| Expandir |
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| Caminho do recurso: Módulo Financeiro > Cadastros > Fornecedores. 
| Dica |
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É possível realizar o cadastro de fornecedor além do Módulo Financeiro nos demais módulos do sistema conforme os caminhos das telas abaixo.
Módulo Almoxarifado> Cadastros> Cadastro de fornecedores. Módulo Estoque> Cadastros> Cadastro compras> cadastro de fornecedores. Módulo Patrimônio> Cadastros> Fornecedores. |
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Cadastro de fornecedor Para cadastrar um fornecedor, ao acessar o Módulo Financeiro > Cadastros > Fornecedores, clique no ícone "Incluir" ( ) da tela. 
Depois, clique no ícone "Incluir" na tela acima, em seguida, clique novamente no ícone "Incluir", como na tela abaixo. 
Escolha a opção que é apresentada na mensagem de "Pessoa Jurídica" para iniciar o cadastro, preenchendo as informações do fornecedor. Após preencher e apertar a tecla "F5", é possível carregar para a próxima tela para vincular as informações do fornecedor. 
Após teclar "F5" na tela, as informações serão carregadas para a próxima tela para que continue o cadastro. 
Aba Geral 1
1. Identificação Dados de identificação, natureza jurídica e documentos do fornecedor.
2. Informações financeiras - Possui teto INSS?: para fins de controle de desconto nos pagamentos se o fornecedor tiver teto de INSS.
- Exportar no arquivo da DIRF?: indica se o fornecedor será enviado no arquivo da DIRF.
- Alertar NF?: alerta na emissão de documento de contas a pagar da obrigatoriedade do fornecedor apresentar nota fiscal.
- Tipo de fornecedor: tipo ao qual o fornecedor se enquadra.
- Classificação financeira: classificação financeira na qual se enquadra, referente ao desconto de impostos.
3. Visualização dos percentuais de retenção de impostos de acordo com a classificação financeira. Neste grupo de informações, serão detalhados os percentuais de retenção de imposto conforme a classificação financeira indicada no cadastro do fornecedor.
4. Endereço e contato do fornecedor. Nesta aba, serão parametrizadas as informações de endereço, telefone e e-mail do fornecedor.
- Aba Informação bancária e de pagamento
Informações referentes à forma de pagamento e conta bancária do fornecedor. 
- Aba Classificações do Fornecedor
Indique as classificações do fornecedor para fins de relatórios. Essas classificações financeiras são cadastradas no Módulo Financeiro > Classificações > Classificação de fornecedor e prestador e que após cadastrar é possível vincular no cadastro de fornecedor. 
Campo livre para inserir informações específicas do fornecedor para controle interno, de acordo com a necessidade. 
Dados para a geração da SEFIP e arquivo de ISS. 
Preencha se for listar somente guias na Web, assim como a definição de prazo e condição de entrega e pagamento. 
As informações indicadas nesta aba são meramente informativas, não refletem em nenhum processo do sistema. 
O objetivo desta aba é possibilitar a criação de mais de um contrato por fornecedor, desta forma, é possível indicar mais de uma classificação de fornecedores, classificação financeira e conta contábil, tipo de serviço prestador, entre outras opções. 
Exemplo Podemos cadastrar dois contratos para o mesmo fornecedor, um deles indicando uma classificação financeira que contenha retenção de impostos, e o segundo contrato sem retenção de imposto. Com isso, ao realizar a inclusão de uma nota fiscal é possível indicar qual contrato será utilizado para aquela nota, refletindo, assim, nos percentuais de retenção de impostos. 
Como indicamos, o contrato SEM RETENÇÃO que está vinculado a uma classificação financeira sem retenção de imposto, o sistema não vai reter nenhum valor de imposto. 
Já no caso da indicação do contrato ISS 5%, por estar parametrizado com a classificação financeira que tem 5% de ISS, será retido o percentual em questão sobre o valor da nota: 
Aba Dados para DIRF Preencha somente se a DIRF deve ser gerada em nome de outra pessoa ou empresa. 
Aba Geral 2
- Classificação: indicação da classificação do fornecedor (Estratégico, Tático ou Operacional). Este campo é informativo, não é utilizado em relatórios e nem processos do sistema.
- Exibir na cotação: indica se o fornecedor será exibido para seleção junto às telas de cotações (Módulo Estoque, Módulo Almoxarifado ou Módulo Guias).
- Obriga anexo Web OPME: se obriga a indicação de anexo de OPME junto à Web Fornecedor.
- Números de funcionários: campo informativo.
- Tipo NF: define o tipo padrão para as notas fiscais deste fornecedor.
- Alerta contas a pagar: dias antecedência do venc.: ao indicar uma quantidade de dias junto a esse campo, o sistema vai acusar um alerta ao abrir a tela de contas a pagar caso exista NF deste fornecedor vencendo, respeitando a quantidade de dias indicado.
- Programa de segurança de trabalho: se o fornecedor participa do programa de segurança de trabalho, campo informativo.
