- Notas de rodapé são usadas para explicar termos usados no texto e que foram sinalizados.
Ex. ANS que foi usado no conteúdo do texto foi destacado indicando que existe uma nota de rodapé, para sinalizar na ultima letra da palavra atribuir a numeração através do comando Alt Gr + NUMERO, com isso nesta parte do manual explicamos o termo utilizando a formação de TITULO 6 conforme mostrado abaixo ANS¹ - Agencia Nacional de Saúde Suplementar.TUSS³ - Terminologia Unificada da Saúde Suplementar- Refere-se às locações do contrato;
- Motivo de lançamento: Realiza a busca dos acréscimos/descontos baseando-se no campo "Motivo" dos registros cadastrados;
- Campanha: Traz os acréscimos/descontos a partir das campanhas cadastradas na base.
Após realizar os devidos filtros, o operador deverá clicar no botão  Image Added para realizar as buscas. |
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| title | Cadastrando o Acréscimo/Desconto |
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| Ao clicar no botão  Image Added, inicia-se o processo de inclusão do acréscimo ou desconto. Após o clique, é possível visualizar que alguns campos são preenchidos automaticamente. Para cadastrar o acréscimo/desconto, é necessário o preenchimento de determinados campos. Atualmente, em tela, temos as seguintes informações a serem cadastradas:  Image Added
- Contrato: Número do contrato que receberá o acréscimo/desconto. Não é necessário preenchê-lo no momento. Ao realizar o salvamento da tela, ele será preenchido normalmente;
- Vencimento: Esta é a data de vencimento do acréscimo/desconto. Quando uma mensalidade é gerada, automaticamente o sistema buscará os acréscimos/descontos que estiverem no vencimento daquela competência, para incluí-los na mensalidade;
- Evento/Cobrança: Refere-se ao evento cadastrado no financeiro. Pode ser um evento de acréscimo ou de desconto, necessário informar corretamente para que o sistema guarde o registro;
- Locação: Indica a locação específica da empresa cujo acréscimo/desconto será gerado;
- Motivo: Campo textual livre para o operador preencher o motivo do acréscimo/desconto. Necessário preencher para ser cadastrado com sucesso;
- Acréscimo: Valor fixo do acréscimo que será realizado para o contrato;
- % de acréscimo: Valor, em percentual, do acréscimo que será realizado para o contrato;
- Desconto: Valor fixo do desconto que será realizado para o contrato;
- % de desconto: Valor, em percentual, do desconto que será realizado para o contrato;
| Aviso |
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| title | Valores de acréscimo e desconto |
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| Deverá informar apenas um tipo de valor para cada registro de acréscimo/desconto. Ou seja, o operador deverá cadastrar apenas um dos quatro: acréscimo, ou % de acréscimo, ou desconto, ou % de desconto. |
- Base de desconto %: Indica sobre qual valor deverá ter acréscimo ou desconto;
- Imprimir no boleto: Define se o acréscimo/desconto será impresso no boleto;
- Incide I.R.: Define se o acréscimo/desconto incide em imposto de renda;
- Tipo: Indica qual é o tipo do registro de acréscimo e desconto;
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- Beneficiário referência: Indica qual beneficiário que terá o acréscimo ou desconto;
| Aviso |
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| title | Beneficiário de referência |
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| Caso o beneficiário não seja informado, o acréscimo ou desconto será aplicado ao valor total mensalidade, considerando a informação colocada no campo "Base de desconto %". |
- Rede: Informa a rede referente ao contrato;
- Tipo da despesa: Informa o tipo de despesa do registro de acréscimo e desconto;
- Observações: Campo textual para preenchimento de observações;
- Data inicial: Utilizada com o campo "Frequência do lançamento" para determinar uma data inicial em que o acréscimo/desconto será disparado mensalmente para o contrato;
- Data final: Utilizada com o campo "Frequência do lançamento" para determinar uma data final em que o acréscimo/desconto será disparado mensalmente para o contrato;
- Frequência do lançamento: Trata-se da frequência que este acréscimo/desconto será lançado na mensalidade. As opções podem ser "Normal", "Vitalício", e "Até a data (Data inicial e data final)";
| Nota |
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| title | Data inicial e final |
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| Ao selecionar a opção "Até a data (Data inicial e data final)" no campo "Frequência do lançamento", é necessário informar a data inicial e final que este acréscimo será emitido para a mensalidade do beneficiário nos campos "Data inicial" e "Data final". |
- Status do lançamento: Trata-se do status deste registro. Caso ele não tenha sido gerado em nenhuma mensalidade, o campo será preenchido automaticamente com a informação "Acréscimo/Desconto não processado".
- Data do cancelamento: Mostra a data em que o registro de acréscimo/desconto foi cancelado.
