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Escrito por: E.J.

Painel

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Âncora
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Cobrança

Sumário

» Objetivo

» Funcionalidade

» Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

» Operacionalização

» Referências

» Notas de Rodapé

Módulo para publicação: ID 85985604

Âncora

	Objetivo
	Objetivo

Painel

borderColor	grey
titleColor	White
borderWidth	1px
titleBGColor	#AB0047
title	Objetivo

O que é?

Tela que é possível realizar a cobrança dos contratos/beneficiários.

Quando cadastrar/usar?

Essa tela é realizada para identificar contratos/beneficiários que estão com mensalidade atrasada e realizar a cobrança a partir desse atraso;

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Âncora

	Funcionalidade
	Funcionalidade

Painel

borderColor	grey
titleColor	White
borderWidth	1 px
titleBGColor	#AB0047
title	Funcionalidade

Através dessa funcionalidade, é possível realizar a filtragem dos contratos/beneficiários que estão em atraso. Com isso, permite realizar o processo de cobrança, negociação e impressão de boletos nesse processo;

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Âncora

	Config
	Config

Painel

borderColor	grey
titleColor	White
borderWidth	1 px
titleBGColor	#AB0047
title	Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos

Painel

borderWidth	2 px

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title	Parâmetros

Estrutural > Cobrança > "Gerar automaticamente registro para indicadores de cobrança";
Estrutural > Cobrança > "Título/Assunto do E-mail a ser enviado";
Estrutural > Cobrança > "Remetente do E-mail";
Estrutural > Cobrança > "Mensagem padrão para o E-mail de cobrança";
Estrutural > Cobrança > "Mensagem padrão para o SMS de cobrança";
Estrutural > Cobrança > "Gerar automaticamente registro para indicadores de cobrança";
Estrutural > Cobrança > "Considerar faturas/mensalidades inativas no bloqueio de inadimplência?".

Painel

borderWidth	2 px

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title	Permissões de direito

ALTERAR OPERADOR QUE EFETUOU A COBRANCA.
VISUALIZAR SOMENTE AS NOVAS COBRANCAS.
PODE DISTRIBUIR COBRANCAS.
PODE CANCELAR CONTRATO NA TELA DE COBRANÇA.
PODE EMITIR O RELATORIO DE COMISSAO DE OUTROS OPERADORES.
ATRIBUIR STATUS A PARTIR DA TELA DE COBRANÇA.

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Âncora

	Operacion
	Operacion

Painel

borderColor	grey
titleColor	White
borderWidth	1px
titleBGColor	#AB0047
title	Operacionalização

Através do caminho: Movimentação > Cobrança > Cobrança, é possível ter acesso à tela de cobrança:

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Painel

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title	Botões

Image Added: Executa a consulta dos dados de acordo com os filtros indicados;

Image Added: Realiza a impressão dos contratos/beneficiários listados na tela;

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Image Added: Realiza a exportação dos dados em arquivo.csv;

Image Added

Image Added: Gera remessa de correspondências;

É necessário inserir o modelo de carta para realizar esse processo.

Image Added

Gera uma carta por mensalidade ou uma carta para todas as mensalidades;

Image Added

Possibilita realizar a impressão das cartas no momento da criação da remessa;

Image Added

Image Added: Realiza a impressão de etiquetas;

Image Added

Image Added: Através dessa opção, é possível realizar a impressão das mensalidades listadas na tela de cobrança;

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Image Added: Nessa opção, é possível enviar SMS para os contratos/beneficiários listados;

Image Added

Image Added: Efetua o envio de e-mail para os contratos/beneficiários listados;

Image Added

Ao clicar em "SIM", o sistema enviará o boleto anexado ao e-mail;

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Image Added: Nessa opção, é possível realizar o envio de notificação junto ao APP;

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Image Added: Copia todos os dados disponíveis em tela;

Image Added: Sai da tela de cobrança.

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Painel

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title	Através dos filtros (1, 2 e 3), é possível listar os contratos de acordo com a necessidade:

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title	Filtro 1

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Tipo de Filtro: Indica qual será a referência de busca das mensalidades (Data de vencimento, dias de atraso etc.);

Informações

title	Direito

VISUALIZAR SOMENTE AS NOVAS COBRANCAS

Ao vincular esse direito, a pesquisa ficará restrita à opção "Baseado em data de nova cobrança".

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Vencimento entre: Indica o período de vencimento.

Essa opção mudará conforme o tipo de filtro indicado acima;

Operador/Colaborador: Filtra de acordo com o operador/colaborar que já realizou alguma cobrança;
Ordem da consulta: Possibilita selecionar a ordem da consulta. A ordem pode ser realizada por nome ou código do contrato ou beneficiário;
Natureza Jurídica: Filtra pela natureza jurídica do contrato;
Situação dos Contratos: Filtra pela situação do contrato.

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title	Filtro 2

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Congênere: Filtra por congênere;
Plano/Produto: Permite filtrar por plano;
Classificação do Cliente: Realiza o filtro pela classificação do contrato;
Status: Através dessa opção, é possível realizar o filtro por status.

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title	Filtro 3

Através dessa aba, é possível realizar a filtragem de acordo com as informações de remessa de correspondência.

