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Migração de Família para um Contrato Existente 

Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Operacionalização

» Referências

» Notas de Rodapé

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Painel
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titleBGColor#AB0047
titleObjetivo

O que é?

Realizar a migração de uma família para outro contrato.

Quando cadastrar/usar?

Para mudar família de um contrato para outro já existente e, assim, evitando a realização de um novo cadastro.

Voltar ao início

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Painel
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titleBGColor#AB0047
titleFuncionalidade
  • Essa funcionalidade é utilizada para a migração de uma família de um contrato PJ¹ para outro contrato PJ e, ao realizar estre processo de migração, os dados desses beneficiários não precisarão ser inseridos novamente, tornando o processo prático;

Voltar ao início

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titleOperacionalização
Escrito por: E.J.
Painel
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Âncora
Top
Top
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Migração de Família para um Contrato Existente 



Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Operacionalização

» Referências

» Notas de Rodapé


Âncora
Objetivo
Objetivo

Painel
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borderWidth1px
titleBGColor#AB0047
titleObjetivo

O que é?

Realizar a migração de uma família para outro contrato.

Quando cadastrar/usar?

Para mudar família de um contrato para outro já existente e, assim, evitando a realização de um novo cadastro.

Voltar ao início

Âncora
Funcionalidade
Funcionalidade

Painel
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borderWidth1 px
titleBGColor#AB0047
titleFuncionalidade
  • Essa funcionalidade é utilizada para a migração de uma família de um contrato PJ¹ para outro contrato PJ e, ao realizar
estre
  • este processo de migração, os dados desses beneficiários não precisarão ser inseridos novamente, tornando o processo prático;

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Âncora
Operacion
Operacion

Painel
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titleOperacionalização
Expandir
titleMigração

Através do caminho: Cadastros > Cadastro de contrato > Botão: Beneficiários - F8, é possível ter acesso

a

à tela de migração de família para um contrato existente.

 Para

Para abrir a tela de realização de migração, clique no botão Image Modified.

(informação) A opção ficará habilitada apenas para famílias de contrato PJ. Para contratos PF, a migração deve ser realizada através da migração contratual.

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Após o clique, o sistema identifica contas e guias não cobradas para o beneficiário. Caso tenha, o sistema emite um aviso para operador notificando sua existência e se ele deseja visualizar o extrato com as informações pertinentes:

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Clicando no botão Image Modified, o sistema irá gerar o extrato com as informações de contas e guias:

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Após fechar o extrato, serão indicados os dados de migração:

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  • Contrato destino: Indica o contrato para qual será realizada a migração.

(informação) A migração deve ser realizada apenas para contrato PJ, caso tente realizar a migração para um contrato PF, o sistema emitirá a crítica:

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  • Data de migração: Indica a data da migração;
  • Nova data de inclusão: Define a data de inclusão no novo contrato;
  • Vendedor: Através dessa opção, será possível vincular um vendedor para possível pagamento de comissionamento referente a este processo;
  • Comissionamento: Indicará a regra de comissão referente ao vendedor vinculado;
  • Novo plano e nova tabela: Define o novo plano e tabela nos quais o beneficiário será inserido; 
  • Motivo de inclusão: Aponta o motivo de inclusão no novo contrato;
  • Motivo de Migração: Através dessa opção, é possível indicar o motivo da realização dessa migração;
  • Motivo de cancelamento:Indica o motivo do cancelamento e, caso esteja configurado no parâmetro "Motivo padrão de Cancelamento para migração", sistema apresentará motivo padrão;
  • Locação: É possível indicar uma locação específica no momento da migração;
  • Departamento: Através dessa opção é possível vincular o departamento que está vinculado à locação para incluir o beneficiário;
  • Copiar carências?: Permite definir se, para o novo contrato, as carências do contrato anterior serão copiadas ou se o beneficiário terá que cumpri-las novamente;
  • Insere em remessa de carteirinha: Indica a criação de uma remessa para a impressão da carteirinha referente ao novo contrato;
  • Envia pra ANS²?: Indica se será enviado à ANS (impacta diretamente no processo do SIB³);

