

  • Módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações do sistema > Aba "Mensalidades" > Seção "Eventos Acréscimos/Descontos":


Indica o valor padrão do campo "Imprimir no boleto?" para que o acréscimo/desconto criado seja impresso no boleto.

Painel
borderWidth2 px
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titlePermissões de direito

NÃO PODE ADICIONAR/EXCLUIR ACRÉSCIMOS/DESCONTOS A MENSALIDADES: Se um operador do sistema possuir este esse direito atribuído, ele não poderá incluir e nem excluir novos acréscimos ou descontos para o contrato.

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Âncora
Operacion
Operacion

Painel
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titleBGColor#B4044A
titleOperacionalização

Para acessar a configuração de acréscimos e descontos de um contrato, acessamos o módulo Estrutural > Movimentação > Mensalidades > Botão "(Acréscimos e Descontos às Mensalidades)". A tela que será Será apresentada é a seguirseguinte tela:


Nesta Nessa tela, serão apresentadas todas as informações sobre acréscimos e descontos cadastrados para o contrato e para cada beneficiário específico. Essas informações poderão ser filtradas conforme os filtros da parte superior. 

Além disso, também serão mostradas nesta nessa tela , quaisquer informações que tenham sido geradas através do processo de geração de acréscimos e descontos em massa e de reajustes retroativos programados pela Operadora.Esta , conforme pode ser visualizado na parte inferior da tela:

A tela possui duas abas, "Acréscimos e Descontos" e "Reajustes Retroativos". É possível identificar a aba que você está acessando na parte inferior da tela, como demonstra a imagem a seguir:

Painel
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titleBGColor#013e61
titleAcréscimos e descontos
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titleBotões e Filtros da Aba "Acréscimos e Descontos"

A seguir, teremos algumas informações sobre os botões e filtros na parte superior da tela na aba de Acréscimos e Descontos.

ÍconeNomeDescrição

Image Modified

IncluirInicia o processo de inclusão de um novo registro de acréscimo ou desconto.

Image Modified

ExcluirExclui um registro de acréscimo ou desconto. Não é possível excluir um acréscimo ou desconto que já tenha sido processado em uma mensalidade paga.

Image Modified

SalvarSalva quaisquer alterações realizadas no cadastro de um registro novo ou na edição de algum registro da tela.

Image Modified

DesfazerDesfaz quaisquer alterações realizadas no cadastro de um registro novo ou na edição de algum registro da tela.

Image Modified

ImprimirRealiza a impressão de todos os acréscimos e descontos gerados na tela.

Image Modified

Exportar para ExcelExporta todos os acréscimos e descontos gerados na tela para um arquivo em Excel.

Image Modified

SairFecha a tela de configuração de acréscimos e descontos
à
na mensalidade.


Na parte dos filtros, temos as seguintes opções:

Image Modified


  • Evento: Refere-se aos eventos cadastrados no módulo
financeiro
  • Financeiro;
  • Tipo de evento: Refere-se ao tipo
do evento,
  • que foi cadastrado junto ao evento no módulo
financeiro
  • Financeiro;
  • Situação do evento: Busca os eventos de acréscimo e desconto conforme a situação. Pode
ser selecionado
  • selecionar para trazer os eventos que estiverem vinculados a uma mensalidade ou não;
  • Vencimento: Filtra os acréscimos e descontos gerados no período indicado
neste
  • no campo;
  • Valor do acréscimo:
irá
  • Irá trazer apenas os acréscimos a partir do valor inteiro, informado como mínimo e máximo;
  • Percentual do acréscimo:
irá trazer
  • Trará apenas os acréscimos a partir do valor em percentual, informado como mínimo e máximo;
  • Valor do desconto:
irá trazer
  • Trará apenas os descontos a partir do valor inteiro, informado como mínimo e máximo;
  • Percentual de desconto:
irá trazer
  • Trará apenas os descontos a partir do valor em percentual, informado como mínimo e máximo;
Aviso
titleFiltro por valor de acréscimo e desconto

Os filtros por valores não podem ser utilizados em conjunto, pois entram em conflito e acabam por não trazer resultados. Apenas um tipo de filtragem pode ser realizada por vez. Ao realizar a pesquisa por valores de acréscimo, é necessário zerar o valor mínimo de desconto para que os acréscimos apareçam.

