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D. R.
funcionalidade
Painel
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Âncora
topo
topo
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Classificações de atendimento Follow

Up

-up CRM



Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

»

»

Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de Direitos

Operacionalização

» Críticas (inserir link)

» Dúvidas Frequentes (inserir link)

» Links úteis

Módulo para publicação: Módulo CRM


Âncora
objetivo
objetivo

Painel
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titleColorWhite
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titleBGColor#B4044A
titleObjetivo
Esse

Este manual tem a orientação de como fazer o cadastro das classificações de atendimento

, que também chamamos de "árvore de atendimento. Essa "árvore" tem por finalidade registrar todos os tipos de atendimento, via protocolo, por classificação do atendimento.

Âncora
funcionalidade

de follow-up, que são as pendências geradas para outros setores.

Âncora
func
func

Explicar a funcionalidade do recurso em tópicos.

Ex.:

  • O ar-condicionado tem a função de ligar e desligar;
  • Programar a temperatura;
  • Permite controlar a intensidade do vento.
  1. Para alterar o nome do componente Expandir:
    Ao clicar no nome do componente, serão habilitados dois botões no rodapé: "Alterar" e "Eliminar"; clique em "Alterar" e será exibida a tela para trocar o título.
  2. Criar novos Expandir
    Ao clicar no nome do componente > pressionar CTRL + C para copiar, posteriormente pressionar CTRL + V para colar.
Painel
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titleBGColor#B4044A
titleFuncionalidade
Expandir
titleTrocar descrição
Nome Descrição
Âncoraconfigconfig
  • Encaminhar para os setores/pessoas responsáveis pelas demandas específicas;
  • Todos têm acesso a tudo o que acontece com aquele protocolo, por onde passou, quem respondeu, onde está e o que foi respondido, evitando então que essas informações fiquem apenas no e-mail de algumas pessoas;
  • Dividir, por setor ou função, os responsáveis pelas demandas, tornando o retorno ao cliente mais simples;
  • Encaminhar a mesma demanda para mais de um setor ao mesmo tempo.

Âncora
operacion
operacion

Manter apenas o requisito a ser escrito.

Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual:

Ex.:

  • Para poder incluir ou excluir descontos:

 Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso

Inserir aqui todos os Direitos que influenciam nas rotinas tratadas neste manual:

Ex.:

  • Para poder incluir ou excluir descontos:

 Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso

Painel
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titleColorWhite
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titleBGColor#B4044A
titleConfigurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos
Painel
borderWidth2 px
Expandir
titleConfigurações/Requisitos
Aviso
Painel
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Expandir
titleParâmetros
Nota
Âncoraoperacionoperacion
  • Explique o recurso de forma operacional, ou seja, de como fazer para utilizá-lo.

Ex. Controle de um ar-condicionado:

Para definir a temperatura que desejo, eu utilizo o botão TEMP que tem a opção "+" para aumentar a temperatura e a opção "-" para reduzi-la.

Para definir a intensidade do vento, eu utilizo o botão FAN onde tenho a opção "+" para uma intensidade maior e a opção "-" para uma intensidade menor.

  • No caso de rotinas onde há abas, criar um Expandir para cada uma delas.
  • Para alterar o nome do componente Expandir:
    Ao clicar no nome do componente, serão habilitados dois botões no rodapé: "Alterar" e "Eliminar"; clique em "Alterar" e será exibida a tela para trocar o título.
  • Criar novos Expandir
    Ao clicar no nome do componente > pressionar ctrl + C para copiar, posteriormente pressionar ctrl + V para colar.
    Painel
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    titleColorWhite
    borderWidth1px
    titleBGColor#B4044A
    titleOperacionalização
    Expandir
    titleTrocar descrição
    Operacionalização

    Para realizar o Cadastro / visualização das classificações de follow-up, acesse o Módulo CRM, opção Cadastros > Classificações dos atendimentos > Classificações de Follow-up:

    Image Added


    Os follow-ups são as pendências decorrentes de um atendimento, ou seja, demandas que precisam de outros setores para resolução. É possível registrar também uma árvore para esse atendimento, sendo dividido por temas, setores, etc., seguindo o fluxo da Operadora. 

