Escrito por: H.S.
Vacina - Gerando Nota Fiscal Eletrônica
Sumário
» Objetivo
» Funcionalidade
» Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos
» Operacionalização
» Críticas (inserir link)
» Dúvidas Frequentes (inserir link)
» Referências
» Notas de Rodapé
Módulo para publicação: Vacina
Módulo Vacina > Movimentações > Atendimento
O que é?
- Gerar nota fiscal dos serviços prestados em vacinas nas operadoras que possuem este serviço.
Quando se faz o atendimento do beneficiário/paciente para aplicação de vacinas é necessário gerar nota fiscal para o mesmo, desta forma o módulo Vacinas faz o controle do armazenamento, etiquetagem, carteirinhas de vacinas, até a aplicação e emissão de nota fiscal eletrônica Nfs-e.
Quando cadastrar/usar?
- Quando a operadora possuir serviços próprios para o tipo de serviço de vacinas.
- A emissão da nota é um obrigatoriedade exigida pelos órgãos fiscais, portanto o módulo Vacinas esta preparado para realizar o processo de venda e emitir o documento fiscal.
- Realiza o atendimento, fecha-se a conta, Recebe no caixa e realiza a emissão da Nota Fiscal para o Paciente/Beneficiário.
Módulo Vacinas > Movimentações > Atendimento
| Icone | Descrição | Operação |
|---|---|---|
| Incluir | Inclui um atendimento |
| Gravar/Salvar | Salva o atendimento aberto, somente após ter sido preenchido os campos obrigatórios. |
| Desfazer | Desfaz uma alteração ou o atendimento não salvo. |
| Imprimir | Realiza a impressão do atendimento. |
| Sair | Sair da tela quando a mesma já foi salva, ou não alterada. |
| Logar | Faz o processo de reelogar ao módulo |
Lista de Atendimentos:
--Filtros--
Pacientes em atendimento: Pacientes que estão em aberto, que não foram vacinados.
Atendimento não recebido: Atendimentos pendentes de pagamento.
Atendimento recebido hoje: Atendimento recebido em caixa.
Atendimento recebido: Atendimento Recebido em caixa.
Atendimento sem nota Fiscal: Atendimento que não foi emitido nota fiscal.
Todos: Independente todos os atendimentos diferentes das opções acima.
Parâmetro de pesquisa
Nome do paciente: Pesquisa pelo nome do paciente.
Nome do paciente contendo...: Pesquisa partes do nome do paciente
Data de Atendimento: Pesquisa pela data do atendimento.
Número Atendimento: Pesquisa pelo número do atendimento.
Número Prontuário: Pesquisa pelo número do Prontuário
Data provável de alta: Pesquisa pela data de alta (finalização do atendimento) do paciente.
Botão Pesquisar: Executa a pesquisa conforme os filtros a parâmetros informados.
--Grid--
Paciente: Coluna que demonstra o nome do paciente.
Atendimento: Coluna que demonstra o número do atendimento.
Solicitante: Coluna que demonstra o nome do Solicitante.
F2 - Alternar entre pastas: alternar entre a abalista de atendimento e a ficha de atendimento e vice versa.
F3 - Incluir: Incluir um novo atendimento
F5 - Gravar: gravar o atendimento.
F6 - Cancelar: Cancelar a gravação ou outra ação tipo incluir
F7- Imprimir: Imprime alguns documentos prontos contidos na pasta raiz do sistema.
F12 - Sair: Sair da tela de atendimento.
Campo Paciente:
Paciente: No momento de clicar em novo/incluir, será informado o nome do paciente.
Botão Ficha: Neste botão é demonstrado os dados pessoais do cadastro.
Nascimento: Informa a data de nascimento do paciente.
Cidade: Cidade de endereço do cadastro.
Estado: Estado de endereço do cadastro
Telefone: Telefone do paciente.
Idade: Quantos anos possui o pacientes.
Cód. Convênio: Informa a qual convenio o pacientes pertence.
Titular no Plano: Informa o nome do titular do plano
Campo Atendimento: Campo destinado aos dados do atendimento.
Número do Atendimento: Informa o número de atendimento aberto.
Data / Hora: Data e hora em que foi aberto
Convenio: Informa o nome do convenio que o paciente esta sendo atendido.
Setor: Defini o setor que esta alocado o local de atendimento.
Medico Solicitante: Foi solicitado por algum médico, é possível informá-lo mediante a cadastro prévio.
Data / Hora Inclusão: Data e hora em que o operador fez a inclusão do atendimento.
Usuário: Informa o usuário/operador que realizou o atendimento.
Estabelecimento: Informa a qual estabelecimento foi realizado o atendimento.
Responsável: Informa o nome do responsável pelo paciente caso seja necessário (este responsável é o que será emitido a nota fiscal.)
Trocar responsável: Quando for necessário fazer a troca do responsável.
Traz último responsável: traz o último responsável cadastrado .
Campo Vacinas:
--Grid--
Vacina: Informa o nome da vacina.
Adicionar nesse ponto as questão da vacina que comentamos.
Dose: Informa a dose, se única, ou primeira, ou segunda dose.
Qtde: Informa a quantidade de doses.
Valor: Conforme definido em tabela, traz o valor do produto.
Desconto: É possível conceder desconto ao beneficiário.
