Existe um parâmetro no módulo PTU para permitir a alteração manual do vencimento da mensalidade na geração do A500:
Módulo PTU / menu Configurações / opção Parametrização do sistema / acessar a aba Exportação A500 / Campo Número da fatura usado no arquivo A500 indicando "Número do boleto".
Para geração do arquivo acesse o módulo PTU / menu Movimentação / opção A500, A700 e A800 / opção Envio de A500, A700 e A800 - Notas de fatura em intercâmbio CO e pré-pagamento.
Operadora: Escolher a operadora Unimed para a qual será gerado o arquivo de cobrança (mensalidade) ou deixar como "Independente" para trazer as informações de cobrança de todas as operadoras.
Vencimento: Informar uma data inicial e final de vencimento, para que o sistema localize as mensalidades.
Modalidade Plano: Definir se o sistema deve buscar as mensalidades onde os beneficiários pertencem ao plano com modalidade "Pré-Pagamento" ou demais modalidades (eventual). Deixando como "Independente" irá retornar os dois casos.
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Cadastro de planos
A configuração de modalidade do plano fica no MóduloEstrutural / menu Cadastros / opção Cadastro de plano e vá na aba 3. Configurações do plano de contas.
O sistema verifica este campo para considerar os beneficiários que pertencem ao plano de "Pré-pagamento/Repasse" ou "Demais modalidades/Eventual".
Intercâmbio: Determinar se o sistema deve buscar por contratos de intercâmbio nacional ou estadual. Deixando como "Independente" o sistema retornará os dois casos. Para identificar se é o contrato é de intercâmbio, o sistema irá comparar o campo estado indicado no endereço do contrato com o campo estado configurado no endereço da operadora.
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Cadastro de contratos
Para verificar o estado indicado no endereço do contrato, acesse o Módulo estrutural > Cadastros > Cadastro de contratos.
Para verificar o estado indicado no endereço da operadora, acesse o Módulo Financeiro / configurações / configuração.
O sistema verifica o estado configurado no contrato com o estado da operadora para definir se trata de nacional ou estadual.
Comparação do estado feita com estado configurado no módulo Financeiro > Configurações > Configuração.
Situação das Faturas: Selecionar a situação das mensalidades entre "Somente mensalidades em aberto" ou "Somente mensalidades pagas". Deixando como "Independente" o sistema irá retornar os dois casos.
Grupo de faturamento: Determinar o grupo de faturamento para que o sistema localize as mensalidades somente dos contratos vinculados a este grupo. Deixando como "Independente" o sistema irá buscar os contratos mesmo que não tenham grupos definido.
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Grupo de faturamento
Cadastros> Outros cadastros> Grupos > Grupo de faturamento
Na opção 6 do filtro para geração do arquivo, o sistema verifica os contratos que têm o grupo de faturamento determinado.
Vínculo no contrato:
Geração do A500: Definir data inicial e final da geração do A500.
Schema do XML para validação: O sistema traz automaticamente a opção "Não validar", mas caso tenha um schema do padrão de geração do arquivo e queira validar, pode selecioná-lo aqui. O sistema irá fazer uma breve validação da montagem do arquivo, mas não das informações.
Mudar vencimento da(s) fatura(s): Caso a mensalidade ainda esteja em aberto e não cancelada, será habilitada esta opção. Clicando para alterar o vencimento da mensalidade o sistema usará o número de dias configurados no cadastro do contrato somado à data atual.
Alteração manual (vencto e documento): Caso o parâmetro "Número da fatura usado no arquivo A500" esteja configurado para considerar o número do boleto, o sistema habilitará o botão para que possa fazer alteração do vencimento da mensalidade.
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Parâmetros
Módulo PTU > Configurações > Parametrização do sistema > Aba Exportação A500.
Permitir uso do botão de "Alteração Manual (vencimento e documento)", o parâmetro "Número da fatura usado no arquivo A500" deve estar com a opção "Número do boleto".
Filtros de seleção: Temos algumas opções que podem ser selecionadas para definir a forma que irá salvar o arquivo e, junto dele, anexos das contas e da mensalidade.
Gerar Arquivo: Automaticamente ao abrir a tela o sistema traz a opção "A500" e a versão mais recente para geração.
Ao clicar no botão "Gerar Arquivo",caso não tenha um caminho de pasta já definido, o sistema irá perguntar onde deseja salvar o arquivo.
Após salvar o arquivo na pasta desejada, basta enviar a Unimed.
Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.
Revisado por: T.M.
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Geração A500
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Objetivo
O que é?
Enviar as cobranças de atendimentos realizados aos beneficiários de outra Unimed.
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Funcionalidade
As informações são baseadas na cobrança da mensalidade gerada para o contrato, a conta é vinculada à mensalidade do período.
