Escrito por: P. S.
Web Auditoria Concorrente
O que é?
- Ter controle do fluxo de auditoria concorrente dos atendimentos, além de conseguir agendar e padronizar os atendimentos.
Sendo possível também criar um checklist que facilita o trabalho do auditor para situações semelhantes.
- Na auditoria concorrente via web, o auditor conseguirá criar uma agenda e definir as guias que serão auditadas, tendo opção de inserir evolução por data, marcar se o item foi ou não realizado e criar um check-list.
Os locais de atendimentos que serão exibidos na web auditoria, terão que ser cadastrados pelo cadastro de prestadores (Contas > Cadastros > Prestadores de serviço), ou caso já esteja cadastrado vincular o campo “Tipo/utilização da agenda” como “Auditoria concorrente web”, disponível no cadastro de prestadores, aba 10 - Configurações do Consultório e Ambulatório / Módulo Ambulatório / Agenda, conforme imagem abaixo:
Os auditores terão que ser vinculados ao corpo clínico(Contas > Cadastros > Prestadores de serviço > Corpo clínico) do local de atendimento cadastrados/configurados, conforme imagem abaixo:
No cadastro do auditor a opção “É auditor na Operadora?” deverá estar marcada como “SIM”.
E para ter acesso a web auditoria terá que vincular um login no campo “Operador do sistema”, conforme imagem abaixo:
Foi criado um novo direito “WEB AUDITORIA - VISUALIZA AGENDA DE TODOS AUDITORES” para ser atribuído aos supervisores, o mesmo valerá caso atribuído ao operador/perfil ou o operador ser um administrador do sistema, para que na agenda da web o mesmo consiga ver todos os locais/auditores, caso não ser um administrador do sistema e não possuir o direito o mesmo só conseguirá ver os locais que o seu cadastro está atrelado, conforme imagem abaixo:
As perguntas exibidas aos auditores no final do processo da guia terão que ser cadastradas no módulo Contas, em (Contas > Cadastros > Motivos, justificativas e outros cadastros... > Formulários e perguntas para pesquisa com clientes) e o tipo do formulário deve ser cadastrado como “Pesquisa da auditoria concorrente (WEB)”, conforme imagem abaixo:
Caso queria cadastrar uma resposta padrão para uma determinada pergunta basta clicar na pergunta e clicar no botão “Respostas padrão (Ctrl + R)” e cadastrar as respostas desejada para a pergunta, conforme imagem abaixo:
Para realizar o planejamento da agenda basta acessar(Web Auditoria > Auditoria concorrente > Planejar agenda) e clicar em “Novo”, em seguida basta digitar o dia da semana, horário inicial, horário final e o intervalo entre os horários, conforme imagem abaixo:
Após Cadastrar todos os dias da semana que deseja gerar a agenda, basta selecionar os dias da semana e clicar em “Gerar agenda”, conforme imagem abaixo:
Ao clicar em “Gerar agenda” aparecerá a opção para poder gerar para o mês atual, para o próximo mês ou para um período específico, conforme imagem abaixo:
Na agenda(Web Auditoria > Auditoria concorrente > Agenda) listará os dias cadastrados no planejamento, com forma de apresentação em forma de calendário, conforme imagem abaixo:
Temos as seguintes situações da agenda:
Aguardando: Status inicial de quando é criada a agenda pelo planejamento ou encaixe.
Agendada: Status de quando uma guia é vinculada ao horário.
Alta: Quando o auditor informar que o beneficiário teve alta.
Realizada: Quando dentro da guia foi criada alguma evolução para o beneficiário.
Encaixe: Status quando é realizado um encaixe na agenda.
Cancelada: Quando é cancelado um determinado horário da agenda.
Movimentações superiores:
Localizar - Busca pela agenda criada e foca na data caso encontrado de acordo com o número da guia ou nome do beneficiário:
Atualizar - Recarregar a agenda do dia selecionado
Encaixe - Cria um novo horário na agenda do dia selecionado para casos em que o horário não foi planejado anteriormente, conforme exemplo abaixo:
Ao criar um encaixe na agenda aparecerá conforme imagem abaixo:
Ao clicar sobre o ícone da primeira coluna da agenda, terá a opção de vincular uma guia sobre o horário selecionado, caso o horário ainda não tenha uma guia vinculada:
Para poder selecionar a guia do beneficiário desejado basta digitar o código do beneficiário ou pesquisar o mesmo através da lupa, por um período específico ou pelo número da guia, e clicar em localizar para poder localizar a guia, conforme imagem abaixo:
Ao encontrar a guia desejada basta dar um duplo clique sobre o número da guia, ao dar um duplo clique sobre a guia aparecerá uma mensagem para poder confirmar se deseja vincular a guia na agenda, conforme imagem abaixo:
Ao selecionar a guia, aparecerá uma mensagem perguntando se deseja vincular a guia a agenda, conforme imagem abaixo:
Após vincular a guia ao horário, caso clique sobre o ícone novamente, abrirá a tela para consulta de todos os itens da guia:
Inserir evolução/histórico do beneficiário e clicar em salvar, conforme imagem abaixo:
Ao clicar em confirmar ou cancelar, aparecerá uma tela onde será possível inserir uma observação do item selecionado, ao digitar a observação basta clicar no botão salvar, conforme imagem abaixo:
Informar que o beneficiário teve alta ou data de previsão de alta, clicando no botão “Inserir data de alta”, conforme imagem abaixo:
Digitando a data da alta ou a previsão, basta clicar em salvar, conforme imagem abaixo:
Em seguida aparecerá se deseja confirmar a alta ou não, conforme imagem abaixo:
Ao confirmar a alta, aparecerá conforme imagem abaixo:
Ao clicar em check list aparecerá o check list criado no módulo contas, conforme imagem abaixo:
Ao clicar no botão de cancelamento a página irá solicitar um motivo, conforme imagem abaixo:
Ao confirmar o cancelamento, na agenda ficará conforme imagem abaixo:
Caso queira consultar o motivo do cancelamento basta clicar no botão “Visualizar motivo de cancelamento” e abrirá a tela com as informações do cancelamento, conforme imagem abaixo:
Criado o relatório a fim de fornecer as informações para o auditor se organizar e seu supervisor ter o controle:
Existem três modelos de impressão:
Analítico padrão:
Analítico detalhado:
Sintético:
Para realizar o faturamento da guia basta acessar o módulo contas e ir em faturamento de guias (Contas > Movimentação > Faturamento de guias), conforme imagem abaixo:
Ao realizar o faturamento da guia, abrirá a conta médica que foi criada, nessa tela foi criado para caso tenha auditoria concorrente, fique um sinal acima da aba da “Auditoria”, conforme abaixo:
Na aba auditoria foi criado um novo botão para visualizar as guias/itens pertencentes a conta médica nos quais participaram da auditoria concorrente:
Na tela listará os itens pertencentes ao processo, conforme imagem abaixo:
Na parte de baixo da tela em Check List, temos na última coluna do registro a opção para visualizar as perguntas e respostas, além de trazer as informações de quantidade de perguntas/respostas, existe também a opção de imprimir o check list:
Caso queira imprimir o Check List basta clicar em “Imprimir Check List”, conforme imagem abaixo:
Na tela de regulação de contas médicas (Contas > Movimentação > Regulação de contas médicas) foi acrescentado o filtro da auditoria concorrente, contendo as opções:
---- Independente ----
- Contas que entraram na auditoria concorrente
- Contas que não entraram na auditoria concorrente
- Contas que entraram na auditoria concorrente e que não necessitou marcar itens como não executado
- Contas que entraram na auditoria concorrente e que necessitou marcar itens como não executado
Para acessar o faturamento detalhado da web basta acessar a web prestador (Web Prestador > Faturamento > Detalhado), conforme imagem abaixo:
Ao clicar em "Listar autorizações" será possível ver todos os itens que compõe a guia, o item que aparecer com a cor azul está pendente e o que aparecer com a cor vermelho significar que não está confirmado, conforme imagem abaixo:
O item que está como pendente/não confirmado não pode ser faturado, nesse caso é necessário remover o item para conseguir realizar o faturamento da guia, para remover basta clicar no botão com o ícone "X", conforme imagem abaixo:
Ao remover os itens e faturar a guia, no módulo contas(Contas > Movimentação > Digitação de contas) aparecerá somente os itens faturados, conforme imagem abaixo:
