Escrito por: K.S.
Relação de contas
Sumário
» Objetivo
» Funcionalidade
» Operacionalização
» Links úteis
- Uma busca personalizada para trazer as contas vinculadas ao lote específico que está acessando.
- Uma forma mais ágil para mostrar as contas vinculadas, as situações do momento, os valores e as glosas calculadas.
- Acessar as contas vinculadas ao lote;
- Visualizar e acessar rapidamente as contas;
- Alterar em massa as contas pertencentes ao lote em questão.
Para acessar, siga o caminho:
Módulo Contas > Movimentação > Lotes/Faturas > botão Relação de contas.
Em caso de dúvidas, consulte o Manual Cadastro de Lotes de contas médicas.
Filtros:
- Natureza das contas: Selecione para trazer somente as contas de natureza ambulatorial, internação, medicina do trabalho ou acidente de trabalho. Caso não queira as contas de uma natureza específica, deixe na opção "Independente".
- Empresa: Selecione uma empresa específica para mostrar somente as contas em que o contrato do beneficiário tenha empresa vinculada. Caso não queira as contas de uma empresa específica, deixe na opção "Independente".
- Operador: Selecione o operador específico que tenha criado a conta. Caso não queira as contas de um operador específico, deixe na opção "Independente".
- Prestador: Selecione um prestador específico que esteja como executante na conta. Caso não queira as contas de um prestador específico, deixe na opção "Independente".
- Modalidade de pagamento: Selecione somente os contratos de pré-pagamento ou os contratos de pós-pagamento. Caso não queira uma modalidade de pagamento específica, deixe na opção "Independente".
- Congênere dos beneficiários: Selecione uma congênere específica para retornar somente as contas em que o contrato esteja vinculado à congênere selecionada. Caso não queira de uma congênere específica, deixe na opção "Independente".
- Plano: Selecione um plano específico para retornar as contas somente onde o beneficiário tem vínculo com o plano selecionado ou selecione mais de um plano clicando em
. Caso não queira filtrar por plano(s) específico(s), deixe na opção "Independente". - Especialidade: Selecione uma especialidade específica em que as contas estão vinculadas ou mais de uma especialidade clicando em . Caso não queira filtrar por especialidade(s) específica(s), deixe na opção "Independente".
- Período de atendimento: Insira uma data inicial de atendimento para trazer somente as contas em que a data de atendimento esteja nas datas informadas. Caso não queira filtrar por data, deixe os campos vazios.
- Ordenação: Por padrão, carregamos em ordem alfabética os nomes dos beneficiários. Selecione para ordenar por número da conta, data de alta, data de atendimento, digitação da conta ou código do contrato + titular.
- Arquivos TISS: Para utilizar essa opção, clique em para carregar os nomes de arquivos xml já recebidos para utilizar como filtro. Caso não queira fazer a busca por nome do arquivo, deixe na opção "Independente".
- Lote do prestador: Indique um número de lote do prestador específico. Caso não tenha o número do lote do prestador, deixe o campo vazio.
- Código do proced./item: Indique um código do procedimento específico para retornar somente as contas que tenha o procedimento vinculado. Caso não queira filtrar por procedimento específico, deixe o campo vazio.
- Status do beneficiário: Selecione o status do beneficiário ou vários status clicando em . Caso não queira por status específico do beneficiário, deixe na opção "Independente".
- Classificação: Indique uma classificação específica para trazer somente as contas vinculadas a esta classificação. Caso não queira por classificação específica, deixe na opção "Independente".
- Conferência de contas: Indique como retornar somente para as contas conferidas ou para as contas não conferidas. Caso não queira por conferência, deixe na opção "Independente".
- Análise de contas: Indique como retornar para as contas com situação analisadas, em digitação/conferência, em análise de enfermagem ou em análise médica. Caso não queira por uma situação específica, deixe na opção "Independente".
- Auditoria pós: Indique como trazer somente as contas que já foram auditadas. Caso não queira algo específico para contas já auditadas e marcadas com "Auditoria Pós" com "Sim", deixe na opção "Independente".
: Nessa função, traga somente as contas em que dentro do contrato está marcado para avisar que precisa separar a documentação.
: Nessa função, traga somente as contas que tem guia vinculada e que seja de pedido de exame.
: Nessa função, traga somente as contas que tenha pelo menos um item zerado.
: Nessa função, traga somente as contas que tenham guias liberadas por biometria com justificativa (web).
: Nessa função, traga somente as contas com guia vinculada que tenha sido liberada por token.
: Nessa função, traga somente as contas com guia vinculada que tenha sido liberada por biometria sem justificativa (web).
Esta opção altera a "Forma de cálculo" dos itens de "manual" para "automático".
A consequência desta alteração é a valorização dos itens conforme valor de tabela.
Glosas atribuídas aos itens a terem a forma de cálculo alteradas, serão excluídas.
Ao clicar na opção acima, será apresentada a seguinte tela:
Nesta, será apresentado algumas caixas de seleções, do qual deve ser marcado de acordo com a demanda.
Para utilizar o recurso em questão, o lote precisa estar com a situação "Aberto".
A partir da versão 02/2024 estarão disponíveis as opções de alterar a forma de cálculo/pagamento dos itens: Taxas, Mat/Med e OPMEs.
Para utilizar esta opção, o lote deverá estar aberto.
- Essa opção é utilizada para alterar o prestador executante, solicitante, e a especialidade de todas as contas listadas.
- Novo prestador: Indica um novo prestador executante para todas as contas listadas.
- Novo solicitante: Indica um novo prestador solicitante para todas as contas listadas.
- Nova especialidade: Indica uma nova especialidade para todas as contas listadas.
Clicar em "OK" para aplicar a alteração.
A partir da versão 08/2023, serão liberadas as opções de alterar os prestadores executantes dos itens de procedimento, taxas, mat/med e OPMEs:
É possível parametrizar qual situação será atribuído ao finalizar a digitação do lote.
Caminho: Contas > Configurações > Parametrizações do sistema > Lotes > Controle de Lotes > Situação de análise do lote no fechamento via Web Prestador.
– Lote em análise médica/auditoria:
A situação será apresentada desta forma:
– Lote recebido:
A situação será apresentada desta forma:
