Escrito por: H.S.
Vacina - Gerando Nota Fiscal Eletrônica
Sumário
» Objetivo
» Funcionalidade
» Configurações, Parâmetros/Permissões e Direitos
» Operacionalização
» Críticas (inserir link)
» Dúvidas Frequentes (inserir link)
» Referências
» Notas de Rodapé
Módulo para publicação: Vacina
Módulo Vacina > Movimentações > Atendimento
O que é?
- Gerar nota fiscal dos serviços prestados em vacinas nas operadoras que possuem este serviço.
Quando se faz o atendimento do beneficiário/paciente para aplicação de vacinas é necessário gerar nota fiscal para o mesmo. O módulo Vacinas faz o controle do armazenamento, etiquetagem, carteirinhas de vacinas, até a aplicação e emissão de nota fiscal eletrônica Nfs-e.
Quando cadastrar/usar?
- Quando a operadora possuir serviços próprios para o tipo de serviço de vacinas.
- A emissão da nota é uma obrigatoriedade exigida pelos órgãos fiscais, portanto o módulo Vacinas está preparado para realizar o processo de venda e emitir o documento fiscal.
- Realiza o atendimento, fecha-se a conta, recebe no caixa e realiza a emissão da Nota Fiscal para o Paciente/Beneficiário.
Módulo Vacinas > Movimentações > Atendimento
| Icone | Descrição | Operação |
|---|---|---|
| Incluir | Inclui um atendimento |
| Gravar/Salvar | Salva o atendimento aberto, somente após ter sido preenchido os campos obrigatórios. |
| Desfazer | Desfaz uma alteração ou o atendimento não salvo. |
| Imprimir | Realiza a impressão do atendimento. |
| Sair | Sair da tela quando a mesma já foi salva, ou não alterada. |
| Logar | Faz o processo de relogar ao módulo. |
Lista de Atendimentos:
--Filtros--
Pacientes em atendimento: Pacientes que estão em aberto, que não foram vacinados.
Atendimento não recebido: Atendimentos pendentes de pagamento.
Atendimento recebido hoje: Atendimento recebido em caixa.
Atendimento recebido: Atendimento Recebido em caixa.
Atendimento sem nota Fiscal: Atendimento que não foi emitido nota fiscal.
Todos: Independente, todos os atendimentos diferentes das opções acima.
Parâmetro de pesquisa
Nome do paciente: Pesquisa pelo nome do paciente.
Nome do paciente contendo...: Pesquisa partes do nome do paciente
Data de Atendimento: Pesquisa pela data do atendimento.
Número Atendimento: Pesquisa pelo número do atendimento.
Número Prontuário: Pesquisa pelo número do Prontuário
Data provável de alta: Pesquisa pela data de alta (finalização do atendimento) do paciente.
Botão Pesquisar: Executa a pesquisa conforme os filtros a parâmetros informados.
--Grid--
Paciente: Coluna que demonstra o nome do paciente.
Atendimento: Coluna que demonstra o número do atendimento.
Solicitante: Coluna que demonstra o nome do Solicitante.
F2 - Alternar entre pastas: alternar entre a aba lista de atendimento e a ficha de atendimento e vice versa.
F3 - Incluir: Incluir um novo atendimento
F5 - Gravar: gravar o atendimento.
F6 - Cancelar: Cancelar a gravação ou outra ação tipo incluir
F7- Imprimir: Imprime alguns documentos prontos contidos na pasta raiz do sistema.
F12 - Sair: Sair da tela de atendimento.
Campo Paciente:
Paciente: No momento de clicar em novo/incluir, será informado o nome do paciente.
Botão Ficha: Neste botão é demonstrado os dados pessoais do cadastro.
Nascimento: Informa a data de nascimento do paciente.
Cidade: Cidade de endereço do cadastro.
Estado: Estado de endereço do cadastro
Telefone: Telefone do paciente.
Idade: Quantos anos possui o pacientes.
Cód. Convênio: Informa qual convênio o pacientes pertence.
Titular no Plano: Informa o nome do titular do plano.
Campo Atendimento: Campo destinado aos dados do atendimento.
Número do Atendimento: Informa o número de atendimento aberto.
Data / Hora: Data e hora em que foi aberto.
Convênio: Informa o nome do convênio que o paciente está sendo atendido.
Setor: Define o setor que está alocado o local de atendimento.
Medico Solicitante: Caso solicitado por algum médico, é possível informá-lo mediante a cadastro prévio.
Data / Hora Inclusão: Data e hora em que o operador fez a inclusão do atendimento.
Usuário: Informa o usuário/operador que realizou o atendimento.
