É o processo de verificação da operadora referente aos processos realizados através da web empresa Web Empresae Web usuárioBeneficiário.
Quando cadastrar/usar?
A usabilidade deste desse recurso ocorre quando existe uma inclusão, alteração, cancelamento , ou solicitação de carteirinha realizadas realizada através da web empresa ou da web usuário.Web Beneficiário.
Através dessa funcionalidade, a operadora realiza as validações das alterações realizadas pela web (Usuário/Empresa), acatando as mudanças ou realizando a devolução para as devidas correções.
Através do caminho: Cadastros > Atualização do Cadastro via Web, é possível ter acesso à tela de atualização cadastral via web ondeque, através dos filtros, verifica-se possibilita verificar as pendências da operadora com relação relacionadas às solicitações realizadas pela Web Empresae Web UsuárioBeneficiário.
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Adesões
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Adesões Pendentes
Através da Aba "Adesões Pendentes", é possível verificar verifica-se as adesões que estão pendentes para análise da operadora.
Através das abas disponíveis, é possível verificar os dados informados na adesão do beneficiário para, assim, realizar a validação.
Clicando no botão (Salvar), é possível salvar os dados alterados sem prosseguir com o processo de confirmação ou rejeição da adesão.
Clicando no botão (Cancelar), o operador cancela as alterações ou retorna à tela anterior.
Clicando no botão (Rejeitar a adesão), é possível realizar a rejeição da adesão informando o motivo e definindo se a empresa/beneficiário poderá reapresentar a solicitação, ou não, através do checkbox "Reapresentar".
Clicando no botão (Confirmar adesão), aparecerá uma tela de confirmaçãoonde, ao . Ao clicar na opção "SIM", é será possível prosseguir com o processo de inclusão do beneficiário
Após confirmar a inclusão, caso tenha um beneficiário da família ainda pendente, o sistema irá avisar avisará o operador para a escolha da continuidade ou não.
Clicando no botão (Confirmar adesão e anotar observação), é possível prosseguir com a inclusão do beneficiário, porém indicando uma observação para ele.
Clicando no botão (Observações internas), é possível apenas inserir uma observação para o beneficiário selecionado.
Através da Aba "Alterações", é possível verificar quais alterações foram realizadas no beneficiário selecionado.
Realizando o processo de duplo clique no beneficiário, abre-se a tela com as alterações realizadas:
Através do botão (Sair), o operador poderá sair da tela sem realizar nenhuma alteração.
Através do botão (Rejeitar Alteração), é possível rejeitar a alteração realizada pela web. A partir do momento da rejeição, é possível indicar um motivo e se o beneficiário poderá reapresentar ou não. Através dos checkboxes, é possível realizar outras funcionalidades também, como alertas, avisos e bloqueios no atendimento.
Através da opção (Confirmar alteração), é possível confirmar a alteração realizada.
Através do botão (Confirmar alteração e anotar observação), é possível realizar a confirmação do beneficiário e também a inclusão de uma observação.
Através do botão (Observações Interna), é possível configurar uma observação para este beneficiário.
Através da Aba "Reativações", é possível verificar as solicitações de reativações de beneficiários são verificadas:
Com o duplo clique, é possível ter acesso aos dados do beneficiário posicionado.
Através do botão (Não Processar Reativação), é possível realizar a rejeição da reativação solicitada. Após o clique, será aberta a tela para informar o motivo da rejeição e se poderá reapresentar:
Através do botão (Confirmar Reativação), é possível realizar a reativação do beneficiário posicionado. Após o clique, será aberta uma tela para a confirmação deste desde processo.
Após a confirmação, é necessário inserir o motivo da reativação:
Através da opção (Confirmar reativação e anotar observação). é possível realizar a reativação do beneficiário e indicar uma observação para o mesmo.
Após a confirmação, é necessário indicar o um motivoda reativação:
Através da Aba "Cancelamento de beneficiários", é possível verificar as solicitações de cancelamentos de beneficiários:
Ao dar um duplo clique, abre-se a tela para a verificação do motivo do cancelamento e outros dados dos beneficiários:
Através do botão (Sair), o operador poderá sair da tela sem realizar nenhuma alteração.
Através do botão (Rejeitar Alteração), é possível rejeitar a alteração realizada pela web. A partir do momento da rejeição, é possível indicar um motivo e se o beneficiário poderá reapresentar ou não. Através dos checkboxes, é possível realizar ativar outras funcionalidades também como alertas, avisos e bloqueios no atendimento.
Através da opção (Confirmar alteração), é possível confirmar a alteração realizada dos nos dados do beneficiário.
Através do botão (Confirmar alteração e anotar observação), é possível realizar a confirmação do beneficiário e também realizar a inclusão de uma observação.
Através do botão (Observações Interna), é possível configurar uma observação para este beneficiário.
Através da Aba "Arquivos/Relatório de Movimentação", é possível verificar os arquivos enviados:
Clicando no botão (Confirmar arquivo), o sistema emite uma mensagem de confirmação. Clicando na opção "SIM", o arquivo/relatório é inserido junto ao no contrato.
Clicando no botão (Rejeitar Arquivo), abre a tela para o motivo da rejeição. Após inserir o motivo e confirmar, o arquivo será rejeitado, voltando para a empresa/beneficiário analisar e, se for o caso, reenviar.
Através da Aba "Vencimento do Contrato", é possível realizar o aceite ou a rejeição da solicitação de alteração do vencimento.
A opção (Confirmar alteração selecionada), indica o aceite desta alteração. Após clicar, aparece opção para confirmar ou cancelar o processode alteração:
Após a confirmação, o operador pode definir a partir de qual competência essa data de vencimento será alterada (clicando em "SIM"; ) ou optar pela escolha automática (clicando na opção "NÃO").
Caso clique na opção "SIM",irá abrir abrirá a tela para selecionar a competência desejada:
Caso clique na opção (Rejeitar alteração selecionada), o sistema abre a tela para a indicação do motivo dessa rejeição:
Através do botão direito é possível ter acesso a algumas funcionalidades:
Lista ←→ <---> Ficha - F2: Através desta dessa opção, é possível alternar entra a lista de empresas/beneficiários para as movimentações solicitadas.
Análise gerencial - utilização - F10: Através desta dessa opção, é possível ter acesso possível acessar a análise de utilização do contrato selecionado.
