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Grupos - CRM
Sumário» » Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de Direitos» Críticas (inserir link)» Dúvidas Frequentes (inserir link)Módulo para publicação: Módulo XXX
| Painel |
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| borderColor | grey |
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| titleColor | White |
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| borderWidth | 1px |
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| titleBGColor | #B4044A |
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| title | Objetivo |
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| Criar os grupos é uma forma de direcionar as demandas, limitar o acesso de determinados fluxos e dividir setoresEste manual tem o objetivo de mostrar como os cadastros dos grupos de atendimentos são criados. Esses grupos são vinculados às classificações de atendimento e também às classificações de atendimento de follow-up. |
| Âncora |
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| funcionalidadefuncfuncionalidade |
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| func |
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| Painel |
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| borderColor | grey |
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| titleColor | White |
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| borderWidth | 1 px |
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| titleBGColor | #B4044A |
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| title | Funcionalidade |
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| Ao cadastrar as classificações de atendimento, é possível atrelar um grupo de pessoas indicando quem cuida daquela demanda | - Direcionar para aos setores/núcleos responsáveis, ao criar demandas;
- Vincular os setores responsáveis por atendimentos, para acompanhamento, ao gerar atendimento, conforme classificação.
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| Âncora |
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| configoperacionconfig |
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| operacion |
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| Painel |
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| borderColor | grey |
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| titleColor | White |
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| borderWidth | 1px |
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| titleBGColor | #B4044A#AB0047 |
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| title | Operacionalização | Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos |
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| Manter apenas o requisito a ser escrito. | Painel |
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| | Expandir |
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| title | Configurações/Requisitos |
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| Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual: Ex.: - Para poder incluir ou excluir descontos:
Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso | Aviso |
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| Painel |
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| | Expandir |
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| Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual: Ex.: - Para poder incluir ou excluir descontos:
Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso | Nota |
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| Âncora |
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| | Painel |
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| borderColor | grey |
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| titleColor | White |
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| borderWidth | 1px |
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| titleBGColor | #B4044A |
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| title | Operacionalização |
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- Explique o recurso de forma operacional, ou seja, de como fazer para utilizá-lo.
Ex. Controle de um ar-condicionado: Para definir a temperatura que desejo, eu utilizo o botão TEMP que tem a opção "+" para aumentar a temperatura e a opção "-" para reduzi-la. Para definir a intensidade do vento, eu utilizo o botão FAN onde tenho a opção "+" para uma intensidade maior e a opção "-" para uma intensidade menor. - No caso de rotinas onde há abas, criar um Expandir para cada uma delas.
| Expandir |
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Para alterar o nome do componente Expandir:
Ao clicar no nome do componente, serão habilitados dois botões no rodapé: "Alterar" e "Eliminar"; clique em "Alterar" e será exibida a tela para trocar o título.Criar novos Expandir
Ao clicar no nome do componente > pressionar ctrl + C para copiar, posteriormente pressionar ctrl + V para colarPara cadastrar, pesquisar ou alterar grupos, acesse o Módulo CRM, opção Cadastros > Classificações dos atendimentos > Grupos:
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Na tela principal, é possível listar todos os grupos cadastrados no sistema, conforme print abaixo:
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Para fazer a inclusão de um novo grupo, selecione a opção de "Incluir" e, na sequência:
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Grupo: inserir o nome do grupo que você deseja criar e já gravar.
| Informações |
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Primeiro, você cria o nome e grava essa informação e, na sequência, você preenche as demais informações. |
Grupo gestor: possibilita indicar outro grupo, dizendo que esse é gerenciado pelo grupo "x", hierarquicamente falando;
E-mail grupo: especifica o e-mail que corresponde àquele grupo de pessoas. Todas as vezes que uma demanda for aberta para aquele grupo, o sistema encaminhará um CI, fazendo a notificação de que há uma demanda em aberto (isso quando a Operadora utiliza CI);
Situação: indica se o grupo está Ativo ou Inativo;
Acessa dados sob sigilo: indica se aquele grupo pode ter acesso aos protocolos que são abertos sob sigilo. Quando existe algum grupo que tem essa opção selecionada, surge as opções de marcar como sigilo a mensagem, o atendimento ou o beneficiário dentro do protocolo em que está sendo feito;
Usuários: permite selecionar quais operadores terão acesso ao grupo. Basta localizar o beneficiário e selecionar com a seta para direita ou dar duplo clique no nome (ou apertar a tecla F3), para que o usuário vá para a opção "Operadores do grupo";
Manifestações: determina para quais manifestações da árvore aquele grupo é responsável;
Membros do grupo: permite visualizar ou excluir quais operadores fazem parte daquele grupo.