O mesmo ocorre para os descontos

. Ao

, ao pesquisar registros por valores de desconto, é necessário zerar o valor mínimo de acréscimos.

  • Beneficiário de referência:
filtra
  • Filtra os acréscimos e descontos baseando-se no beneficiário de referência selecionado;
  • Locação:
refere
  • Refere-se às locações do contrato;
  • Motivo de lançamento:
realiza
  • Realiza a busca dos acréscimos/descontos baseando-se no campo "Motivo" dos registros cadastrados;
  • Campanha:
traz
  • Traz os acréscimos/descontos a partir das campanhas cadastradas na base.

Após realizar os devidos filtros, o operador deverá clicar no botão Image Modified para realizar as buscas.

Expandir
titleCadastrando o Acréscimo/Desconto

Ao clicar no botão Image Added, inicia-se o processo de inclusão do acréscimo ou desconto. Após o clique, é possível visualizar que alguns campos são preenchidos automaticamente.

Para cadastrar o acréscimo/desconto, é necessário o preenchimento de determinados campos.

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Âncora
RefRef
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titleColorWhite
borderWidth1 px
titleBGColor#B4044A
titleReferências
  • Indicar outros manuais correspondentes ao atual através de link.

          Para incluir um link utilize o atalho Ctrl + K, onde na primeira opção é possível vincular documentos do mesmo ambiente do Confluence e, na opção "Link da web", é possível vincular links externos, sendo necessário indicar uma máscara para o link no campo "Texto do link".

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ÂncoraNotasNotas
Informações
titleNotas de Rodapé
  • Notas de rodapé são usadas para explicar termos usados no texto e que foram sinalizados.

Ex. ANS que foi usado no conteúdo do texto foi destacado indicando que existe uma nota de rodapé, para sinalizar na ultima letra da palavra atribuir a numeração através do comando Alt Gr + NUMERO, com isso nesta parte do manual explicamos o termo utilizando a formação de TITULO 6 conforme mostrado abaixo

ANS¹  - Agencia Nacional de Saúde Suplementar.
TISS²   - Troca de informação de Saúde Suplementar. 
TUSS³ - Terminologia Unificada da Saúde Suplementar

Atualmente, em tela, temos as seguintes informações a serem cadastradas:

Image Added


  • Contrato: Número do contrato que receberá o acréscimo/desconto. Não é necessário preenchê-lo no momento. Ao realizar o salvamento da tela, ele será preenchido normalmente;
  • Vencimento: Esta é a data de vencimento do acréscimo/desconto. Quando uma mensalidade é gerada, automaticamente o sistema buscará os acréscimos/descontos que estiverem no vencimento daquela competência, para incluí-los na mensalidade;
  • Evento/Cobrança: Refere-se ao evento cadastrado no financeiro. Pode ser um evento de acréscimo ou de desconto, necessário informar corretamente para que o sistema guarde o registro;
  • Locação: Indica a locação específica da empresa cujo acréscimo/desconto será gerado;
  • Motivo: Campo textual livre para o operador preencher o motivo do acréscimo/desconto. Necessário preencher para ser cadastrado com sucesso;
  • Acréscimo: Valor fixo do acréscimo que será realizado para o contrato;
  • % de acréscimo: Valor, em percentual, do acréscimo que será realizado para o contrato; 
  • Desconto: Valor fixo do desconto que será realizado para o contrato;
  • % de desconto: Valor, em percentual, do desconto que será realizado para o contrato; 
Aviso
titleValores de acréscimo e desconto

Deverá informar apenas um tipo de valor para cada registro de acréscimo/desconto. Ou seja, o operador deverá cadastrar apenas um dos quatro: acréscimo, ou % de acréscimo, ou desconto, ou % de desconto.