Toda cobrança de atendimento prestado no intercâmbio deve, obrigatoriamente, ser encaminhada por meio do arquivo PTU A500.
O arquivo PTU A500 deve ser postado por meio da Central de Movimentações Batch responsável pela validação do layout.
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Operacionalização
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Pré-Requisitos, Parâmetros
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Pré-Requisito
Módulo HSS > Movimentação > Mensalidades
Necessário ter uma mensalidade gerada dentro do período informado no filtro, para que seja localizado os dados a serem exportados no A500.
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Parâmetros
Módulo PTU > Configurações > Parametrização do sistema > Aba Exportação A500.
Permitir uso do botão de "Alteração Manual (vencimento e documento)",
Campo: "Número da fatura usado no arquivo A500" deve estar com a opção "Número do boleto".
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Geração do arquivo
Acessar o módulo PTU > Movimentação > A500, A700 e A800 > Envio de A500, A700 e A800 - Notas de fatura em intercâmbio CO e pré-pagamento.
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1 - Escolher a operadora Unimed para a qual será gerado o arquivo de cobrança (mensalidade) ou deixar como "Independente" para trazer as informações de cobrança de todas as operadoras.
2 - Informar uma data inicial e final de vencimento, para que o sistema localize as mensalidades.
3 - Definir se o sistema deve buscar as mensalidades onde os beneficiários pertencem ao plano com modalidade "Pré-Pagamento" ou demais modalidades (eventual). Deixando como "Independente" irá retornar os dois casos.
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Cadastro de planos
Módulo HSS > Cadastros > Cadastro de plano > Aba 3. Configurações do plano de contas.
O sistema verifica este campo para considerar os beneficiários que pertencem ao plano de "Pré-pagamento/Repasse" ou "Demais modalidades/Eventual".
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4 - Determinar se o sistema deve buscar por contratos de intercâmbio nacional ou estadual. Deixando como "Independente" o sistema retornará os dois casos.
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Cadastro de contratos
Módulo HSS > Cadastros > Cadastro de contratos.
Na opção 4, o sistema verifica o estado configurado no contrato com o estado da operadora para definir se trata de nacional ou estadual.
Image RemovedComparação do estado feita com estado configurado no módulo Financeiro > Configurações > Configuração.
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5 - Selecionar a situação das mensalidades entre "Somente mensalidades em aberto" ou "Somente mensalidades pagas". Deixando como "Independente" o sistema irá retornar os dois casos.
6 - Determinar o grupo de faturamento para que o sistema localize as mensalidades somente dos contratos vinculados a este grupo. Deixando como "Independente" o sistema irá buscar os contratos mesmo que não tenham grupos definido.
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Grupo de faturamento
Cadastros> Outros cadastros> Grupos > Grupo de faturamento
Na opção 6 do filtro para geração do arquivo, o sistema verifica os contratos que têm o grupo de faturamento determinado.
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Vínculo no contrato:
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7 - Definir data inicial e final da geração do A500.
8 - O sistema traz automaticamente a opção "Não validar", mas caso tenha um schema do padrão de geração do arquivo e queira validar, pode selecioná-lo aqui. O sistema irá fazer uma breve validação da montagem do arquivo, mas não das informações.
9 - Caso a mensalidade ainda esteja em aberto e não cancelada, será habilitada esta opção. Clicando para alterar o vencimento da mensalidade o sistema usará o número de dias configurados no cadastro do contrato somado à data atual.
10 - Caso o parâmetro "Número da fatura usado no arquivo A500" esteja configurado para considerar o número do boleto, o sistema habilitará o botão para que possa fazer alteração do vencimento da mensalidade.
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Parâmetros
Módulo PTU > Configurações > Parametrização do sistema > Aba Exportação A500.
Permitir uso do botão de "Alteração Manual (vencimento e documento)", o parâmetro "Número da fatura usado no arquivo A500" deve estar com a opção "Número do boleto".
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11 - Temos algumas opções que podem ser selecionadas para definir a forma que irá salvar o arquivo e, junto dele, anexos das contas e da mensalidade.
12 - Automaticamente ao abrir a tela o sistema traz a opção "A500" e a versão mais recente para geração.
Ao clicar no botão "Gerar Arquivo",caso não tenha um caminho de pasta já definido, o sistema irá perguntar onde deseja salvar o arquivo.
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Após salvar o arquivo na pasta desejada, basta enviar a Unimed.
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Condições
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Módulo Hss
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Mensalidades
Movimentação > Mensalidades
Para localizar as informações a serem enviadas no arquivo o sistema irá verificar o vencimento da mensalidade, se houve pagamento ou não.
É obrigatório que tenha uma nota fiscal emitida.
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Aviso
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Atenção
Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.
Comparação do estado feita com estado configurado no módulo Financeiro > Configurações > Configuração.