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Painel

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title	Negociação

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title	Botão Direito

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Incluir Nova Cobrança: Permite realizar uma nova cobrança;

Vincula os documentos que estão pra vencer;

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E os documentos indicados no contas a pagar referentes a este beneficiário/contrato;

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Após a confirmação, o registro de cobrança é incluído para o processo ser realizado;

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Confirmar: Realiza a confirmação do processo de cobrança;

Cancelar: Realiza o cancelamento do processo realizado;

Opções de Impressão: Faz a impressão de alguns dados (Relação de faturas, relação de mensalidade etc...);

Negociar Parcelas em Aberto: Efetua o processo de negociação e parcelamento de mensalidades;

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Atribuir Status: Inclui um status para o beneficiário/contrato;

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Excluir Cobrança Efetuada: Cancela a cobrança realizada;

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Excluir Documento da Negociação: Exclui apenas o documento da cobrança;

Para inserir o documento em uma nova cobrança, é necessário remover o documento das cobranças anteriores;

Reincluir Parcelas em Aberto: Reinclui as mensalidades ainda em aberto;

Informações do Contrato/Usuário: Possibilita acesso aos dados do contrato/usuário:

Detalhes do Cadastro: Permite acesso aos detalhes do cadastro:

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Detalhes do Contrato: Permite acesso aos detalhes do contrato;

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Alterar o operador que realizou a cobrança: Altera o operador que está responsável pela cobrança;

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Encaminhar o chamado para: Encaminha a cobrança para um operador específico;

Image Added

Anexos: Permite verificar os anexos vinculados à cobrança;

SQL Monitor: Identifica quais são os dados técnicos vinculados a esta tela;

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Sair: Sai da tela de negociação;

A partir do momento da listagem dos contratos, através do duplo clique, é possível ter acesso a tela de negociação.

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Image Added: Ao clicar nesse botão, inicia o contato referente às mensalidades atrasadas;

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Image Added: Através desse botão, é possível ter acesso aos endereços do contrato/beneficiário;

Image Added

Image Added: Por esse botão, é possível ter acesso aos dados da pessoa;

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Image Added: Esse botão possibilita acesso aos dados de telefone e endereço do beneficiário/contrato;

Image Added

Image Added: Nesse botão, é possível realizar uma negociação de mensalidade;

Image Added

Image Added: Através desse botão, é possível ter acesso ao relatório de extrato de atendimento referente ao contrato;

Image Added

Image Added: Através desse botão, é possível ter acesso à sinistralidade do contrato;

Image Added

Image Added: Por esse botão, é possível ter acesso aos dados de mensalidade referentes ao contrato, podendo analisar o histórico de mensalidades pagas e em aberto;

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Image Added: Possibilita programar o cancelamento da mensalidade;

Image Added

Image Added: Ao clicar nessa opção, a cobrança fica com o status de pendente;

Image Added: Permite confirmar as ações realizadas;

Image Added: Possibilita cancelar as ações realizadas.

Painel

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title	Botão Direito

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Executar a consulta(F5): Realiza a consulta através de filtros para a busca das mensalidades em aberto;

Detalhes do cadastro: Disponibiliza acesso aos dados do beneficiário;

Image Added

Imprimir Relação: Realiza a impressão das mensalidades listadas;

Image Added

Instrução Específica da Remessa: Insere uma instrução específica que ficará disponível na impressão do boleto;

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Enviar SMS: Realiza o envio de SMS;

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Enviar e-mails com cartas anexadas: Anexa uma carta no envio do e-mail;

É necessário indicar um modelo de carta na tela (Filtro 1) para realizar esse processo;

Exportação de Dados (Geração de Arquivos): Exporta os dados de acordo com estes layouts:

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Informações do Usuário/Contrato: Possibilita acesso aos atendimentos e mensalidades:

Atendimentos:

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Mensalidades:

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Cancelamento: Realiza o processo de cancelamento dos contratos/beneficiários;

Informações

title	Direito

PODE CANCELAR CONTRATO NA TELA DE COBRANÇA

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Caso clique na opção 'SIM', o processo de cancelamento seguirá com a tela para inserção dos dados;

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Destacar Contratos com Utilização Inferior à X% (Marcados em verde): 'Marca' os contratos/beneficiários com um % de utilização menor que o indicado na tela;

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Destacar Contratos com Utilização Superior à X% (Marcados em amarelo): 'Marca' os contratos com um percentual de utilização maior que o indicado na tela;

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Alterar o Operador que realizou a cobrança: Altera o operador que está realizando a cobrança;

Informações

title	Direito

ALTERAR OPERADOR QUE EFETUOU A COBRANCA

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Enviar as Mensalidades abaixo para Cobrança: Envia os contratos/beneficiários listados para a cobrança;

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Marcar envio para o SPC¹ de todas as Mensalidades Listadas: Insere as mensalidades em aberto no SPC;

Relatório de comissão de Cobrança: Tem acesso à tela de comissão referente à cobrança;

Informações

title	Direito

PODE EMITIR O RELATORIO DE COMISSAO DE OUTROS OPERADORES

Caso não tenha o direito vinculado, o relatório poderá ser emitido apenas com os dados do operador logado.

Exportar relação para Excel: Exporta os dados listados para excel;

Configurar Regra de Comissão: Configura uma regra de comissão específica para a cobrança;

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Operadores que Participarão da Distribuição da Cobrança: Configura os operadores que farão parte da cobrança;

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Distribuir a Cobrança entre os Operadores Configurados (Qtd de Cobrança): Distribui as cobranças (por quantidade) entre os operadores listados na tela acima;

Informações

title	Direito

PODE DISTRIBUIR COBRANCAS

Distribuir a Cobrança entre os Operadores Configurados (Distribuir pelo Valor): Distribui as cobranças (por valor) entre os operadores listados na tela acima;

Informações