O objetivo deste manual é discorrer sobre como permitir que prestador acesse seus demonstrativos de pagamentos e faça o envio de notas fiscais.
Âncora
Funcionalidade
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Funcionalidade
Permite acessar os lotes de sua competência, quando fechados e liberados pela operadora, para checar analiticamente dados do pagamento e os referentes à nota fiscal.
Possibilita complementar o valor total, através do envio de outra nota fiscal. A função também pode ser útil quando ocorrer de um prestador ter enviado um valor e precisa enviar outra nota fiscal para compor o valor total.
Apresenta notas separadas por tipo de serviços ambulatoriais, internados e cirúrgicos, conforme necessidade da operadora.
Recusa das notas fiscais quando o valor do lote não conferir com as notas apresentadas (maior ou menor), ou por não identificar os dados de validação, como CNPJ do prestador, ou da operadora.
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Config
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Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de direitos
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Configurações/Requisitos
No cadastro do operador Contas > Cadastros > Prestador de Serviço > Prestador de Serviço > botão direito > Operadores que acessarão via Web (Ctrl + W).
Para liberar a opção de demonstrativo, escolha a opção:
Fornecer Comprovantes de pagamento?: SIM.
No módulo Contas Médicas > Configurações > Liberação de lotes, pagamentos de pagamentos na Web.
O lote precisa estar liberado para que o prestador tenha acesso:
É necessário que, no cadastro do prestador, na aba "Impostos", esteja definido o layout para validação de NFS-e
Para poder incluir nota fiscal na Web Prestador:
Módulo Contas> Cadastros > Prestadores de Serviço > Prestadores de Serviço > Aba 2 Impostos, campo "Layout para validação de NFS-e":
Módulo Contas > Configurações > Parametrização do sistema > Aba Web Prestador > Sessão Demonstrativo de pagamento.
Para que seja possível anexar à Web prestador, dentro do demonstrativo, é necessário ter o parâmetro abaixo informado.
Utiliza o processo de análise de nota fiscal?: Quando "Sim", demonstra a imagem de CLIP pra anexar à Web.
Estes dois parâmetros abaixo são relevantes para a visualização na tela para o prestador:
Controle de encaminhamento de nota fiscal: Controla se a operadora irá aceitar, ou não, automaticamente o envio da nota fiscal;
Exibir valor da nota fiscal no demonstrativo de pagamento da Web Prestador?: Permite configurar se será apresentado o valor da nota fiscal no demonstrativo de pagamento da Web prestador.
Na tela de demonstrativo de pagamentos, há outros relatórios de demonstrativos pela opção de "Detalhes", botão.
Ao clicar, serão demonstrados os ícones abaixo, dependendo da situação do lote e das permissões do operador.
Ícone
Descrição
Operação
Recibo em CSV
Gera uma Impressão de arquivo no formato CSV (Texto separado por vírgula para ser importado em planilha eletrônica).
Recibo Simples
Gera recibo simplificado em tela.
Recibo Completo
Gera o recibo completo em tela, com dados de beneficiário e procedimentos executados.
Demonstrativo TISS
Gera demonstrativo no formato do TISS.
Demonstrativo Análise de Conta em XML
Gera demonstrativo no formato XML, no padrão TISS, para análise de conta.
Demonstrativo de pagamento em XML
Gera o demonstrativo de pagamento em XML, no padrão TISS, referente ao pagamento.
Anexar NF-e
Realiza a inserção do anexo de NF-e.
Tela de Recurso de Glosa
Fica habilitado somente quando o arquivo possuir alguma glosa a ser recursada pelo prestador.
Tela de Recurso de Glosa
Fica desabilitado quando não há recurso de glosa a ser realizado. Não habilita o acesso à tela de recurso de glosa.
Glosas de Pagamento
Demonstra um relatório do que foi glosado.
Nota recusada
Está ícone ficará disponível quando a nota for recusada. Clique no ícone para ver o motivo.
Confirmado
Confirma o aceite da nota para que o pagamento siga o processo dentro da operadora.
Aviso
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Envio de RPA Por E-mail
Para o envio é necessário um lote de contas médicas, já fechado com pagamento no financeiro e ao lote anexado uma nota fiscal de pagamento como no exemplo abaixo:
Em Contas > Movimentações > Pagamentos de Prestador > selecione no botão "Nota Fiscal" aba RPA do Pagamento
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Para casos em que foi realizado o envio de RPA ao prestador pelo módulo Contas > Relatórios > Pagamento de prestadores > Folha de pagamento de prestadores > Botão direito Enviar RPA por E-mail
Image Added
No botão detalhe Image Added é demonstrado e fica evidenciado o envio conforme a imagem abaixo, contendo as informações de parte do e-mail e data do envio.