  • Base de desconto %: Indica sobre qual valor deverá ter acréscimo ou desconto;
  • Imprimir no boleto: Define se o acréscimo/desconto será impresso no boleto;
  • Incide I.R.: Define se o acréscimo/desconto incide em imposto de renda;
  • Tipo: Indica qual é o tipo do registro de acréscimo e desconto;

Image Added


  • Beneficiário referência: Indica qual beneficiário que terá o acréscimo ou desconto;
Aviso
titleBeneficiário de referência

Caso o beneficiário não seja informado, o acréscimo ou desconto será aplicado ao valor total mensalidade, considerando a informação colocada no campo "Base de desconto %".

  • Rede: Informa a rede referente ao contrato;
  • Tipo da despesa: Informa o tipo de despesa do registro de acréscimo e desconto;
  • Observações: Campo textual para preenchimento de observações;
  • Data inicial: Utilizada com o campo "Frequência do lançamento" para determinar uma data inicial em que o acréscimo/desconto será disparado mensalmente para o contrato;
  • Data final: Utilizada com o campo "Frequência do lançamento" para determinar uma data final em que o acréscimo/desconto será disparado mensalmente para o contrato;
  • Frequência do lançamento: Trata-se da frequência que este acréscimo/desconto será lançado na mensalidade. As opções podem ser "Normal", "Vitalício", e "Até a data (Data inicial e data final)";
Nota
titleData inicial e final

Ao selecionar a opção "Até a data (Data inicial e data final)" no campo "Frequência do lançamento", é necessário informar a data inicial e final que este acréscimo será emitido para a mensalidade do beneficiário nos campos "Data inicial" e "Data final".

  • Status do lançamento: Trata-se do status deste registro. Caso ele não tenha sido gerado em nenhuma mensalidade, o campo será preenchido automaticamente com a informação "Acréscimo/Desconto não processado".
  • Data do cancelamento: Mostra a data em que o registro de acréscimo/desconto foi cancelado.
Expandir
titleBotão direito do mouse

Com o botão direito do mouse, temos algumas opções na tela:

Image Added


  • Incluir: Realiza uma nova inclusão de acréscimo/descontos. Semelhante ao que o botão Image Added faz;
  • Excluir: Exclui um registro de acréscimo/descontos. Semelhante ao que o botão Image Added faz;
  • Gravar: Salva quaisquer alterações realizadas em registros de acréscimo/descontos. Semelhante ao que o botão Image Added faz; 
  • Cancelar: Desfaz quaisquer alterações realizadas em registros de acréscimo/descontos. Semelhante ao que o botão Image Added faz; 
  • Cancelamento / Reativação: Realiza o cancelamento ou reativação de um acréscimo/desconto. O registro cancelado fica com a data de vencimento em vermelho conforme a imagem a seguir:

Image Added


Além disso, o campo "Data do cancelamento" será preenchido com a data e hora do momento em que o registro foi cancelado:

Image Added


  • Log de alterações: Abre a tela de log de alterações que mostra as mudanças que ocorreram nos registros em tela;
  • Gera parcelas de programação: Abre a tela de "Programação de acréscimos e descontos em parcelas". Nessa tela, é possível definir um valor de acréscimo ou desconto e em quantas parcelas ele será divido e emitido em uma mensalidade:

Image Added


O cadastro de acréscimos e descontos dessa tela é semelhante ao realizado na tela principal. Ao término do cadastro, o operador deverá clicar em "OK" para, então, serem geradas parcelas para o acréscimo ou desconto.

