Escrito por: C.A.
💻 Operacionalização
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Dentro do Módulo Financeiro > Configurações > Parametrizações do sistema é possível realizar algumas parametrizações na aba: Web Fornecedor conforme descritas abaixo:
Senha para acessar a web fornecedor com os logins dos operadores do fornecedor.
Indicar o tipo padrão do documento a ser inserido no lote Web Fornecedor. Neste campo, serão trazidos os tipos de documentos cadastrados no módulo Financeiro> Cadastros> Tipos de documentos: 
Quando a operadora trabalha com mais de um estabelecimento, deve ser indicado o padrão para a importação da NFSe do fornecedor.
Seleciona tipo de documento padrão para upload de XML via fornecedor web. Serão mostrados os mesmos tipos de documentos descritos no item 2.
Operador responsável por ativar o cadastro do Web Fornecedor. O mesmo receberá uma comunicação interna (CI).
Selecionar o perfil padrão para enviar à comunicação interna (CI) que enviará o aviso para ativar o cadastro do Web Fornecedor.
Informar o perfil Web Fornecedor padrão para inclusão WEB. O perfil pode ser criado através de todos os módulos, com exceção do módulo Consultório, no menu Configurações > Restrições de acesso. Este perfil deverá ser informado para os operadores que acessarão a Web.  |
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No módulo Módulo Financeiro > Cadastro do fornecedor, deverão ser feitas as seguintes configurações:
O nome de login do fornecedor deverá ser criado utilizando o seu CNPJ ou CPF, somente números.   
Informar a conta contábil padrão de despesas para o fornecedor, no Módulo Financeiro > Cadastros > Fornecedores > na tela das informações do fornecedor opção com botão direito: Conta contábil do fornecedor  |
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Configurações que devem ser feitas no módulo Contas Médicas:
No cadastro do produto, Cadastros > Produtos (materiais, medicamentos, etc...) > Produtos, na aba “Configurações de Faturamento”, marcar o campo “Cobra taxa / comercialização” para indicar que, quando aquele produto for fornecido para o prestador e pago diretamente ao fornecedor, deverá pagar taxa para o prestador (local de atendimento) se, no cadastro do mesmo, estiver configurado o campo “Taxa de comissionamento de OPME fornecido (em %)”.
O fornecedor só conseguirá apresentar a fatura no período definido no calendário geral, configurado como local Web Fornecedor, no Módulo Contas Médicas > Configurações > Calendário geral de pagamento de prestadores. 
No Módulo Contas Médicas > Cadastros > Classificações > Classificação de lote. Deverá ser criada uma classificação específica para ser atribuída aos lotes de cobrança de OPME fornecida, que serão abertos automaticamente para fornecedor gerar a fatura pela Web Fornecedor.  Módulo Contas Médicas > Movimentação > Lotes/Faturas > dentro do lote vincular no campo: Classificação do lote  |
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No cadastro do produto (materiais e medicamentos), para o produto aparecer na Web Prestador, o campo “Lista na Web Prestador”, que se encontra na aba “Auditoria / Regulação”, tem que estar marcado.  Para que o prestador possa selecionar o fornecedor, tem que ser atribuído o direito "WEB PRESTADOR - FORNECEDOR POR PRODUTO" no cadastro do perfil dos prestadores web e no cadastro do produto. Na aba “Fornecedores do Produto”, têm que estar indicados os fornecedores; o campo “Fornecido” e o campo "Divulgar na Web?" precisam estar configurados como SIM. Com as configurações indicadas, na Web serão mostrados, no campo “Selecione”, os fornecedores que estão configurados na aba “Fornecedores do Produto”.  Caso o prestador faça a pesquisa do produto pela tela de localização (1), se ele indicar o fornecedor (2), o produto somente será disponibilizado na tela de localização (3) se o fornecedor indicado (2) estiver configurado na aba “Fornecedores do Produto”. Se no campo fornecedor (2), deixar a opção independente, o produto será mostrado na tela de localizar. Com a opção independente no campo fornecedor (2), o produto somente não será mostrado se, no cadastro do produto, na aba “Auditoria / Regulação”, o campo“Lista na Web Prestador” não estiver marcado.  |
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Para pesquisar as guias emitidas com OPME's solicitadas ao fornecedor, ao clicar no meu Movimentação > Relação de guias emitidas, ao localizar a guia, clicando no ícone de editar a guia e, depois, no ícone OPMEs, serão mostradas as OPME's fornecidas solicitadas para o fornecedor.  Para gerar a fatura no portal Web Fornecedor é através do Menu: Movimentação > OPME > Gerar fatura, o fornecedor somente conseguirá gerar fatura de OPME que esteja com o status “Aprovado!”. A aprovação das OPME's é feita através da Auditoria Concorrente (módulo Contas > Movimentação > Auditoria concorrente de guias.  No Módulo Auditoria Médica > Movimentação > Auditoria concorrente, ao localizar a guia, clicar no botão  Ao retornar no portal Web Fornecedor após realizar a aprovação no Módulo Auditoria, pesquisar no menu movimentação > OPME > Gerar fatura para realizar o faturamento e envio do XML.  Ao selecionar o local de atendimento serão apresentadas as guias com as cotações que foram realizadas para que possa realizar o faturamento.  Ao selecionar a guia e clicar na opção apresentar é possível verificar e incluir as informações para faturar.  Ao selecionar a guia e clicar na opção faturar é possível incluir o arquivo XML e outros anexos se necessário para faturar.  Ao faturar o sistema apresenta a mensagem abaixo:   E no Módulo Contas médicas >Movimentação> Lotes/fatura localizar o lote gerado para conferir e fechar    Ao fechar o lote, o sistema gera número da nota fiscal do documento a pagar dentro da planilha de contas a pagar no módulo financeiro.  Módulo Financeiro > Contas a pagar > Planilha de contas a pagar para realizar o pagamento ao fornecedor.  |
| Nota |
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Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema. |