Descrito por: H. S.

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Web Prestador -

Demonstrativo de pagamentos

Sumário

» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos

» Links úteis

Âncora

	Objetivo
	Objetivo

Painel

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titleBGColor	#B4044A
title	Objetivo

O que é?

Permitir

objetivo deste manual é discorrer sobre como permitir que prestador acesse seus demonstrativos de pagamentos e faça o envio de notas fiscais.

Exemplo1: Quando o lote estiver fechado, é possível que o prestador acesse o demonstrativo para identificar os pagamentos ou se houve glosa.

Exemplo 2: Quando o lote estiver fechado e possuir um valor final, por exemplo de R$ 1.000,00, prestador poderá fazer o envio de duas notas, no caso seria de R$ 500,00, para compor o valor final do demonstrativo.

Quando cadastrar/usar?

Quando a Operadora autorizar o acesso ao demonstrativo a este tipo de envio de composição de valores.

Âncora

	Funcionalidade
	Funcionalidade

panel

Painel

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title	Funcionalidade

Prestador poderá Permite acessar os lotes de sua competência, quando fechados e liberados pela operadora, para checar analiticamente dados do pagamento e os referentes à nota fiscal.
É utilizado para Possibilita complementar o valor total, através do envio de uma outra nota fiscal. A função também pode ser útil quando ocorrer de um prestador ter enviado um valor e precisa enviar outra nota fiscal para compor o valor total.
Apresentar Apresenta notas separadas por tipo de serviços ambulatoriais, internados e cirúrgicos, conforme necessidade da operadora.
Recusa das notas fiscais quando o valor do lote não conferir com as notas apresentadas (maior ou menor), ou por não identificar os dados de validação, como CNPJ do prestador, ou da operadora.

Âncora

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	Config

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White

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#B4044A

title

Operacionalização

	Config

e Direitos

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title	Configurações, Parâmetros e/ou Permissões

de direitos

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title	Configurações/Requisitos

No cadastro do operador Contas > Cadastros > Prestador de Serviço > Prestador de Serviço > botão direito > Operadores que acessarão via Web (Ctrl + W).

Para liberar a opção de demonstrativo, escolha a opção:

Fornecer Comprovantes de pagamento?: SIM.

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No módulo Contas

médicas

Médicas > Configurações > Liberação de lotes, pagamentos de pagamentos na Web.

O lote precisa estar liberado para que o prestador tenha acesso:

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É necessário que, no cadastro do prestador, na aba

impostos

"Impostos", esteja definido o layout para validação de NFS-e

Para poder incluir nota fiscal na Web Prestador:

Módulo Contas> Cadastros > Prestadores de Serviço > Prestadores de Serviço > Aba 2 Impostos, campo "Layout para validação de NFS-e":

Image Modified

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title	Parâmetros

Módulo

Contas> Configurações>

Contas > Configurações > Parametrização do

sistema>

sistema > Aba Web Prestador > Sessão Demonstrativo de pagamento.

Para que seja possível anexar à Web prestador, dentro do demonstrativo, é necessário ter o parâmetro abaixo informado

;

.

Utiliza o processo de análise de nota fiscal?: Quando "Sim", demonstra a imagem de CLIP pra anexar à Web.

Estes dois parâmetros abaixo são relevantes para a visualização na tela para o prestador:

Controle de encaminhamento de nota fiscal: Controla se a operadora irá aceitar, ou não, automaticamente o envio da nota fiscal;
Exibir valor da nota fiscal no demonstrativo de pagamento da Web Prestador?: Permite configurar se será apresentado o valor da nota fiscal no demonstrativo de pagamento da Web prestador.

Image Modified

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title	Permissões e Direitos

Permissão necessária para que seja possível realizar o recurso de glosa, botão

Image Removed

Image Added, na

restrição

"Restrição de acesso", para o perfil ou para o usuário.

Contas > Configurações > Restrição de acesso (Perfil ou no Cadastro de Usuários) - WEB PRESTADOR RECURSAR GLOSA.

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Âncora

	Operacion
	Operacion

Painel

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title	Operacionalização

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title	Demonstrativos de Pagamentos

Na tela de demonstrativo de pagamentos, há outros relatórios de demonstrativos através da pela opção de "Detalhes", botão.

Ao clicar, serão demonstrados os ícones abaixo, dependendo da situação do lote e das permissões do operador.

Ícone	Descrição	Operação
	Recibo em CSV	Gera uma Impressão de arquivo no formato CSV (Texto separado por vírgula para ser importado em planilha eletrônica).
	Recibo Simples	Gera recibo simplificado em tela.
	Recibo Completo	Gera o recibo completo em tela, com dados de beneficiário e procedimentos executados.
	Demonstrativo TISS	Gera demonstrativo no formato do TISS.
	Demonstrativo Análise de Conta em XML	Gera demonstrativo no formato XML, no padrão TISS, para análise de conta.
	Demonstrativo de pagamento em XML	Gera o demonstrativo de pagamento em XML, no padrão TISS, referente ao pagamento.
	Anexar NF-e	Realiza a inserção do anexo de NF-e.
Image Modified	Tela de Recurso de Glosa	Fica habilitado somente quando o arquivo possuir alguma glosa a ser recursada pelo prestador.
Image Added	Tela de Recurso de Glosa	Fica desabilitado quando não há recurso de glosa a ser realizado. Não habilita o acesso à tela de recurso de glosa.
	Glosas de Pagamento	Demonstra um relatório do que foi glosado.
	Nota recusada	Está ícone ficará disponível quando a nota for recusada. Clique no ícone para ver o motivo.
	Confirmado	Confirma o aceite da nota para que o pagamento siga o processo dentro da operadora.

