Através do caminho: Cadastros > Cadastro de contrato > Botão: Beneficiários - F8, é possível ter acesso a à tela de migração de família para um contrato existente. Para Para abrir a tela de realização de migração, clique no botão Image Modified. A opção ficará habilitada apenas para famílias de contrato PJ. Para contratos PF, a migração deve ser realizada através da migração contratual. Image Modified
Após o clique, o sistema identifica contas e guias não cobradas para o beneficiário. Caso tenha, o sistema emite um aviso para operador notificando sua existência e se ele deseja visualizar o extrato com as informações pertinentes: Image Modified
Clicando no botão Image Modified, o sistema irá gerar o extrato com as informações de contas e guias: Image Modified
Após fechar o extrato, serão indicados os dados de migração: Image Modified
- Contrato destino: Indica o contrato para qual será realizada a migração.
A migração deve ser realizada apenas para contrato PJ, caso tente realizar a migração para um contrato PF, o sistema emitirá a crítica: Image Modified
- Data de migração: Indica a data da migração;
- Nova data de inclusão: Define a data de inclusão no novo contrato;
- Vendedor: Através dessa opção, será possível vincular um vendedor para possível pagamento de comissionamento referente a este processo;
- Comissionamento: Indicará a regra de comissão referente ao vendedor vinculado;
- Novo plano e nova tabela: Define o novo plano e tabela nos quais o beneficiário será inserido;
- Motivo de inclusão: Aponta o motivo de inclusão no novo contrato;
- Motivo de Migração: Através dessa opção, é possível indicar o motivo da realização dessa migração;
- Motivo de cancelamento:Indica o motivo do cancelamento e, caso esteja configurado no parâmetro "Motivo padrão de Cancelamento para migração", sistema apresentará motivo padrão;
- Locação: É possível indicar uma locação específica no momento da migração;
- Departamento: Através dessa opção é possível vincular o departamento que está vinculado à locação para incluir o beneficiário;
- Copiar carências?: Permite definir se, para o novo contrato, as carências do contrato anterior serão copiadas ou se o beneficiário terá que cumpri-las novamente;
- Insere em remessa de carteirinha: Indica a criação de uma remessa para a impressão da carteirinha referente ao novo contrato;
- Envia pra ANS²?: Indica se será enviado à ANS (impacta diretamente no processo do SIB³);
Ressaltamos que este campo existe no cadastro de contrato e no cadastro de Plano e, para que o beneficiário seja enviado no SIB - ANS, os três campos devem estar como "SIM"; - Copiar preexistência?: Indica se a preexistência será copiada do contrato anterior para o novo;
- Pode usar o Call Center?: Determina se o beneficiário será atendido pela central de atendimento (CRM, Central e Recepção). Se assinalar "NÃO", ao utilizar um dos módulo citados, será apresentada a mensagem: "Este usuário não está autorizado a utilizar a Central de atendimento!" ;
- Cobra taxa de adesão?: Se for selecionado "SIM", ao gerar a fatura/mensalidade, será cobrado o valor de taxa de adesão;
- Copiar status?: Indica se o status vinculado ao contrato anterior será repassado para o novo;
- Cobrar guias e taxas do contrato anterior?: Se informar "SIM", contas e guias não cobradas no contrato anterior serão cobradas na fatura/mensalidade do novo contrato;
- Vencimento das carteiras: Indica o novo vencimento dessas novas carteirinhas;
Aba. "Aditivos": Permite a migração dos aditivos vinculados aos beneficiários, sendo possível selecioná-los através de dois cliques ou da opção CTRL + A. Na grid, os aditivos selecionados ficarão em vermelho, indicando que serão migrados. Image Modified
Após a migração, no cadastro do beneficiário, ficará indicada a data da realização da migração. Image Modified
Após sair da tela, abrirá um aviso para imprimir o comprovante de exclusão e, ao clicar no botão Image Modified, o acesso ao comprovante será realizado: Image Modified
Ao entrar no contrato migrado, no cadastro do beneficiário, constará que ele é um beneficiário migrado e em qual contrato se encontrava anteriormente: Image Modified Voltar ao início |