Escrito por: H.S.
Vacina - Gerando Nota Fiscal Eletrônica
Sumário
» Objetivo
» Funcionalidade
» Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos
» Operacionalização
» Referências
» Notas de Rodapé
Módulo para publicação: Vacina
Módulo Vacina > Movimentações > Atendimento
O que é?
- Gerar nota fiscal dos serviços prestados em vacinas nas operadoras que possuem esse serviço.
Quando faz o atendimento do beneficiário/paciente para aplicação de vacinas é necessário gerar nota fiscal para ele. O módulo Vacinas faz o controle do armazenamento, etiquetagem, carteirinhas de vacinas, até a aplicação e emissão de nota fiscal eletrônica Nfs-e.
Quando cadastrar/usar?
- Quando a operadora possuir serviços próprios para o tipo de serviço de vacinas.
- A emissão da nota é uma obrigatoriedade exigida pelos órgãos fiscais, portanto o módulo Vacinas está preparado para realizar o processo de venda e emitir o documento fiscal.
- Realiza o atendimento, fecha-se a conta, recebe no caixa e realiza a emissão da Nota Fiscal para o Paciente/Beneficiário.
Caminho: Módulo Vacinas > Movimentações > Atendimento.
** Retirar o dsv_Empresa do print.
| Icone | Descrição | Operação |
|---|---|---|
| Incluir | Inclui um atendimento. |
| Gravar/Salvar | Salva o atendimento aberto, somente após ter sido preenchido os campos obrigatórios. |
| Desfazer | Desfaz uma alteração ou o atendimento não salvo. |
| Imprimir | Realiza a impressão do atendimento. |
| Sair | Sai da tela quando a mesma já foi salva ou não alterada. |
| Logar | Reloga no módulo. |
** Retirar o dsv_Empresa do print.
Campos de Paciente:
- Paciente: No momento de clicar em novo/incluir, será informado o nome do paciente;
- Botão Ficha: Neste botão, são demonstrados os dados pessoais do cadastro;
- Nascimento: Informa a data de nascimento do paciente;
- Cidade: Cidade de endereço do cadastro;
- Estado: Estado de endereço do cadastro;
- Telefone: Telefone do paciente;
- Idade: Quantos anos possui o paciente;
- Cód. Convênio: Informa a qual convênio o pacientes pertence;
- Titular no Plano: Informa o nome do titular do plano.
Campos de Atendimento (dados de atendimento):
- Número do Atendimento: Informa o número de atendimento aberto;
- Data / Hora: Data e hora em que foi aberto;
- Convênio: Informa o nome do convênio pelo qual o paciente está sendo atendido;
- Setor: Define o setor em que está alocado o local de atendimento;
- Medico Solicitante: Caso solicitado por algum médico, é possível informá-lo mediante a cadastro prévio;
- Data / Hora Inclusão: Data e hora em que o operador fez a inclusão do atendimento;
- Usuário: Informa o usuário/operador que realizou o atendimento;
- Estabelecimento: Informa em qual estabelecimento foi realizado o atendimento;
- Responsável: Informa o nome do responsável pelo paciente, caso seja necessário (em nome do responsável que será emitida a nota fiscal);
- Trocar responsável: Quando for necessário fazer a troca do responsável;
- Traz último responsável: Traz o último responsável cadastrado.
Campo Vacinas:
Tabela:
- Vacina: Informa o nome da vacina;
- Dose: Informa a dose (se única, ou primeira, ou segunda dose);
- Qtde: Informa a quantidade de doses;
- Valor: Conforme definido em tabela, exibe o valor do produto;
- Desconto: É possível conceder desconto ao beneficiário;
- Saldo: Mostra em tela o saldo do item;
- Rodapé da grid: Mostra o total do valor o total do desconto e o total a ser pago;
Para que as vacinas sejam demonstradas no campo de seleção, é necessário que o produto tenha cadastro no módulo Estoque > Cadastro > Produtos.
Portanto, as compras serão alimentadas pelo cadastro do produto na entrada da nota fiscal de compras.
O vínculo, no módulo vacinas, é realizado pelo Cadastro > Cadastro de Vacinas > Vacinas. Nos campos:
- Vacina: Identifica o nome da vacina, pelo módulo Vacinas;
- Produto: O cadastro existente no estoque > Cadastro > produtos.