No exemplo a seguir, temos um desconto de 10 reais na mensalidade:

Image Added


Perceba que foi colocado o valor fixo de 10 reais de desconto divido em 5 parcelas. Ao clicar no botão "OK", serão geradas 5 parcelas de 2 reais cada, compondo o valor total do desconto:

Image Added


  • Alterar motivo/descrição do acréscimo/desconto: Permite que o operador realize a alteração do campo "Motivo" para um novo texto;
  • Alterar data final do acréscimo/desconto: Permite que o operador realize a alteração do campo "Data final" utilizada com o campo "Frequência do lançamento";
  • Retornar: Fecha a tela de configuração de acréscimos e descontos à mensalidade. Semelhante ao que o botão Image Added faz.
Painel
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titleBGColor#013e61
titleReajustes retroativos

Ao clicar na aba de reajuste retroativo, a tela será modificada para apresentar as informações adequadas:

Image Added

Aviso
titleCadastro de reajuste retroativo

Lembrando que não é possível cadastrar o reajuste retroativo por essa tela. Aqui, apenas serão mostrados os reajustes já gerados previamente, além de possibilitar que o operador realize o cancelamento, caso seja necessário.

Para acessar o documento sobre a geração dos reajustes retroativos, clique aqui.

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titleFiltros

Na parte superior, temos alguns filtros apenas para pesquisa dos reajustes:

Image Added


  • Data da cobertura: Refere-se ao período de cobertura da mensalidade. Esse filtro busca pelas datas que estão preenchidas nos campos "Data de início de cobertura" e "Data final de cobertura" nos registros de reajuste:

Image Added


  • Vencimento: Refere-se ao vencimento da cobrança. Esse filtro busca as datas de vencimento preenchidas no campo "Referente ao vencimento" nos registros de reajuste:

Image Added

  • Programado para: Essa é a competência à qual será aplicado o reajuste retroativo. Ao preencher esse campo, o sistema irá buscar pela competência preenchida no campo "Programado para":

Image Added


  • Nome do beneficiário: Busca pelo beneficiário ao qual foi vinculado o reajuste retroativo;
  • Valor: Permite que o operador busque por valores de reajustes;
  • Natureza: Refere-se à natureza do reajuste. Esse campo busca pela informação que está preenchida no campo "Natureza" dos registros de reajuste:

Image Added


Situação do evento: Busca os reajustes pela situação. As opções são "Com data de cobrado no vencimento" e "Sem data de cobrado no vencimento". Na primeira opção, serão trazidos reajustes já cobrados em alguma mensalidade cujo campo "Cobrado no vencimento" consta com a data  que o reajuste entrou na mensalidade. Na segunda opção, serão trazidos os reajustes que não possuem data preenchida no campo "Cobrado no vencimento":

Image Added


Status: Refere-se ao status de ativo ou cancelado do reajuste. Um reajuste cancelado ficará destacado e os campos "Data de cancelamento" e "Motivo do cancelamento", serão preenchidos:

Image Added


Após realizar os devidos filtros, basta clicar no botão Image Added para realizar a busca dos reajustes.

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titleCancelamento de reajuste retroativo

Para cancelar um reajuste retroativo, o operador deverá selecionar todos os reajustes que deseja cancelar.

A seleção do reajuste, pode ser feito utilizando dois cliques do mouse, pela tecla "Enter" do teclado ou, então, com o botão direito do mouse. É possível selecionar todos os reajustes de uma só vez:

Image Added


Quando um reajuste for selecionado, ele ficará marcado:

Image Added


Para cancelar o reajuste, utilizaremos novamente o botão direito do mouse e selecionaremos a opção "Cancelar os reajustes retroativos selecionados":

Image Added


Após isso, será apresentada uma janela para que o operador preencha o motivo do cancelamento:

Image Added


Ao escrever o motivo e clicar em "OK", os reajustes serão cancelados, mudarão de cor e ficarão com os campos "Data de cancelamento" e "Motivo do cancelamento" preenchidos de acordo com a data de cancelamento e o motivo preenchido:

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Finalizando, assim, o processo de cancelamento do reajuste retroativo.

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Âncora
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Ref

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titleReferências

Acréscimos e descontos em mensalidades geradas

Campanha de vendas

Geração manual de mensalidade

Reajuste retroativo


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Aviso
titleAtenção

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.


Revisado por:
PREENCHER COM A INICIAL DO NOME E ÚLTIMO SOBRENOME, DATA (Exemplo: N. S., 10
T. R. 22/06/
2022)
2023