O objetivo desta tela é cadastrar os fornecedores com as informações referentes a classificação financeira, informações de impostos, dados bancários e de pagamento, classificação do fornecedor entre outras.

• Vincular as classificações financeiras;
• Vincular as classificações do fornecedor;
• Cadastrar as informações bancárias e de pagamento;
• Definir as configurações de identificação, natureza jurídica e documentos do fornecedor;

 Módulo XXXX> Configurações > Restrições de acesso

Cadastro de fornecedor

Para cadastrar um fornecedor, ao acessar o módulo financeiro> cadastros> fornecedores, clicar no ícone incluir  da tela. 

Após clicar no ícone incluir na tela acima, clicar novamente no ícone incluir na tela abaixo:

Escolher a opção que é apresentada na mensagem de "Pessoa Jurídica" para iniciar  o cadastro, preenchendo as informações do fornecedor, após preencher e dar um F5 na tela, é possível carregar para a próxima tela para vincular as informações do fornecedor.

Após F5 na tela, as informações são carregadas para a próxima tela para que continue o cadastro.

Aba Geral 1

• Aba Endereço e contato

1. Identificação

Dados de identificação, natureza jurídica e documentos do fornecedor.

2. Informações financeiras

• Possui teto INSS? Para fins de controle de desconto nos pagamentos se o fornecedor possuir teto de INSS.
• Exportar no arquivo da DIRF?Indica se o fornecedor será enviado no arquivo da DIRF.
• Alertar NF? Alerta na emissão de documento de contas a pagar da obrigatoriedade do fornecedor apresentar nota fiscal.
• Tipo – Tipo ao qual o fornecedor se enquadra.
• Classificação financeira – Classificação financeira na qual se enquadra, referente ao desconto de impostos.

3.  Visualização dos percentuais de retenção de impostos de acordo com a classificação financeira.

4.    Endereço e contato do fornecedor.

• Aba Informação bancária e de pagamento

Informações referentes a forma de pagamento, conta bancária do fornecedor.

• Aba Classificações do Fornecedor

Indicação das classificações do fornecedor para fins de relatórios, essas classificações financeiras são cadastradas no módulo Financeiro> Classificações> Classificação de fornecedor e prestador e que após cadastrar é possível vincular no nesse cadastro de fornecedor.

• Aba Observações

Campo livre para inserir informações específica do fornecedor para controle interno de acordo com a necessidade.

• Aba Código Sefip/ISS

Dados para a geração da SEFIP e arquivo de ISS.

• Aba WEB

Preencher somente se for listar somente guias na Web assim como a definição de prazo e condição de entrega e pagamento.

• Aba Pessoa física

???

• Aba Contratos

??????

• Aba Dados p/DIRF

Preencher somente se a DIRF deve ser gerada em nome de outra pessoa ou empresa.

Aba Geral 2

• Classificação:
• Exibir na cotação:
• Obriga anexo web OPME:
• Números de funcionários:
• Tipo NF:
• Alerta contas a pagar - Dias antecedência do venc:
• Programa de segurança de trabalho?
• Não provisona NF?

Cadastro de prestadores / Prestadores de serviço

Pagamento de prestadores de serviço

Cadastro de prestadores

Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.