Dados de Histórico de vacinação:
- Data de aplicação: Data em que foi aplicada a vacina;
- Vacina: Informa o nome da vacina que foi aplicada;
- Dose: Mostra a(s) dose(s) aplicada(s);
- Local: Exibe o local que foi realizada a aplicação;
- Solicitado por: Mostra por qual profissional foi solicitada a vacina;
- Contra-Indicações: O campo de contra indicação detalha partes do bulário;
- Fechamento da Conta: Clicando nessa opção, após terem sido preenchidos os dados anteriores, é possível realizar o fechamento da conta ao fechar os valores de uma ou mais vacinas e realizar, na conta, seu fechamento de valores finais;
- Recebimento da conta: Nessa opção, após ter sido realizado o fechamento da conta, é possível designar o caixa que fará o recebimento que consiste em baixar o título no contas a receber e informar valores que entraram, tendo assim uma informação desde a origem até o processo de conciliação bancária;
- Imprimir boletos: Caso o recebimento seja na modalidade de boleto, é possível gerar um boleto de pagamento para o paciente/beneficiário;
- Encaminhar NF prefeitura: Possui a função de encaminhar a nota a prefeitura, desde que a mesma tenha sido gerada no processo de emissão de nota fiscal.
- Alternar entre pastas (F2): Alterna entre as abas Lista do atendimento e Ficha do atendimento;
- Incluir (F3): Inclui um novo atendimento;
- Gravar (F5): Grava/Salva o atendimento;
- Cancelar (F6): Cancela um atendimento ou alteração;
- Imprimir (F7): Realiza a impressão do atendimento;
- Cadastro de médicos solicitantes (CTRL + M): Abre a tela de cadastro de médicos;
- Log de operações: Exibe os logs (alterações que foram realizadas pelo operador nos campos que tiveram inserção/alteração);
- Gerar requisição de estoque: Gera uma requisição no estoque para a saída de Vacina (manual);
- Finalizar o atendimento: Emite a tela de alta do paciente/beneficiário;
- Fluxo de atendimento: Insere o processo do fluxo de atendimento;
- Anexos: Realiza a abertura dos anexos, sendo possível visualizar ou incluir;
- Nota fiscal: Nessa opção, é possível visualizar a nota fiscal.
- Mudar a ordem do filtro (Ctrl + F11): Muda a ordem do filtro Pacientes em atendimento, para a próxima opção do filtro.
- Mudar a ordem dos registros (F11): Muda a ordem do filtro Nome do Paciente para a próxima opção do filtro.
- Sair (F12): Realiza a saída da tela.
Ao gerar o atendimento ao paciente/beneficiário, localiza-se a pessoa e inicia-se o processo de atendimento:
Após preencher todos os campos necessários para o atendimento, é possível fazer o fechamento da conta, iniciando o processo de reunião de informações do atendimento a fim de iniciar o processo de geração da nota fiscal. Para relizar, clique em "Fechamento da conta".
O módulo irá fazer o processo de alta do paciente para realizar a emissão da nota.
O Sistema irá gerar o RPS (Número provisório de serviço), após clicar em enviar nota:
Então o recebimento inicia-se:
Ao realizar o envio da nota, é exibida a informação de caixa a receber.
É necessário informar o caixa em que deve ser feito o recebimento.
Informar a forma de recebimento: dinheiro, cartão de débito, cartão de crédito, cheque, ou PIX (Meio de pagamento instantâneo).
O Sistema exibe a mensagem do fechamento da conta e a possibilidade de impressão do comprovante de caixa.
Na tela de "Finalizando...", é possível emitir o comprovante ou finalizar.
Comprovante do caixa.
Na tela de envio de nota fiscal, ao clicar sobre o botão de enviar a nota, o campo NFS-e é preenchido com a emissão da nota fiscal na prefeitura local:
Exemplo de impressão de NFS-e. O layout pode sofrer alteração conforme layout de cada prefeitura e órgão emissor da Receita Federal.
Notas de Rodapé
NFS-e¹ - Nota Fiscal de Serviços eletrônica
Atenção