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| Expandir |
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| title | Botão direito do mouse |
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| Com o botão direito do mouse, temos algumas opções na tela:  Image Added
- Incluir: Realiza uma nova inclusão de acréscimo/descontos. Semelhante ao que o botão Image Added faz;
- Excluir: Exclui um registro de acréscimo/descontos. Semelhante ao que o botão
 Image Added faz; - Gravar: Salva quaisquer alterações realizadas em registros de acréscimo/descontos. Semelhante ao que o botão
 Image Added faz; - Cancelar: Desfaz quaisquer alterações realizadas em registros de acréscimo/descontos. Semelhante ao que o botão
 Image Added faz; - Cancelamento / Reativação: Realiza o cancelamento ou reativação de um acréscimo/desconto. O registro cancelado fica com a data de vencimento em vermelho conforme a imagem a seguir:
 Image Added
Além disso, o campo "Data do cancelamento" será preenchido com a data e hora do momento em que o registro foi cancelado:  Image Added
- Log de alterações: Abre a tela de log de alterações que mostra as mudanças que ocorreram nos registros em tela;
- Gera parcelas de programação: Abre a tela de "Programação de acréscimos e descontos em parcelas". Nessa tela, é possível definir um valor de acréscimo ou desconto e em quantas parcelas ele será divido e emitido em uma mensalidade:
 Image Added
O cadastro de acréscimos e descontos dessa tela é semelhante ao realizado na tela principal. Ao término do cadastro, o operador deverá clicar em "OK" para, então, serem geradas parcelas para o acréscimo ou desconto. No exemplo a seguir, temos um desconto de 10 reais na mensalidade:  Image Added
Perceba que foi colocado o valor fixo de 10 reais de desconto divido em 5 parcelas. Ao clicar no botão "OK", serão geradas 5 parcelas de 2 reais cada, compondo o valor total do desconto:  Image Added
- Alterar motivo/descrição do acréscimo/desconto: Permite que o operador realize a alteração do campo "Motivo" para um novo texto;
- Alterar data final do acréscimo/desconto: Permite que o operador realize a alteração do campo "Data final" utilizada com o campo "Frequência do lançamento";
- Retornar: Fecha a tela de configuração de acréscimos e descontos à mensalidade. Semelhante ao que o botão
 Image Added faz.
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| Painel |
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| titleColor | White |
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| titleBGColor | #013e61 |
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| title | Reajustes retroativos |
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| Ao clicar na aba de reajuste retroativo, a tela será modificada para apresentar as informações adequadas:  Image Added
| Aviso |
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| title | Cadastro de reajuste retroativo |
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| Lembrando que não é possível cadastrar o reajuste retroativo por essa tela. Aqui, apenas serão mostrados os reajustes já gerados previamente, além de possibilitar que o operador realize o cancelamento, caso seja necessário. Para acessar o documento sobre a geração dos reajustes retroativos, clique aqui. |
| Expandir |
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| Na parte superior, temos alguns filtros apenas para pesquisa dos reajustes:  Image Added
- Data da cobertura: Refere-se ao período de cobertura da mensalidade. Esse filtro busca pelas datas que estão preenchidas nos campos "Data de início de cobertura" e "Data final de cobertura" nos registros de reajuste:
 Image Added
- Vencimento: Refere-se ao vencimento da cobrança. Esse filtro busca as datas de vencimento preenchidas no campo "Referente ao vencimento" nos registros de reajuste:
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- Programado para: Essa é a competência à qual será aplicado o reajuste retroativo. Ao preencher esse campo, o sistema irá buscar pela competência preenchida no campo "Programado para":
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- Nome do beneficiário: Busca pelo beneficiário ao qual foi vinculado o reajuste retroativo;
- Valor: Permite que o operador busque por valores de reajustes;
- Natureza: Refere-se à natureza do reajuste. Esse campo busca pela informação que está preenchida no campo "Natureza" dos registros de reajuste:
 Image Added
Situação do evento: Busca os reajustes pela situação. As opções são "Com data de cobrado no vencimento" e "Sem data de cobrado no vencimento". Na primeira opção, serão trazidos reajustes já cobrados em alguma mensalidade cujo campo "Cobrado no vencimento" consta com a data que o reajuste entrou na mensalidade. Na segunda opção, serão trazidos os reajustes que não possuem data preenchida no campo "Cobrado no vencimento":  Image Added
Status: Refere-se ao status de ativo ou cancelado do reajuste. Um reajuste cancelado ficará destacado e os campos "Data de cancelamento" e "Motivo do cancelamento", serão preenchidos:  Image Added
Após realizar os devidos filtros, basta clicar no botão Image Added para realizar a busca dos reajustes. |
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| title | Cancelamento de reajuste retroativo |
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| Para cancelar um reajuste retroativo, o operador deverá selecionar todos os reajustes que deseja cancelar. A seleção do reajuste, pode ser feito utilizando dois cliques do mouse, pela tecla "Enter" do teclado ou, então, com o botão direito do mouse. É possível selecionar todos os reajustes de uma só vez:  Image Added
Quando um reajuste for selecionado, ele ficará marcado:  Image Added
Para cancelar o reajuste, utilizaremos novamente o botão direito do mouse e selecionaremos a opção "Cancelar os reajustes retroativos selecionados":  Image Added
Após isso, será apresentada uma janela para que o operador preencha o motivo do cancelamento:  Image Added
Ao escrever o motivo e clicar em "OK", os reajustes serão cancelados, mudarão de cor e ficarão com os campos "Data de cancelamento" e "Motivo do cancelamento" preenchidos de acordo com a data de cancelamento e o motivo preenchido:  Image Added
Finalizando, assim, o processo de cancelamento do reajuste retroativo. |
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