    Expandir
    titleListagem de classificações

    Nessa tela, é possível pesquisar todas as classificações cadastradas na árvore:

    Image Added


    Expandir
    titleCadastro das classificações

    Para fazer esse cadastro, a Operadora precisa entender que essas classificações de follow-up são as possíveis pendências que um atendimento pode gerar, por exemplo, o envio de uma carta negativa, em que a Operadora tem 24 horas para enviar ao beneficiário. Para isso, crie uma árvore com essas classificações.


    Os motivos de contato do beneficiário com a Operadora pode, então, ser divididos por setores ou tipos de atendimento, tudo conforme o fluxo de cada Operadora. Essas classificações formam o que chamamos de "árvore". Ao criar essa árvore, a Operadora gera uma forma padrão de registro de atendimento.


    Clique na opção "Incluir" e preencha os campos abaixo: 

    Image Added


    Classificação / Descrição: inserir o nome da etapa, setor ou tipo do atendimento, conforme determinado pela Operadora.

    Agrupamento / Classificação superior: determina se essa classificação é a principal ou se está ligada a outra. Quando é a principal, deixe esse campo em branco. Se estiver ligada a outra, clique na seta e selecione a classificação em que está ligada.

    Nível: indica em qual nível hierárquico aquela classificação está. Quando é a principal, o nível é sempre 1. Caso contrário, ao selecionar o agrupamento, o próprio sistema já fará isso de forma automática.

    Status: indica se a classificação está ativa, inativa ou ainda em digitação, ou seja, ainda em cadastramento.

    Último nível: se a classificação ainda tem outras subsequentes ou se um último tema. Nas classificações de follow-up, será sempre um último nível.

    Tipo de vínculos permitidos: nessa opção é possível indicar para que tipo de pessoa é utilizada aquela classificação, ou seja, é possível criar algumas classificações utilizadas apenas para um determinado grupo de pessoas.

    Aba Grupo responsável/ responsáveis: indica qual o grupo responsável por aquela demanda.

    Image Added


    Informações

    Indicar o grupo responsável por responder à demanda na opção "Grupo responsável". As colunas "Responsáveis", Usuário do grupo" e "Responsável por esta manifestação" são apenas campos para visualizar o que já foi previamente cadastrado.


    Dados complementares: essa opção traz os parâmetros para Web Beneficiário.

    Image Added


    Exibe no fale Conosco?: define se essa classificação trará a informação quando um beneficiário for registrar um fale conosco na Web Beneficiário.

    Exibe na Ouvidoria?: define se essa classificação trará a informação quando um beneficiário for registrar uma ouvidoria na Web Beneficiário.

    Exibe no canal LGPD?: Define se essa classificação trará a informação quando um beneficiário for registrar uma dúvida sobre LGPD na Web Beneficiário.


    Expandir
    titleVisualização

    Essa opção é utilizada para visualizar as árvores que foram cadastradas com suas respectivas classificações:

    Image Added


    Âncora
    links
    links

    Painel
    borderColorgrey
    titleColorWhite
    borderWidth1 px
    titleBGColor#B4044A
    titleLinks úteis
    • Indicar outros manuais correspondentes ao atual através de link.

              Para incluir um link utilize o atalho Ctrl + K, onde na primeira opção é possível vincular documentos do mesmo ambiente do Confluence e, na opção "Link da web", é possível vincular links externos, sendo necessário indicar uma máscara para o link no campo "Texto do link".CRM

    Classificação de atendimento


    Aviso

    Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

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    Revisado por:
    PREENCHER COM A INICIAL DO NOME E ÚLTIMO SOBRENOME, DATA (Exemplo: N. S., 10/06/2022)
    F. G.,