Segue Seguem alguns exemplos dos recibos mencionados nos ícones anteriormente.

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title	Recibo em .CSV

Ao clicar nesta opção, será gerado e baixado, na pasta definida para download, os arquivos relacionados abaixo:

Recibo Sintético

Image RemovedImage Added

Recibo Analítico

Image RemovedImage Added

No recibo analítico, também informa o lote próprio que o prestador enviou.

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title	Recibo Simples

Segue um exemplo do recibo simples:

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title	Recibo Completo

Segue exemplo de recibo completo:

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title	Demonstrativo de pagamento TISS

Exemplo de Demonstrativo de pagamento TISS:

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title	Demonstrativo de Análise de contas XML

Refere-se a um demonstrativo no formato padrão TISS:

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title	Demonstrativo de pagamento em XML

Refere-se a um demonstrativo de pagamento no formato padrão TISS:

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title	Tela de Recurso de Glosaglosa

Ao clicar no ícone, o sistema abre a tela de recurso de glosas. Nessa tela, o prestador pode poderá solicitar recurso de uma glosa que foi identificada em algum lote, identificar/justificar e ainda acatar a glosa realizada na conta apresentada.

Aviso

title	Quando não houver recurso não será demonstrada a tela

Quanto o ícone estiver posicionado na cor vermelhaImage Added, significa que não está habilitado o recurso. Dessa forma, a tela abaixo não será demonstrada e a mensagem no ícone será demonstrada: "Não possui glosa para o recurso deste pagamento".

Image Added

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title	Como fica na tela

Veja a imagem que é demonstrada na tela quando não há possibilidade do recurso:

Image Added

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title	Glosas de Pagamento

As glosas de pagamentos podem ser geradas em dois formatos, .CSV ou em .PDF, basta selecionar o formato que deseja.:

Image RemovedImage Added

Em .CSV:

Em .PDF:

Image RemovedImage Added

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title	Inserção da NFs-e pelo Demonstrativo de pagamento

Ao acessar a o Módulo Web Prestador > Relatórios > Demonstrativo > Demonstrativo de pagamento, o sistema disponibiliza disponibilizará o botão de anexo de nota fiscal, permitindo anexar uma ou mais notas para compor o valor, desde que as séries sejam diferentes.

Na tela de demonstrativo de pagamento, localize o(s) lote(s) no(s) qual(is) será inserida a nota fiscal.

Checando pelo Recibo simples, terá o valor total que o prestador deve deverá apresentar e que pode ser feito por uma, ou mais, nota(s) fiscal(is).

Clicando sobre o ícone de clipe, abrirá a tela de anexo de nota fiscal, no padrão XML.

Nesta tela, anexe a(s) nota(s) no padrão para que seja(m) inserida(s) no lote de demonstrativo do pagamento.

Clicando no botão '"Anexo'", o sistema solicitará para escolher a escolha o arquivo:

Abrirá Em seguida, abrirá a tela de localização do arquivo, selecione o desejado e clique em "Abrir":

Será direcionado para a tela de nota fiscal do prestador. Informe a série da nota e clique em "Enviar" para realizar a validação com retorno em tela.

Quando houver duas notas, informe, um por vez, o número de série:

Ao clicar em "Enviar", o sistema faz fará o envio do arquivo e a mensagem "Enviado com sucesso" é emitida.

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title	Envio de duas notas

Neste Nesse caso, demonstraremos o envio de duas notas para compor o valor final do prestador.

Incluir um anexo de nota fiscal por vez, informando, respectivamente, a série.

As duas notas foram divididas, dando valor total de 1031$1031,70:

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title	Erros que podem ocorrer

Quando o valor da nota não confere com valor do pagamento (lote):

Quando, na inserção das duas notas, o valor total não confere com o valor do pagamento (Lote):

Tentar enviar uma nota sem número de série e sem anexar a nota:

Tentar enviar uma nota que não foi anexada:

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title	Excluindo a nota adicionada

Para realizar a exclusão de uma nota em anexo, primeiro clique sobre o botão "Adicionar outro anexo" que o sistema liberará o ícone de imagem da "Lixeira". Clique nele para que a nota seja retirada:

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Âncora

	Ref
	Ref

info

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title	ReferênciasLinks Úteis

NFS-e: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

AvisotitleAtenção

Âncora

title	Notas de Rodapé

XML¹ - sigla significa “eXtensible Markup Language” em inglês, que é um formato de arquivo universal usado para criar documentos com dados organizados, Troca de informação entre prestador e Operadora e arquivos de layout padrão, notas fiscais eletrônica.

Notas
	Notas

Aviso
Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

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Revisado por: F. G.,

02/05/2023

Versões comparadas

Versão antiga 39

Nova versão 40

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XML¹ - sigla significa “eXtensible Markup Language” em inglês, que é um formato de arquivo universal usado para criar documentos com dados organizados, Troca de informação entre prestador e Operadora e arquivos de layout padrão, notas fiscais eletrônica.

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

Revisado por: F. G.,

2 de mai. de 2023

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XML¹ - sigla significa “eXtensible Markup Language” em inglês, que é um formato de arquivo universal usado para criar documentos com dados organizados, Troca de informação entre prestador e Operadora e arquivos de layout padrão, notas fiscais eletrônica.

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.

Revisado por: F. G.,

2 de mai. de 2023