(informação) Ressaltamos que este campo existe no cadastro de contrato e no cadastro de Plano e, para que o beneficiário seja enviado no SIB - ANS, os três campos devem estar como "SIM";

  • Copiar preexistência?: Indica se a preexistência será copiada do contrato anterior para o novo;
  • Pode usar o Call Center?: Determina se o beneficiário será atendido pela central de atendimento (CRM, Central e Recepção). Se assinalar "NÃO", ao utilizar um dos módulo citados, será apresentada a mensagem: "Este usuário não está autorizado a utilizar a Central de atendimento!" ;
  • Cobra taxa de adesão?: Se for selecionado "SIM", ao gerar a fatura/mensalidade, será cobrado o valor de taxa de adesão;
  • Copiar status?: Indica se o status vinculado ao contrato anterior será repassado para o novo;
  • Cobrar guias e taxas do contrato anterior?: Se informar "SIM", contas e guias não cobradas no contrato anterior serão cobradas na fatura/mensalidade do novo contrato;
  • Vencimento das carteiras: Indica o novo vencimento dessas novas carteirinhas;


Aba. "Aditivos": Permite a migração dos aditivos vinculados aos beneficiários, sendo possível selecioná-los através de dois cliques ou da opção CTRL + A. Na grid, os aditivos selecionados ficarão em vermelho, indicando que serão migrados.

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Após a migração, no cadastro do beneficiário, ficará indicada a data da realização da migração.

Image Modified


Após sair da tela, abrirá um aviso para imprimir o comprovante de exclusão e, ao clicar no botão Image Modified, o acesso ao comprovante será realizado:

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Ao entrar no contrato migrado, no cadastro do beneficiário, constará que ele é um beneficiário migrado e em qual contrato se encontrava anteriormente:

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titleCancelamento da Migração

Para realizar o cancelamento da migração, é necessário ter acesso ao cadastro do beneficiário no novo contrato e seguir o caminho através do botão direito:

(informação) No contrato anterior, a opção ficará desabilitada, pois o processo só pode ser realizado pelo contrato 'Migrado'. 

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Após selecionar a opção 'Cancelamento de Migração' e clicar no botão Image Modified, o cancelamento da migração é realizado.Image Modified


Caso tenha algum tipo de vínculo, o sistema barra o cancelamento da migração até não existir nenhuma amarração. Por exemplo, se realizar o cancelamento e, no contrato novo, já existir uma carteirinha emitida, o sistema critica, não permitindo prosseguir com o cancelamento:

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Após o cancelamento, o beneficiário voltará ao contrato anterior:

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Âncora
Ref
Ref

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titleReferências

Aditivos

Cadastro de beneficiário

SIB

Status de Contratos e Usuários

Regra Comercialização/Comissionamento

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Âncora
Notas
Notas

Informações
titleNotas de Rodapé
PJ¹ - Pessoa Jurídica
ANS² - Agência Nacional de Saúde
SIB³ - Sistema de Informação de Beneficiários

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Para realizar o cancelamento da migração, é necessário ter acesso ao cadastro do beneficiário no novo contrato e seguir o caminho através

do

botão direito:

(informação) No contrato anterior, a oção ficará desabilitada, pois o processo só pode ser realizado pelo ctrato 'Migrado'. 

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Após selecionar a opção 'Cancelamento de Migração' e clicar no botão Image Removed, o cancelamento da migração é realizado.Image Removed

Caso tenha algum tipo de vnculo, o

sistema

barra o cancelamento da migração até não existir nenhuma amarração

.

Por exemplo, se realizar o cancelamento e, no contrato noo, já existir uma carteirinha emitida, o sistema critica, não permitindo prosseguir com o cancamento:

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Após o cancelamento, o beneficiário voltará ao contrato anterior:

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Aviso
titleAtenção

Documentação elaborada com base na versão vigente

do sistema.
Revisado por: T. R.  
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titleCancelamento da Migração
Âncora
RefRef
Informações
titleNotas de Rodapé
PJ¹ - Pessoa Jurídica
ANS² - Agência Nacional de Saúde
SIB³ - Sistema de Informação de Beneficiários

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Aviso
titleAtenção
Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema



Revisado por: T. R.