objetivo desse recurso destina-se a emitir notas fiscais para recebimentos de atendimentos a particulares.
Ex. (Quando um paciente do hospital é atendido sem plano, ele é da classe particular, sendo assimele , deve receber uma nota fiscal pelo serviço prestado da instituição de saúde)
Quando cadastrar/usar?
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funcionalidade
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Funcionalidade
Para gerar a nota fiscal para o paciente, é necessário ter um atendimento realizado , com uma conta fechada. Desta forma, desta forma é possível fazer a geração da nota fiscal.
O critério é ter uma conta fechada com itens, para realizar a emissão.
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Funcionalidade
A emissão de nota fiscal se faz necessário, pois é a legislação estadual e federal exigem apresentação de nota fiscal dos a apresentação deste documento para os serviços prestados , e para que o comprador de um serviço ou produto tenha a devida garantiados serviços prestados. Além de que disso, o serviço médico pode ser utilizável utilizado na dedução de IRPF.
Ex. Sua funcionalidade está em gerar documentos para o hospital/clínica na tesouraria e no contas a receber para que seja possível fazer o controle
de
dos recebimentos da instituição e organizar o fluxo de caixa, bem como
de
ficar com o processo correto para a contabilidade.
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operacion
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Operacionalização
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Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos
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Permissões
REIMPRIMIR NOTA FISCAL - Esta permissão libera a reimpressão da nota fiscal, caso seja necessário. Deve ser inserida no usuário ou no perfil.
PODE CANCELAR NOTA FISCAL POR CONTA - Para efetuar cancelamentos de nota fiscais emitidas é necessário ter esta permissão.
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Configurações/Requisitos
Para que seja possível a emissão de nota fiscal, é necessário ter uma conta no particular que possua os lançamentos de materiais, medicamentos, procedimentos, taxas e diárias finalizadas.
Exemplo: Módulo Fatura> Movimentações> Emissão de nota fiscal por conta.
A tela de emissão de nota fiscal por conta facilita o processo para a documentação, para o caixa, financeiro e para o próprio paciente/beneficiário, gerando os documentos na prefeitura, validando verificando e retornando -os validados já com com a validação e numeração de nota fiscal.
Ícone
Nome
Operação
Incluir
Inclui uma nova nota através do atendimento a ser escolhido.
Excluir
Permite excluir o documento, caso o mesmo não tenha sido enviado.
Gravar
Executa a gravação do documento.
Cancelar
Caso não tenha sido feito o processo de salvar/gravar anotaa nota, é possível cancelá-la.
Imprimir
Realiza a impressão da nota fiscal.
Sair
sai Sai da tela de Nota Fiscal.
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Nota Fiscal
Aba - Relação de Notas
- Filtros:
Número da nota: Localiza a nota fiscal pelo número de nota;
Razão Social: Localiza a nota fiscal pela Razão social;
Data da nota: Localiza a nota fiscal pela data de geração da nota;
Data de Impressão: Localiza a nota fiscal pela data em que foi impressasua data de impressão;
Número da conta: Localiza a nota fiscal pelo número da conta gerada;
Notas não impressas: Localiza todas as notas que não foram impressas;
Nome do paciente: Localiza a nota fiscal pelo nome do paciente que foi atendido na instituição;
Botão Pesquisar: Após ter escolhido a opção dentre as pesquisadas listadas acima, clique no botão pesquisar "Pesquisar" que o sistema irá fazer a varredura e localizar a nota fiscal.
- Grid:
Número: Lista o número da nota fiscal que foi gerada;
Data da nota: lista Lista a data da nota fiscal que foi emitida;
Nome na NF: Lista o nome para quem foi emitida a nota fiscal;
Paciente: Lista o nome do paciente do atendimento;
Conta: Lista a conta da nota fiscal;
Data da Impressão: Lista a data que a nota fiscal foi impressa;
Usuário: Lista o usuário que gerou a nota fiscal.
- Legenda:
Vermelho - Notas Fiscais Canceladas;
Azul - Notas fiscais impressas.