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Seguem alguns exemplos dos recibos mencionados nos ícones anteriormente.
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Recibo em .CSV
Ao clicar nesta opção, será gerado serão gerados e baixadobaixados, na pasta definida para download, os arquivos relacionados abaixo:
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Recibo Sintético
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Recibo Analítico
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No recibo analítico, também informa o lote próprio que o prestador enviou.
Aviso
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Alterando o modelo de relatório
É necessário configurar o parâmetro no Módulo Contas > Configurações > Parametrização do sistema > aba Web Prestador > seção “Demonstrativos de pagamento” > campo “Número de demonstrativos do pagamento”, alterar para 10 ou superior.
Para ter uma exportação em .CSV via Web Prestador diferente, utilize o modelo 10 ou superior para validar. No modelo 10, além dos campos informados acima, são demonstrados também as colunas Plano e Prestador solicitante.
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As informações serão geradas ao processar um novo pagamento.
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Recibo Simples
Segue um exemplo do recibo simples:
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Recibo Completo
Segue exemplo de recibo completo:
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Demonstrativo de pagamento TISS
Exemplo de Demonstrativo de pagamento TISS:
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Demonstrativo de Análise de contas XML
Refere-se a um demonstrativo no formato padrão TISS:
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Demonstrativo de pagamento em XML
Refere-se a um demonstrativo de pagamento no formato padrão TISS:
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Tela de Recurso de glosa
Ao clicar no ícone, o sistema abre a tela de recurso de glosas. Nessa tela, o prestador poderá solicitar recurso de uma glosa que foi identificada em algum lote, identificar/justificar e ainda acatar a glosa realizada na conta apresentada.
Aviso
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Quando não houver recurso não será demonstrada a tela
Quanto o ícone estiver posicionado na cor vermelha, significa que não está habilitado o recurso. Dessa forma, a tela abaixo não será demonstrada e a mensagem no ícone será demonstrada: "Não possui glosa para o recurso deste pagamento".
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Como fica na tela
Veja a imagem que é demonstrada na tela quando não há possibilidade do recurso:
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Glosas de Pagamento
As glosas de pagamentos podem ser geradas em dois formatos, .CSV ou em .PDF, basta selecionar o formato que deseja:
Em .CSV:
Em .PDF:
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Inserção da NFs-e pelo Demonstrativo de pagamento
Ao acessar o Módulo Web Prestador > Relatórios > Demonstrativo > Demonstrativo de pagamento, o sistema disponibilizará o botão de anexo de nota fiscal, permitindo anexar uma ou mais notas para compor o valor, desde que as séries sejam diferentes.
Na tela de demonstrativo de pagamento, localize o(s) lote(s) no(s) qual(is) será inserida a nota fiscal.
Checando pelo Recibo simples, terá o valor total que o prestador deverá apresentar e que pode ser feito por uma, ou mais, nota(s) fiscal(is).
Clicando sobre o ícone de clipe, abrirá a tela de anexo de nota fiscal, no padrão XML.
Nesta tela, anexe a(s) nota(s) no padrão para que seja(m) inserida(s) no lote de demonstrativo do pagamento.
Clicando no botão "Anexo", o sistema solicitará a escolha o arquivo:
Em seguida, abrirá a tela de localização do arquivo, selecione o desejado e clique em "Abrir":
Será direcionado para a tela de nota fiscal do prestador. Informe a série da nota e clique em "Enviar" para realizar a validação com retorno em tela.
Quando houver duas notas, informe, um por vez, o número de série:
Ao clicar em "Enviar", o sistema fará o envio do arquivo e a mensagem "Enviado com sucesso" é emitida.
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Envio de duas notas
Nesse caso, demonstraremos o envio de duas notas para compor o valor final do prestador.
Incluir um anexo de nota fiscal por vez, informando, respectivamente, a série.
As duas notas foram divididas, dando valor total de $1031,70:
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Erros que podem ocorrer
Quando o valor da nota não confere com valor do pagamento (lote):
Quando, na inserção das duas notas, o valor total não confere com o valor do pagamento (Lote):
Tentar enviar uma nota sem número de série e sem anexar a nota:
Tentar enviar uma nota que não foi anexada:
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Excluindo a nota adicionada
Para realizar a exclusão de uma nota em anexo, primeiro clique sobre o botão "Adicionar outro anexo" que o sistema liberará o ícone de imagem da "Lixeira". Clique nele para que a nota seja retirada:
