Ao selecionar essa opção, será aberta a seguinte tela:

Essa primeira tela traz todas as informações sobre o cancelamento, inclusive se vai gerar devolução ou uma fatura ao beneficiário.

Débitos: Essa primeira parte da tela mostra as informações dos débitos ainda pendentes de pagamento do beneficiário, discriminando usuário, guia/conta, data do atendimento, histórico e o valor por procedimento;

Listar contas não faturadas: Ao marcar esse checkbox, listará as contas não faturadas daquele beneficiário;

Listar guias não faturadas: Ao marcar esse checkbox, listará as guias não faturadas;

Listar somente contas de lotes fechados: Ao marcar esse checkbox, listará as contas de lotes fechados;

Devolução: Essa opção lista a devolução que deverá ser feita ao beneficiário, discriminando o nome do beneficiário, número do documento, vencimento, descrição e o valor;

Débitos: Valor dos débitos pendentes;

Devolução: Valor das devoluções pendentes;

Cheques devolvidos: Se houver cheques devolvidos do beneficiário, demonstrará seu valor;

Juros cheques: Juros do cheque que foi devolvido;

Total: Somatória dos débitos e valores a serem devolvidos;

Imprimir: É possível fazer a impressão apenas dos itens não cobrados ou apenas dos complementos, conforme exemplo da tela abaixo:

Enviar extrato completo por e-mail: Ao selecionar essa opção, é gerado um extrato:

Ao clicar em "sim", um extrato de pendência/devolução será encaminhado ao beneficiário:

Gerar Devolução: Essa opção gera um registro de devolução ao beneficiário no contas a pagar. A devolução é feita por depósito, conforme os dados que estão na aba "Cancelamento":

Gerar Fatura: Essa opção fica disponível quando há débitos pendentes do beneficiário no ato do cancelamento, gerando então uma fatura para pagamento,

Ao selecionar a opção "Sim", será necessário informar a data de vencimento dessa fatura:

Cancelamento

Ao selecionar essa opção, você define o que será cancelado: Pessoa, Contrato ou Família. Após selecionar a opção desejada, basta clicar em "Confirmar".

Motivo: Selecionar o motivo do cancelamento do contrato / beneficiário;

Beneficiário: Selecionar quem será cancelado. Se o cancelamento for feito apenas para um beneficiário, desmarque obrigatoriamente as opções "Cancelamento de contrato " e "cancelamento de família".

Caso o beneficiário titular seja indicado como a pessoa que será cancelada, o sistema habilita a opção abaixo onde é possível indicar um dos dependentes como novo titular:

Cancelamento de Contrato: Indica que o cancelamento dever ser feito para todo o contrato;

Cancelamento de família: Indica que o cancelamento será feito para aquela família;

Confirmar: Estando os dados corretos, clique em confirmar para prosseguir com o cancelamento;

Na sequência, abrirá uma tela questionando se você está certo do cancelamento:

Após confirmar, habilitará uma tela com o e-mail do beneficiário (onde o irá receber o extrato de cancelamento), telefone e endereço:

Desistir do Cancelamento: Clique neste botão caso ocorra a desistência do cancelamento;

Nome do credor / Titular da Conta: Caso haja alguma devolução a ser feita para o beneficiário, indique pra quem será feita a devolução;

CPF / CNPJ: Documento do beneficiário que receberá a devolução;

Banco: Banco onde será depositada a devolução;

Agência: Agência bancária onde será realizado o depósito ;

Número da conta: Conta bancária onde será depositada a devolução;

Operação da Conta: Dados bancários do beneficiário que terá a devolução;

Tipo da conta: Dados bancários do beneficiário que terá a devolução.

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Para fazer a simulação, você inclui um novo beneficiário ou, quando for apenas uma alteração de plano, basta clicar em "Avançar".

No caso de ser um novo beneficiário, a data de nascimento e o grau de parentesco são campos obrigatórios:

O próximo passo é selecionar (com duplo clique) o plano que será simulado. Na aba "Produtos disponíveis", selecione um aditivo (caso queira) e um "Plano/Tabela do Titular". Clique no botão "Avançar":

Na sequência, teremos o valor da simulação:

Observação: É possível fazer essa simulação para mais de um tipo de plano simultaneamente.