- Atalhos:
F1 - Ajuda: Leva Direciona o usuário à explicação da tela e de seus campos;
F2 - Alternar entre pastas: Alternar abas;
F3 - Incluir: Incluir uma nota fiscal;
F4 - Gravar: Gravar inclusão ou alteração;
F6 - Cancelar: Cancelar inclusão ou alteração
F12 - Sair: Sair da tela
Aba - Cadastro
- Cabeçalho da nota:
Tipo de nota: Identifica se é uma nota fiscal Sintética, ou Analítica ou do tipo Recibo.;
Numero Número Nfs-e: Identifica o numero número da nota , junto a à prefeitura e no ao sistema.;
Data da Nota: Identifica a data em que a nota foi gerada.;
Paciente:informa Informa o numero número da conta referente ao paciente.;
Nome: Nome no qual a nota fiscal será emitida.;
CPF: Código de Pessoa Física, relacionado ao nome para quem a nota fiscal foi emitida.;
CNPJ: Código Nacional de Pessoa Jurídica relacionado ao nome para quem a nota fiscal foi emitida.;
Nat. Jurídica: Indica o tipo de pessoa física ou jurídica.;
Desconto($): Caso a nota possua desconto, o valor do desconto é adicionado neste campo para que seja abatido no fechamento da nota fiscal.;
Guia: Refere-se a qual à guia esta sendo cobrado o atendimento.que está sendo cobrada no atendimento;
Alta: Indica a data da alta do paciente.;
Conta/Lote:indica Indica a qual conta e a qual lote esta nota esta relacionada.lote que estão relacionados à nota;
Atendimento: Indica a qual atendimento a nota fiscal esta está vinculada.;
Convênio: Qual o tipo de convenio, convênio (se particular ou outro tipo.);
Estabelecimento: Indica a em qual estabelecimento foi realizado o atendimento.
Endereço:indica Indica o tipo, rua ou avenida (dentre outros), e o número.
Complemento: Indica se há algum complemento para o endereço informado.
CEP: Código de endereçamento postal , do paciente.
Bairro: Indica se Jardim, ou vila, ou centro dentre outros o tipo (jardim, vila) e nome do bairro.
Observações: Caso haja alguma observação a ser informada inserida na nota fiscal,.
- Digitação:
Data: Data de criação da nota fiscal.
Usuário: Indica o usuário que criou a nota fiscal.
Aba - Totalização da Nota Fiscal
Indica os serviços prestados e o respectivos valores e mostra o totalizador.
Aba - Impostos
Detalha os impostos que estão sendo cobrados:
PIS: Programa de Integração Social.
COFINS: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.
C.S.L.L.: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
IR.: Imposto de Renda.
- Nfs-e:
RPS: Recibo Provisório de Serviços.;
Protocolo: Número de protocolo gerado no órgão de Fazenda municipal.;
Situação: Indica se a nota esta está ativa ou cancelada.;
Emissão: RPS: Data em que foi emitido o RPS.;
Cód. de Verif.: Chave de verificação da emissão do RPS.;
CMCCMCU: Identifica o número do Cadastro do Contribuinte no Município.;
Isento: destacado, Destacado ou descontado.
- Botões Notas:
Enviar nota: Faz o envio da nota fiscal para a prefeitura fazer a emissão de forma automática.
Consultar Situação: Consulta a situação da nota, se esta está em aguardo processo/aguardando ou se já foi emitida.
Consultar nota: Consulta a nota pelo link retornado da prefeitura e que ficar fica armazenado no banco de dados.
Imprimir NFS-e: Realiza a impressão da nota fiscal.
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Operação de gerar a NFS-e
Para gerar a nota, clique no botão "Incluir" e selecione o paciente:
Os dados referentes à aos valores e informações do paciente e da instituição que está emitindo serão demonstrados em tela.:
Ao selecionar o botão "Enviar nota", o sistema irá checar os dados com a prefeitura e fará a validação do certificado já configurado pelo setor financeiro/contábil.
