Aba - Relação de Notas

- Filtros:

• Número da nota: Localiza a nota fiscal pelo número de nota;
• Razão Social: Localiza a nota fiscal pela Razão social;
• Data da nota: Localiza a nota fiscal pela data de geração da nota;
• Data de Impressão: Localiza a nota fiscal pela sua data de impressão;
• Número da conta: Localiza a nota fiscal pelo número da conta gerada;
• Notas não impressas: Localiza todas as notas que não foram impressas;
• Nome do paciente: Localiza a nota fiscal pelo nome do paciente que foi atendido na instituição;
• Botão Pesquisar: Após ter escolhido a opção dentre as listadas acima, clique no botão "Pesquisar" que o sistema irá fazer a varredura e localizar a nota fiscal.

- Grid:

• Número: Lista o número da nota fiscal que foi gerada;
• Data da nota: Lista a data da nota fiscal que foi emitida;
• Nome na NF: Lista o nome para quem foi emitida a nota fiscal;
• Paciente: Lista o nome do paciente do atendimento;
• Conta: Lista a conta da nota fiscal;
• Data da Impressão: Lista a data que a nota fiscal foi impressa;
• Usuário: Lista o usuário que gerou a nota fiscal.

- Legenda:

• Vermelho - Notas Fiscais Canceladas;
• Azul - Notas fiscais impressas.

- Atalhos:

• F1 - Ajuda: Direciona o usuário à explicação da tela e de seus campos;
• F2 - Alternar entre pastas: Alternar abas;
• F3 - Incluir: Incluir uma nota fiscal;
• F4 - Gravar: Gravar inclusão ou alteração;
• F6 - Cancelar: Cancelar inclusão ou alteração
• F12 - Sair: Sair da tela

Aba - Cadastro

- Cabeçalho da nota:

• Tipo de nota: Identifica se é uma nota fiscal Sintética, Analítica ou do tipo Recibo;
• Número Nfs-e: Identifica o número da nota junto à prefeitura e ao sistema;
• Data da Nota: Identifica a data em que a nota foi gerada;
• Paciente: Informa o número da conta referente ao paciente;
• Nome: Nome no qual a nota fiscal será emitida;
• CPF: Código de Pessoa Física, relacionado ao nome para quem a nota fiscal foi emitida;
• CNPJ: Código Nacional de Pessoa Jurídica relacionado ao nome para quem a nota fiscal foi emitida;
• Nat. Jurídica: Indica o tipo de pessoa física ou jurídica;
• Desconto($): Caso a nota possua desconto, o valor é adicionado neste campo para que seja abatido no fechamento da nota fiscal;
• Guia: Refere-se à guia que está sendo cobrada no atendimento;
• Alta: Indica a data da alta do paciente;
• Conta/Lote: Indica a conta e lote que estão relacionados à nota;
• Atendimento: Indica a qual atendimento a nota fiscal está vinculada;
• Convênio: Qual o tipo de convênio (se particular ou outro tipo);
• Estabelecimento: Indica em qual estabelecimento foi realizado o atendimento.
• Endereço: Indica o tipo, rua ou avenida (dentre outros), e o número.
• Complemento: Indica se há algum complemento para o endereço informado.
• CEP: Código de endereçamento postal do paciente.
• Bairro: Indica o tipo (jardim, vila) e nome do bairro.
• Observações: Caso haja alguma observação a ser inserida na nota fiscal.

- Digitação:

• Data: Data de criação da nota fiscal.
• Usuário: Indica o usuário que criou a nota fiscal.

Aba - Totalização da Nota Fiscal 

Indica os serviços prestados e respectivos valores e mostra o totalizador.

Aba - Impostos

Detalha os impostos que estão sendo cobrados:

• PIS: Programa de Integração Social.
• COFINS: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.
• C.S.L.L.: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
• IR.: Imposto de Renda.

- Nfs-e:

• RPS: Recibo Provisório de Serviços;
• Protocolo: Número de protocolo gerado no órgão de Fazenda municipal;
• Situação: Indica se a nota está ativa ou cancelada;
• Emissão: RPS: Data em que foi emitido o RPS;
• Cód. de Verif.: Chave de verificação da emissão do RPS;
• CMCU: Identifica o número do Cadastro do Contribuinte no Município;
• Isento: Destacado ou descontado.