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Para Incluir um Sigilo, basta clicar em inserir e preencher os campos listados abaixo:

2.1 Sigilo Sobre: Essa opção é preenchida automaticamente com a informação de “Todas as mensagens da manifestação”;

2.2 Grupo: Define o grupo que terá permissão para o acesso às informações;

2.3 Operador permitido a acessar o sigilo: É possível selecionar o operador que poderá ter acesso à mensagem;

2.4 Operador que atribuiu o Sigilo: Indica quem foi o operador que inseriu o sigilo.

Caso seja necessário retirar o sigilo, é necessário ter a permissão “Excluir sigilo no CRM”.

Lembrando que só é possível incluir um sigilo se, em algum grupo, estiver com a opção “Acesso dados sob sigilo” selecionada.

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Ao selecionar essa opção, traz a lista de reembolsos já solicitados para aquele beneficiário:

Para incluir um novo, basta selecionar a opção de "Incluir" (ícone "Novo") e preencher com os dados da solicitação dos beneficiário:

Na sequência, selecione o nome do beneficiário que está solicitando o reembolso:

Depois, preencha os dados da solicitação do reembolso:

1. Protocolo: Campo é preenchido automaticamente com o protocolo da solicitação de reembolso;
2. Benef. que gerou as despesas: Nome de quem que está solicitando o reembolso;
3. Data de pedido de Reembolso: Data que o reembolso está sendo incluso no sistema;
4. Data de revisão de pagamento: Campo é preenchido automaticamente contando 30 dias após a data da inclusão do reembolso;
5. Pagamento Nominal a: Referenciar quando for um dependente que estiver solicitando o reembolso;
6. Valor solicitado de reembolso: Valor que está sendo solicitado de reembolso pelo beneficiário;
7. Prestador de serviços: Nome de quem prestou o serviço;
8. Data do atendimento: Data do atendimento, conforme recibo / nota trazido pelo beneficiário;
9. Data do recibo: Data que está no recibo / nota trazido pelo beneficiário;
10. CPF do prestador: CPF do prestador que fez o atendimento (em caso de PF). Existe uma permissão que permite fazer o lançamento sem esse dado- PERMITE INCLUSÃO DE PROTOCOLO DE REEMBOLSO SEM CPF/CNPJ;
11. CNPJ do prestador: CNPJ do prestador que fez o atendimento (em caso de PJ). Existe uma permissão que permite fazer o lançamento sem esse dado- PERMITE INCLUSÃO DE PROTOCOLO DE REEMBOLSO SEM CPF/CNPJ;
12. CNES do prestador: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do prestador executante;
13. Pagamento nominal a não beneficiário: Campo só é preenchido quando o pagamento for efetuado a terceiros, ex: beneficiário menor de idade;
14. Forma de pagamento: Que forma de pagamento o beneficiário deseja ser reembolsado;
15. Parcial: Indicar se a solicitação de reembolso é integral ou parcial;
16. Cidade onde foi realizado o atendimento: Indicar a cidade onde o atendimento ocorreu;
17. Local de realização do procedimento: Indicar o local onde o atendimento ocorreu;
18. Médico que realizou o procedimento: Nome do profissional que realizou o atendimento;
19. Número do recibo de referência: Número do recibo/nota apresentado pelo cliente;
20. Protocolo Complementar: Indica se há algum protocolo de reembolso que corresponde ao que está sendo cadastrado;
21. Banco: Dados bancários para reembolso, em caso de depósito;
22. Agência: Dados bancários para reembolso, em caso de depósito; 
23. Conta corrente: Dados bancários para reembolso, em caso de depósito; 
24. CPF do correntista: Dados bancários para reembolso, em caso de depósito; 
25. CNPJ do correntista: Dados bancários para reembolso, em caso de depósito; 
26. Tipo da conta: Dados bancários para reembolso, em caso de depósito; 
27. Operadora: Quando se tratar de uma reembolso de atendimento de uma outra operadora, é necessário referenciar qual é a operadora em questão;
28. Protocolo PTU: Utilizado quando se tratar de um reembolso de atendimento de uma outra operadora;
29. Total Calculado: Valor total da solicitação do reembolso;
30. Procedimentos médicos executados: Incluir código do procedimento e o valor do reembolso solicitado, individualmente;
31. Taxas / Diárias: Incluir código da taxa e o valor do reembolso solicitado, individualmente;
32. Material / Medicamento: Incluir código do mat/med e o valor do reembolso solicitado, individualmente;
33. OPME: Incluir código do OPME e o valor do reembolso solicitado, individualmente;
34. Observações impressas: Observações que serão visualizados pelo beneficiário na impressão da solicitação do reembolso;
35. Observações não impressas: Observações internas utilizadas pela operador referente a solicitação de reembolso;
36. Dados de endereço: Dados do endereço do beneficiário;
37. Guias associadas: Lista de há alguma guia associada ao pedido de reembolso;
38. Justificativa: Campo utilizado para descrever o motivo da solicitação de reembolso, conforme relato do beneficiário;
39. Resumo (uso Operadora): Traz o resumo da solicitação feita com dados utilizados pela operadora, exemplo: Já traz o valor que o procedimento é reembolsado, conforme tabela de reembolso}:
40. Protocolo Beneficiário: Traz o resumo da solicitação que o beneficiário está fazendo, exemplo:

Após preencher os dados da solicitação de reembolso, basta clicar no ícone de "Gravar":

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Caso essa mensagem NÃO seja do tipo follow-up, segue orientações da tela:

1.1- Tipo: Selecionar o tipo da mensagem que se refere esse atendimento;

1.2- Incluída por: Nome do operador que incluiu a mensagem,

1.3- Horário: Juntamente com a data e hora do atendimento;

1.4- Sigilo: Incluir uma mensagem de sigilo;

1.5- Anexos: Se o registro possui anexo ou incluir anexo;

1.6- Exibir na WEB: Se essa mensagem pode ou não apresentar na WEB beneficiário.

Se o tipo de mensagem for "Conclusão", vai habilitar a opção de enviar o protocolo de atendimento ao beneficiário por e-mail:

Se o tipo da mensagem for " Follow-up", vai habilitar as informações do grupo indicado na classificação para cuidar daquela demanda:

Também é possível encaminhar esse atendimento apenas para um operador do grupo, basta dar um duplo clique, e escolher a opção "Grupo responsável" que vai habilitar essa tela:

Basta selecionar o operador que a demanda será direcionada.

Para terminar de incluir a mensagem, basta clicar na opção "Gravar":

1. Gravar o protocolo;
2. Gravar o atendimento;
3. Gravar a mensagem.

Observação: Dentro de um protocolo, posso ter vários atendimentos. Exemplo, o cliente pode questionar sobre uma liberação e solicitar a atualização cadastral dele. Nesse caso, seria aberto apenas um protocolo, porém na aba atendimento, seria incluso mais um registro.

Quando um protocolo não gera nenhuma demanda de atendimento, ou seja, o atendimento foi finalizado ali, é necessário fechar o protocolo. Para isso, existe a opção de fechar o atendimento r protocolo:

1- Fecho o protocolo como um todo. Quando existe somente um atendimento dentro do protocolo, ao clicar em fechar protocolo o sistema irá fechará atendimento e protocolo.

2- Fechar o protocolo de um atendimento específico: Fecha aquele atendimento apenas, e quando um protocolo gera vários atendimentos, será necessário fechar atendimento por atendimento, separadamente.

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Habilita o módulo Guias para inclusão de uma nova guia para o beneficiário.

Tela utilizada para acompanhar os protocolos entre as singulares Unimeds, chamados de GPU: Gestão de Protocolos entre Unimed's.

Tela utilizada para acompanhar o protocolo entre as singulares Unimeds, conforme a guia selecionada. 

Lista todos os reembolsos do protocolo de forma resumida:

1. Abrir conta selecionada: Abre, no módulo contas a conta selecionada;
2. Abrir reembolso conta selecionada: Abre a tela de registro de protocolo.

Nessa tela, é possível realizar uma auditoria nas solicitações de reembolso, antes de encaminhá-las para o setor de contas médicas. Com isso, é possível simular ou fazer alterações nos valores e fazer as devidas atualizações:

1. % Copart. informada manualmente: É possível atualizar, manualmente, a opção de coparticipação do beneficiário com relação aos procedimentos. A porcentagem é individual;
2. Autorizado: Valor total que o auditor/pessoa responsável pelo reembolso vai autorizar de uma forma geral, por exemplo, posso dizer que vou autorizar o valor de R$ 300,00 e o sistema vai dividir o valor conforme a quantidade de itens existentes na conta;
3. Atualizar Itens reembolso: Caso seja feita alguma alteração nos valores dos itens de reembolso, ao clicar nessa opção, os valores serão atualizados dentro da conta médica;
4. Totais: Valores totais com relação ao que foi solicitado, valores das coparticipações, valores de tabela, valores de coparticipação com relação às tabelas, os valores calculados e quais os valores finais.

Preencher os campos conforme a demanda que será preenchida: 

1. Classificação: determinar se é uma NIP, REANÁLISE, EXTRAJUDICIAL ou PROCON:
2. N° do protocolo: Número do protocolo, conforme NIP encaminhada pela ANS;
3. N° da Demanda: Número da demanda, conforme NIP encaminhada pela ANS;
4. Data: Data que a NIP foi emitida , conforme NIP encaminhada pela ANS;
5. N° da Notificação: Número da Notificação de Intermediação Preliminar, conforme encaminhada pela ANS;
6. Atendimento Referenciado: Opção de referenciar um protocolo de atendimento correspondente à NIP;
7. Interlocutor: Nome de quem fez o registro da NIP;
8. Tema: Tema da NIP, conforme encaminhado pela ANS;
9. Singular: Caso seja uma infração de outra operadora, indicar qual;
10. Houve infração da singular: Determinar se houve infração de outra operadora;
11. Anexo: Incluir anexos;
12. N° Guia: Referenciar o número de uma guia de atendimento, caso houver;
13. Natureza: Se é Assistencial ou não assistencial;
14. Status: O status da NIP, conforme cadastro dos status;
15. Parecer Emitido dentro do prazo?: Se o parecer foi ou não emitido dentro do prazo;
16. Eletivo/ Urgência: Se é referente a um atendimento de urgência ou eletivo;
17. Retorno ANS: Data que a operadora respondeu ANS;
18. Contato com Beneficiário: Data que houve o contato com o beneficiário;
19. Resposta ANS: Data de resposta da ANS;
20. Houve solicitação e recebimento da negativa formalizada?: Se esse beneficiário já recebeu uma negativa de atendimento referente ao que está sendo tratado na NIP;
21. Deseja receber a negativa formalizada?: Se o beneficiário deseja receber uma negativa, caso haja, formalizada;
22. Prestadores envolvidos nessa NIP: referenciar os prestadores envolvidos com a NIP;
23. Relatório Conclusivo NIP ANS: Relato do que foi encaminhado pela ANS, conforme NIP encaminhada;
24. Canal da reclamação: Qual a forma de contato utilizado pelo beneficiário;
25. Por qual motivo Sr (a) abriu a demanda nesse canal?: Relato do cliente sobre o motivo de ter utilizado essa forma de contato;
26. Demanda analisada pela área decisória? Se já houve um parecer da área responsável;
27. Parecer da área decisória: Relato do parecer da área responsável ;
28. Análise de não Conformidade: Se houve infração por parte da operadora e de qual tipo;
29. Cadastro de infrações: Opção abre a tela de cadastro de infrações de NIP;
30. Grupos envolvidos na infração: Selecionar um grupo responsável pela demanda;
31. Detalhamento e análise da demanda: Detalhar e analisar a demanda recebida;
32. Ação tomada pela ouvidoria: Quais ações foram tomadas pela ouvidoria;
33. Data do ofício: Especificar a data do ofício;
34. N° do processo administrativo: Preencher com o Número do processo administrativo;
35. Data da defesa: Data que houve a defesa;
36. Houve defesa: Se houve defesa;
37. Decisão da ANS após defesa: Qual o parecer da ANS após a defesa;
38. Valor da multa: Qual o valor estipulado da multa;
39. Data do pagamento: Data para o pagamento ser feito
40. Valor pago: Qual valor será pago.

Após preencher os campos, basta clicar em "Gravar":

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Para cadastrar a 2° instância:

1. Qual motivo do atendimento ser aberto para 2° instância?: Selecionar o motivo pelo qual se trata de uma segunda instância;
2. Atendimento Recorrente: Referenciar o contato ocorrido anteriormente com a operadora;
3. Grupo responsável: Indicar o grupo responsável por tratar segunda instância;
4. Canal da reclamação: Adicionar a forma de contato do beneficiário com a operadora;
5. Por qual motivo o Sr(a). abriu a demanda neste canal? Relato do cliente sobre o motivo de ter utilizado essa forma de contato.

Após preencher os dados da reanálise, basta gravar:

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