Aba - Relação de Notas

-- Filtros--:

• Número da nota: Localiza a nota fiscal pelo numero número de nota.;
• Razão Social: Localiza a nota fiscal pela Razão social.;
• Data da nota: Localiza a nota fiscal pela data de geração da nota.;
• Data de Impressão: Localiza a nota fiscal pela data em que foi impressa.sua data de impressão;
• Número da conta: Localiza a nota fiscal pelo numero número da conta gerada.;
• Notas não impressas: Localiza todas as notas que não foram impressas.;
• Nome do paciente: Localiza a nota fiscal pelo nome do paciente que foi atendido na instituição.;
• Botão Pesquisar: Após ter escolhido qual a opção de pesquisadas dentre as listadas acima, clique no botão pesquisar "Pesquisar" que o sistema irá fazer a varredura e localizar a nota fiscal.

-- Grid--:

• Número: Lista o numero número da nota fiscal que foi gerada.;
• Data da nota: lista Lista a data da nota fiscal que foi emitida.;
• Nome na NF: Lista o nome para quem foi emitida a nota fiscal.;
• Paciente: Lista o nome do paciente do atendimento.;
• Conta: Lista a conta da nota fiscal.;
• Data da Impressão: Lista a data que a nota fiscal foi impressa.;
• Usuário: Lista o usuário que gerou a nota fiscal.

- - Legenda--:

• Vermelho - Notas Fiscais Canceladas;
• Azul - Notas fiscais impressas.

-- Atalhos--:

• F1 - Ajuda: Leva Direciona o usuário a à explicação da tela .e de seus campos;
• F2 - Alternar entre pastas: Alternar abas.;
• F3 - Incluir: Incluir uma nota fiscal.;
• F4 - Gravar: Gravar inclusão ou alteração.;
• F6 - Cancelar: Cancelar inclusão ou alteração.
• F12 - Sair: Sair da tela

Aba - Cadastro

- - Cabeçalho da nota--:

• Tipo de nota: Identifica se é uma nota fiscal Sintética, ou Analítica ou do tipo Recibo.;
• Numero Número Nfs-e: Identifica o numero número da nota , junto a à prefeitura e no ao sistema.;
• Data da Nota: Identifica a data em que a nota foi gerada.;
• Paciente: informa Informa o numero número da conta referente ao paciente.;
• Nome: Nome no qual a nota fiscal será emitida.;
• CPF: Código de Pessoa Física, relacionado ao nome para quem a nota fiscal foi emitida.;
• CNPJ: Código Nacional de Pessoa Jurídica relacionado ao nome para quem a nota fiscal foi emitida.;
• Nat. Jurídica: Indica o tipo de pessoa física ou jurídica.;
• Desconto($): Caso a nota possua desconto, o valor do desconto é adicionado neste campo para que seja abatido no fechamento da nota fiscal.;
• Guia: Refere-se a qual à guia esta sendo cobrado o atendimento.que está sendo cobrada no atendimento;
• Alta: Indica a data da alta do paciente.;
• Conta/Lote: indica Indica a qual conta e a qual lote esta nota esta relacionada.lote que estão relacionados à nota;
• Atendimento: Indica a qual atendimento a nota fiscal esta está vinculada.;
• Convênio: Qual o tipo de convenio, convênio (se particular ou outro tipo.);
• Estabelecimento: Indica a em qual estabelecimento foi realizado o atendimento.
• Endereço: indica Indica o tipo, rua ou avenida (dentre outros), e o número.
• Complemento: Indica se há algum complemento para o endereço informado.
• CEP: Código de endereçamento postal , do paciente.
• Bairro: Indica se Jardim, ou vila, ou centro dentre outros o tipo (jardim, vila) e nome do bairro.
• Observações: Caso haja alguma observação a ser informada inserida na nota fiscal,.

-- Digitação--:

• Data: Data de criação da nota fiscal.
• Usuário: Indica o usuário que criou a nota fiscal.

-Aba - Aba Totalização da Nota Fiscal-- Fiscal 

Indica os serviços prestados e o respectivos valores e mostra o totalizador.

Aba - -Aba Impostos--

Detalha os impostos que estão sendo cobrados.:

• PIS: Programa de Integração Social.
• COFINS: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.
• C.S.L.L.: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
• IR.: Imposto de Renda.

- - Nfs-e--:

• RPS: Recibo Provisório de Serviços.;
• Protocolo: Número de protocolo gerado no órgão de Fazenda municipal.;
• Situação: Indica se a nota esta está ativa ou cancelada.;
• Emissão: RPS: Data em que foi emitido o RPS.;
• Cód. de Verif.: Chave de verificação da emissão do RPS.;
• CMCCMCU: Identifica o número do Cadastro do Contribuinte no Município.;
• Isento: destacado, Destacado ou descontado.

- - Botões Notas--:

• Enviar nota: Faz o envio da nota fiscal para a prefeitura fazer a emissão de forma automática.
• Consultar Situação: Consulta a situação da nota, se esta está em aguardo processo/aguardando ou se já foi emitida.
• Consultar nota: Consulta a nota pelo link retornado da prefeitura e que ficar fica armazenado no banco de dados.
• Imprimir NFS-e: Realiza a impressão da nota fiscal.

Gerando Para gerar a nota, Clicar no incluir e selecionar clique no botão "Incluir" e selecione o paciente:

Os dados serão demonstrados em tela quanto a referentes aos valores e informações do paciente e da instituição que esta emitindo.está emitindo serão demonstrados em tela:

Ao selecionar o botão enviar "Enviar nota", o sistema irá checar os dados com a prefeitura e e fará a validação do certificado já configurado pelo setor financeiro/contábil.

Ao realizar o processo de enviar a nota fiscal, o Campo NFS-e é preenchido com os dados de retorno da prefeitura, e o botão de imprimir NFS-e fica habilitado para realizar a impressão.

Pressionando o botão "Imprimir NFS-e fica disponível ", a nota ficará disponível no sistema para ser consultada quando necessário.:

Acesse pelo caminho: Módulo Fatura > Movimentações > Emissão de nota fiscal

Clicando por conta.

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Após localizar a nota e abrir a aba "Cadastro", clicando com o botão direito , dentro na nota fiscal temos algumas opções a que vamos destacar agora é a de cancelamento da notas fiscal.

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Será solicitada a tela de senha , teremos a opção cancelamento da nota.

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Ao clicar na opção "Cancelamento da nota", abre a tela de login para realizar o cancelamento da nota fiscal:

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Clicando em "OK", a mensagem de nota cancelada é emitida em tela.

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Na grid é demonstrada como a seguir.Image Removed, a nota cancelada ficará destacada em vermelho, conforme imagem abaixo:

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Módulo Financeiro

Acesse pelo caminho: Módulo Financeiro > Contas a receber > planilha de contas a receber.

Assim que for feito o cancelamento da nota, o sistema realizará o estorno do documento no Contas a receber, onde foi efetivada a entrada do valor, porém o documento permanecerá no Contas a receber, mesmo após o cancelamento da nota. 

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Feito o estorno é gerada uma movimentação no Contas a pagar, no Módulo Financeiro > Contas a pagar > Planilha de contas a pagar, realizando a saída desse valor.

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Da mesma forma, permanece no relatório do caixa essa entrada da nota fiscal, mas também é gerada uma movimentação da saída desse valor.

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