Saldo: Mostra em tela o saldo do item
Rodapé da grid: mostra o total do valor o total do desconto e o total a ser pago.
Para que as vacinas sejam demonstradas no campo de seleção, é necessário que o produto tenha cadastro no módulo Estoque > Cadastro > Produtos *Portanto as compras serão alimentadas pelo cadastro do produto na entrada da nota fiscal de compras.
o vinculo no módulo vacinas é realizado pelo cadastro > Vacinas >
nos campos:
Vacina: Identifica o nome da vacina pelo módulo Vacinas
Produto: O cadastro existente no estoque > Cadastro > produtos
Campo Histórico de vacinação:
--Grid--
Data de aplicação: Data em que foi aplicado a vacina.
Vacina: Informa o nome da vacina que foi aplicada.
Dose: Mostra as doses aplicadas.
Local: Qual local foi realizado a aplicação.
Solicitado por: Mostra por qual profissional foi solicitado a vacina.
Contra-Indicações: O campo de contra indicação detalha partes do bulário.
Fechamento da Conta: Clicando nesta opção após ter sido preenchido os dados anteriores é possível realizar o fechamento da conta, ou seja fechar os valores de uma ou mais vacinas em uma conta e nesta realizar seu fechamento de valores finais.
Recebimento da conta: Nesta opção, após ter sido realizado o fechamento da conta, é possível designar o caixa que fará o recebimento, que consiste em baixar o título no contas a receber e informar valores que entraram, tendo assim uma informação desde a origem até o processo de conciliação bancária.
imprimir boletos: Caso o recebimento seja na modalidade de boletos é possível gerar um boleto de pagamento para o paciente/beneficiário.
Encaminhar NF prefeitura: Possui a função de encaminhar a nota a prefeitura desde que a mesma tenha sido gerada no processo de emissão de nota fiscal.
Alternar entre pastas (F2): Alterna entre as abas Lista do atendimento e Ficha do atendimento.
Incluir (F3): Inclui um novo atendimento.
Gravar (F5): Grava/Salva o atendimento.
Cancelar (F6): Cancela um atendimento, ou alteração
Imprimir (F7): Realiza a impressão do atendimento.
Cadastro de médicos solicitantes (CTRL + M): Abre a tela de cadastro de médicos.
Log de operações: Demonstra os logs (Alterações que foram realizadas pelo operador nos campos que tiveram inserção/alteração)
Gerar requisição de estoque: Gera uma requisição no estoque para a saída de Vacina (manual)
Finalizar o atendimento: Emite a tela de alta do paciente/beneficiário
Fluxo de atendimento: Insere o processo do fluxo de atendimento.
Anexos: Realiza a abertura dos anexos, ou para visualização ou para inclusão
Nota fiscal: Em tendo a emissão da nota fiscal, por esta opção é possível visualizar a nota fiscal
Mudar a ordem do filtro (Ctrl + F11): Muda a ordem do filtro Pacientes em atendimento, para a próxima opção do filtro.
Mudar a ordem dos registros (F11): Muda a ordem do filtro Nome do Paciente para a próxima opção do filtro
Sair (F12): Realiza a Saída da tela.
Ao gerar o atendimento ao paciente/beneficiário, localiza-se a pessoa e inicia-se o processo de atendimento
Após ter preenchido todos os campos necessários para o atendimento, é possível fazer o fechamento da conta, que é um preparo para juntar as informações do atendimento para iniciar o processo de geração da nota fiscal, Clicando na opção SIM.
Mudar para outro local, onde está explicando a tela de do atendimento e já tem um ponto sobre a vacina.
Campo Vacinas
O Campo Vacinas, é um cadastro no menu que faz o vinculo com o estoque e com a vacina para realizar o processo de baixa do estoque e outras funcionalidades, aqui ele apenas fica no modo de seleção d tipo de produto vacina.
O módulo então irá fazer o processo de alta do paciente, para então realizar a emissão da nota.
O Sistema irá gerar o RPS (Número provisório de serviço), após clicar em enviar nota.
Então o recebimento inicia-se.
Ao realizar o Envio da nota o sistema, traz a informação de caixa a receber.
É necessário informar o caixa que deve ser feito o recebimento.
É necessário informar a forma de recebimento, dinheiro, cartão ou cheque, ou ainda em PIX (Meio de pagamento instantâneo).
O Sistema traz a mensagem do fechamento da conta e a possibilidade de impressão do comprovante de caixa.
Sinaliza com a próxima tela de finalização onde ao emitir o comprovante ou finalizar, possuem tarefas distintas.
Comprovante do caixa.
Na tela de envio de nota fiscal quando feito o envio, gera a nota fiscal na prefeitura, desta forma.
Ao Clicar sobre o botão de enviar a nota o campo NFS-e é preenchido com a emissão da nota fiscal na prefeitura local.
Para maiores detalhes da emissão da nota fiscal veja o link abaixo.
Veja o processo de emissão de nota fiscal o mesmo é semelhante ao de vacina quanto ao enviar a nota.
Exemplo de impressão de NFS-e, conforme layout de cada prefeitura e órgão emissor da Receita federal.
Notas de Rodapé
NFS-e¹ - Nota Fiscal de Serviços eletrônica
Atenção