Após clicar no botão de migração, o sistema faz algumas verificações para efetivar o processo. A primeira validação é verificar se existem guias ou contas não cobradas em mensalidade e, caso existam, o sistema avisará ao operador que está realizando o processo:

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Ao clicar em "Sim", o sistema apresenta quais são as contas ou guias pendentes de cobrança:

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Nessa aba, existem alguns campos que precisam ser preenchidos, por exemplo:

• Novo contrato: Informa o código do novo contrato que será criado para os beneficiários migrados;

• Data de migração: Informa a data de migração do beneficiário; 
• Nova data de inclusão: Indica a data de inclusão no novo contrato;
• Novo plano: Indica o novo plano em que a família será inserida;
• Nova tabela: Indica a nova tabela de preço em que a família será inserida;
• Empresa: Refere-se a empresa que será a contratante responsável do novo contrato;
• Vendedor: Indica o vendedor, responsável pela venda do novo contrato;
• Comissionamento: Indica a regra de comissionamento para esse novo contrato;
• Motivo de Inclusão: Informa qual o motivo de inclusão no novo contrato;
• Copiar Carências: Define se as carências do contrato anterior serão copiadas para o novo ou se beneficiário terá que cumprir as carências novamente;
• Copiar Preexistência: Determina se a preexistência será copiada do contrato anterior para o novo;
• Copiar Status: Indica se o status vinculado ao anterior será repassado ao novo contrato; 
• Natureza do Contrato: Determina a natureza jurídica do novo contrato;
• Insere em Remessa de Carteirinhas?: Indica a criação de uma remessa para a impressão da carteirinha referente ao novo contrato.

• Vencimentos das carteiras: Define o novo vencimento dessas novas carteirinhas;
• Envia para ANS: Indica se será enviado à ANS. Isso impacta diretamente no processo do SIB;

• Pode usar o Call center: Determina se o beneficiário será atendido pela central de atendimento através dos módulos CRM, Central e Recepção. Se assinalar "NÃO", ao utilizar um dos módulos citados, será apresentada a mensagem: "Este usuário não está autorizado a utilizar a Central de atendimento!" 
• Cobrar Taxa de Adesão: Determina se a taxa de adesão será cobrada no novo contrato;
• Cobrar contas e Guias do contrato anterior: Indica se há cobrança de contas e guias do contrato anterior para o novo contrato;
• Motivo de Cancelamento: Nessa opção, será informado o motivo do cancelamento que será vinculado ao contrato antigo.

Esta aba permite a migração dos aditivos vinculados aos beneficiários, sendo possível selecioná-los um por vez, utilizando dois cliques do mouse, ou selecionando todos de uma vez com o atalho "Ctrl+A" no teclado. Na tabela, os aditivos selecionados ficarão em vermelho, indicando que serão migrados:

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O sistema emitirá confirmações para o operador do sistema. Por exemplo:

• Caso a família que esteja migrando for a única a do contrato, o sistema pedirá para que o operador confirme se a operação está correta:

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• Caso existam acréscimos ou descontos não processados em mensalidades, o sistema também irá notificar:

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Clicando em "Sim", será exibida a tela de acréscimos/descontos programados para os beneficiários, contendo os acréscimos e descontos existentes:

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• Se houverem reajustes retroativos programados para o contrato/família, também será apresentada uma tela de tomada de decisão:

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Ao clicar em "Ok" o operador do sistema deverá tomar uma decisão referente aos reajustes retroativos:

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Nesse caso, pode manter o reajuste retroativo no contrato atual, migrar os reajustes para o novo contrato ou cancelá-los.

Após a efetivação, caso o contrato anterior da família seja do tipo PJ, será possível realizar a impressão do comprovante de exclusão, indicando a opção "Sim" na mensagem indicada em tela:

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Para contratos em que a família fazia parte de um contrato PF, o sistema não emitirá esta mensagem.

É importante ressaltar que apenas os beneficiários que estavam ativos no momento da migração, serão levados para o novo contrato. Quaisquer beneficiários que já estavam cancelados antes da migração, não serão levados para o novo contrato.