- Botões Notas:

• Enviar nota: Faz o envio da nota fiscal para a prefeitura fazer a emissão de forma automática.
• Consultar Situação: Consulta a situação da nota, se está em processo/aguardando ou se já foi emitida.
• Consultar nota: Consulta a nota pelo link retornado da prefeitura e que fica armazenado no banco de dados.
• Imprimir NFS-e: Realiza a impressão da nota fiscal.

Para gerar a nota, clique no botão "Incluir" e selecione o paciente:

Os dados referentes aos valores e informações do paciente e da instituição que está emitindo serão demonstrados em tela:

Ao selecionar o botão "Enviar nota", o sistema irá checar os dados com a prefeitura e fará a validação do certificado já configurado pelo setor financeiro/contábil.

Ao realizar o processo de enviar a nota fiscal, o Campo NFS-e é preenchido com os dados de retorno da prefeitura, e o botão de imprimir NFS-e fica habilitado para realizar a impressão.

Pressionando o botão "Imprimir NFS-e", a nota ficará disponível no sistema para ser consultada quando necessário:

Clicando Acesse pelo caminho: Módulo Fatura > Movimentações > Emissão de nota fiscal por conta.

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Após localizar a nota e abrir a aba "Cadastro", clicando com o botão direito dentro na nota fiscal, temos algumas opções. Abaixo destacaremos a de cancelamento de nota fiscal:teremos a opção cancelamento da nota.

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Ao clicar na opção "Cancelamento da nota", abre a tela de login para realizar o cancelamento:

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Clicando em "OK", a mensagem de nota cancelada é emitida em tela.

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Na grid, a nota cancelada ficará destacada em vermelho, conforme imagem abaixo:

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Módulo Financeiro

Acesse pelo caminho: Módulo Financeiro > Contas a receber > planilha de contas a receber.

Assim que for feito o cancelamento da nota, o sistema realizará o estorno do documento no Contas a receber, onde foi efetivada a entrada do valor, porém o documento permanecerá no Contas a receber, mesmo após o cancelamento da nota. 

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Feito o estorno é gerada uma movimentação no Contas a pagar, no Módulo Financeiro > Contas a pagar > Planilha de contas a pagar, realizando a saída desse valor.

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Da mesma forma, permanece no relatório do caixa essa entrada da nota fiscal, mas também é gerada uma movimentação da saída desse valor.

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• Alternar entre pastas (F2): Altera entre as abas Relação de contas e a aba cadastro;
• Incluir (F3): Realizar a inclusão de uma nova nota fiscal;
• Excluir (F4): Excluir a nota fiscal que ainda não foi enviada para a prefeitura local ou impressa;
• Gravar (F5): Salva a nota gerada;
• Cancelar (F6): Quando fez a inclusão e houve desistência, use a opção Cancelar ou o F6;
• Imprimir (F7): Realiza a impressão da nota fiscal salva;
• Imprimir recibo: Os recibos gerados pelas contas hospitalares também são demonstrados nesta tela, e podem ser impressos por aqui no formato de recibo;
• Consultar CNC: Realiza a consulta, junto à prefeitura, pelo código de cadastro do contribuinte no município;
• Recebimento da conta: Após a Geração de nota fiscal é possível fazer o recebimento no caixa da tesouraria por esta opção, conforme demonstrado no processo de recebimento no Módulo Caixa;
• Imprimir Boletos: Encaminha para a tela de Manutenção em Notas Fiscais para gerar o boleto;
• Cancelamento da nota: Realiza o cancelamento da nota fiscal no sistema e na prefeitura;
• Exclusão da nota: Realiza a exclusão da nota fiscal;
• Cancelar nota (apenas no sistema): Realiza o cancelamento da nota somente no sistema, porém na prefeitura a nota continua constando;
• Mudar ordem de busca (F11): Ao realizar a busca do documento, o campo de ordem pode ser alterada pela tecla F11;
• Inserir taxa (Ctrl+T): Realiza uma inserção de taxa abrindo uma tela pra informar setor e nome da taxa para inclusão na nota fiscal;
• Sair (F12): Sai da tela de notas fiscais.