- Não provisona NF: ao marcar esta opção, as notas fiscais deste fornecedor não serão provisionadas junto à contabilidade.
| Informações |
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Importante lembrar que pelo botão direito na tela de Cadastro de Fornecedor existem algumas opções para verificar determinadas informações. 
- Alternar entre pastas: mudar entre a aba "Lista de fornecedores" e "Ficha".
- Incluir fornecedor de imposto: é possível incluir um fornecedor do tipo "Imposto". Estes cadastros de fornecedores de impostos são utilizados para a indicação da conta contábil para cada tipo de imposto.
- Incluir: inclusão de um fornecedor.
- Excluir: excluir cadastro de fornecedor.
- Gravar: salvar o registro que está sendo cadastrado ou alterado.
- Cancelar: cancelar o processo de cadastro ou alteração.
- Alertas: criar alerta para ser exibidos ao abrir o cadastro do fornecedor.
- Log de alterações: verificar o log do operador que realizou alterações no cadastro.
- Anexos: é possível anexar documentos, notas fiscais do fornecedor.
- Documentação do fornecedor: é possível por esta opção "Caracterizar" todos os documentos que serão incluídos para o fornecedor.
- Incluir anexos aos documentos do fornecedor: inclua a documentação do fornecedor e vincule eles à caracterização acima, criando caso seja necessário (Ex.: Contratos, documentos escaneados, etc.);
- Informar fornecedor pendência no cadastro: cadastra possíveis pendências que o fornecedor possa ter.
- Limpar as informações bancárias do fornecedor: exclui as informações bancárias que estejam cadastradas.
- Conta contábil do fornecedor: permite vincular a conta contábil de obrigação e de despesa.
- Dependentes do fornecedor: cadastra os dependentes do fornecedor, quando cadastrado serão enviados na REINF e e-Social.
- Retenção de INSS em outras fontes: nesta opção, podem ser cadastradas as retenções de INSS em outras fontes, com isso, caso o fornecedor tenha retenção de INSS junto a operadora o sistema considera também para base de cálculo de INSS o valor inserido junto a este cadastro.
- Exportar para excel: permite exportar a relação de fornecedores listados na aba "Lista de fornecedores" para excel.
- Operadores que acessarão via web: cadastra os operadores que tem acesso ao processo na Web Fornecedor.
- Regiões do fornecedor: região de abrangência do fornecedor, cadastro meramente informativo.
- Avaliação do fornecedor: permite consultar as avaliações realizadas do fornecedor de acordo com o prazo de entrega, prazo de pagamento, preço, quantidade de produtos, entre outras. As avaliações são executadas no momento de entrada de nota fiscal, no caso da utilização deste recurso (Obs.: para utilizar o recurso de avaliação do fornecedor, deve ser ativado o parâmetro: Módulo Financeiro > Configuração > Parâmetros do Sistema > aba "Cadastro de Fornecedores" > Avalia fornecedor?.
- Mudar a ordem dos registros: altera a forma de pesquisa do fornecedor junto à aba "Lista de fornecedores".
- Sair: sai da tela.
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| Dica |
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Lembrando que no momento do cadastro do fornecedor, no Módulo Financeiro > Cadastros > Fornecedores é possível definir o tipo de fornecedor. Esta configuração reflete principalmente junto à leitura de códigode barras na entrada de notas fiscais: 
- Fornecedor de serviços / bens / produtos: fornecedor convencional de serviços, bens e produto. Ao caracterizar o fornecedor com esse tipo, na leitura do código de barras junto à entrada de nota, seguirá o seguinte padrão:
Têm uma sequência de 5 campos para inserção de seu código de barras, sendo que o penúltimo campo é um algarismo isolado.
Ao todo, são 47 caracteres dispostos que compõem o código de um boleto, por exemplo:
Ex: 12345.12345 12345.123456 12345.123456 1 12345678912345.De anad
- Órgão público / concessionária: documentos referente a pagamento de conta de água, de luz, de telefone, de TV a cabo e gás. Ao caracterizar o fornecedor com esse tipo, ao dar entrada na nota fiscal, junto à leitura de código de barras, seguirá o seguinte padrão:
Têm uma sequência de 4 campos para a inserção de seu código de barras, sempre com o último número da sequência, sendo um dígito isolado.
Ao todo, são 48 caracteres dispostos que compõem o código de um boleto, por exemplo:
Ex: 12345678912-3 12345678912-3 12345678912-3 12345678912-3. - Fornecedor de impostos: este tipo indica que o cadastro de fornecedor em questão é utilizado para definição contábil para retenção de imposto. Cada código de retenção de imposto deve ter um fornecedor criado, e este fornecedor deve ser vinculado à conta contábil onde será contabilizado o valor retido de imposto. Este cadastro de fornecedor também deve ser vinculado a uma classificação financeira condizente.
- Funcionário: indica que o fornecedor se trata de um funcionário. Esta caraterização é utilizada principalmente quando o controle de folha de pagamento é realizada pelo sistema Solus, onde para cada funcionário deve haver um cadastro de fornecedor.
- Advogado: o fornecedor em questão corresponde a um advogado.
- Produtor rural: o fornecedor em questão corresponde a um produtor rural.
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