Ao realizar o processo de enviar a nota fiscal, o Campo NFS-e é preenchido com os dados de retorno da prefeitura, e o botão de imprimir NFS-e fica habilitado para realizar a impressão.
Pressionando o botão "Imprimir NFS-e", a nota ficará disponível no sistema para ser consultada quando necessário.:
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Cancelando a nota fiscal
Acesse pelo caminho: Módulo Fatura > Movimentações > Emissão de nota fiscal
Clicando por conta.
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Após localizar a nota e abrir a aba "Cadastro", clicando com o botão direito dentro na nota fiscal, temos algumas opções. Abaixo destacaremos a de cancelamento de nota fiscal:teremos a opção cancelamento da nota.
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Ao clicar na opção "Cancelamento da nota", abre a tela de senha login para realizar o cancelamento:
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Clicando em "OK", a mensagem de nota cancelada é emitida em tela.
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Na grid, a nota cancelada ficará destacada em vermelho, conforme imagem abaixo:
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Módulo Financeiro
Acesse pelo caminho: Módulo Financeiro > Contas a receber > planilha de contas a receber.
Assim que for feito o cancelamento da nota, o sistema realizará o estorno do documento no Contas a receber, onde foi efetivada a entrada do valor, porém o documento permanecerá no Contas a receber, mesmo após o cancelamento da nota.
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Feito o estorno é gerada uma movimentação no Contas a pagar, no Módulo Financeiro > Contas a pagar > Planilha de contas a pagar, realizando a saída desse valor.
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Da mesma forma, permanece no relatório do caixa essa entrada da nota fiscal, mas também é gerada uma movimentação da saída desse valor.
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Botão direito
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Alternar entre pastas (F2): Altera entre as abas Relação de contas e a aba cadastro;
Incluir (F3): Realizar a inclusão de uma nova nota fiscal;
Excluir (F4): Excluir a nota fiscal que ainda não foi enviada para a prefeitura local ou impressa;
Gravar (F5): Salva a nota gerada;
Cancelar (F6): Quando fez a inclusão e houve desistência, use a opção Cancelar ou o F6;
Imprimir (F7): Realiza a impressão da nota fiscal salva;
Imprimir recibo: Os recibos gerados pelas contas hospitalares também são demonstrados nesta tela, e podem ser impressos por aqui no formato de recibo;
Consultar CNC: Realiza a consulta, junto à prefeitura, pelo código de cadastro do contribuinte no município.;
Recebimento da conta: Após a Geração de nota fiscal é possível fazer o recebimento no caixa da tesouraria por esta opção, conforme demonstrado no processo de recebimento no Módulo Caixa.;
Imprimir Boletos: (*PAREI AQUI POIS É NECESSÁRIO DAR ATENÇÃO AO TOP FIVE JANEIRO 2023*)Encaminha para a tela de Manutenção em Notas Fiscais para gerar o boleto;
Cancelamento da nota:? Realiza o cancelamento da nota fiscal no sistema e na prefeitura.;
Exclusão da nota: Realiza a exclusão da nota fiscal.;
Cancelar nota (apenas no sistema): Realiza o cancelamento da nota somente no sistema, porém na prefeitura a nota continua constando;
Mudar ordem de busca (F11): Ao realizar a busca do documento, o campo de ordem pode ser alterada pela tecla F11;
Inserir taxa (Ctrl+T): Realiza uma inserção de taxa na nota, abre abrindo uma tela pra informar setor e nome da taxa para inserir inclusão na nota fiscal.;
RPS² - O Recibo Provisório de Serviços (RPS), é um documento que tem como função substituir a NFS-e temporariamente. O objetivo é evitar que você tenha problemas com o Fisco e ainda pague juros e multas por não ter emitido o documento na data correta. Então, em situações emergenciais, você o utiliza para comprovar algum trabalho realizado;
TUSS³ - Terminologia Unificada da Saúde Suplementar.
Aviso
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Atenção
Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.