Estabelecimento: Informa qual estabelecimento foi realizado o atendimento.
Responsável: Informa o nome do responsável pelo paciente, caso seja necessário (em nome deste responsável que será emitida a nota fiscal).
Trocar responsável: Quando for necessário fazer a troca do responsável.
Traz último responsável: traz o último responsável cadastrado.
Campo Vacinas:
--Grid--
Vacina: Informa o nome da vacina.
Dose: Informa a dose, se única, ou primeira, ou segunda dose.
Qtde: Informa a quantidade de doses.
Valor: Conforme definido em tabela, exibe o valor do produto.
Desconto: É possível conceder desconto ao beneficiário.
Saldo: Mostra em tela o saldo do item.
Rodapé da grid: mostra o total do valor o total do desconto e o total a ser pago.
Para que as vacinas sejam demonstradas no campo de seleção, é necessário que o produto tenha cadastro no módulo Estoque > Cadastro > Produtos *Portanto as compras serão alimentadas pelo cadastro do produto na entrada da nota fiscal de compras.
o vinculo no módulo vacinas é realizado pelo Cadastro > Cadastro de Vacinas > Vacinas
Nos campos:
Vacina: Identifica o nome da vacina, pelo módulo Vacinas.
Produto: O cadastro existente no estoque > Cadastro > produtos:
Campo Histórico de vacinação:
--Grid--
Data de aplicação: Data em que foi aplicada a vacina.
Vacina: Informa o nome da vacina que foi aplicada.
Dose: Mostra a(s) dose(s) aplicada(s).
Local: Exibe o local que foi realizada a aplicação.
Solicitado por: Mostra por qual profissional foi solicitado a vacina.
Contra-Indicações: O campo de contra indicação detalha partes do bulário.
Fechamento da Conta: Clicando nesta opção, após terem sido preenchidos os dados anteriores, é possível realizar o fechamento da conta. Ao fechar os valores de uma ou mais vacinas em uma conta e nesta realizar seu fechamento de valores finais.
Recebimento da conta: Nesta opção, após ter sido realizado o fechamento da conta, é possível designar o caixa que fará o recebimento, que consiste em baixar o título no contas a receber e informar valores que entraram, tendo assim uma informação desde a origem até o processo de conciliação bancária.
imprimir boletos: Caso o recebimento seja na modalidade de boleto, é possível gerar um boleto de pagamento para o paciente/beneficiário.
Encaminhar NF prefeitura: Possui a função de encaminhar a nota a prefeitura, desde que a mesma tenha sido gerada no processo de emissão de nota fiscal.
Alternar entre pastas (F2): Alterna entre as abas Lista do atendimento e Ficha do atendimento.
Incluir (F3): Inclui um novo atendimento.
Gravar (F5): Grava/Salva o atendimento.
Cancelar (F6): Cancela um atendimento ou alteração.
Imprimir (F7): Realiza a impressão do atendimento.
Cadastro de médicos solicitantes (CTRL + M): Abre a tela de cadastro de médicos.
Log de operações: Exibe os logs (Alterações que foram realizadas pelo operador nos campos que tiveram inserção/alteração).
Gerar requisição de estoque: Gera uma requisição no estoque para a saída de Vacina (manual).
Finalizar o atendimento: Emite a tela de alta do paciente/beneficiário.
Fluxo de atendimento: Insere o processo do fluxo de atendimento.
Anexos: Realiza a abertura dos anexos, sendo possível visualização ou inclusão.
Nota fiscal: Nesta opção é possível visualizar a nota fiscal.
Mudar a ordem do filtro (Ctrl + F11): Muda a ordem do filtro Pacientes em atendimento, para a próxima opção do filtro.
Mudar a ordem dos registros (F11): Muda a ordem do filtro Nome do Paciente para a próxima opção do filtro.
Sair (F12): Realiza a saída da tela.
Ao gerar o atendimento ao paciente/beneficiário, localiza-se a pessoa e inicia-se o processo de atendimento:
Após ter preenchido todos os campos necessários para o atendimento, é possível fazer o fechamento da conta, que é um preparo para juntar as informações do atendimento a fim de iniciar o processo de geração da nota fiscal, clicando na opção SIM.
O módulo então irá fazer o processo de alta do paciente, para então realizar a emissão da nota.
O Sistema irá gerar o RPS (Número provisório de serviço), após clicar em enviar nota:
Então o recebimento inicia-se:
Ao realizar o envio da nota o sistema, é exibida a informação de caixa a receber.
É necessário informar o caixa em que deve ser feito o recebimento.
Informar a forma de recebimento: dinheiro, cartão de débito, cartão de crédito, cheque, ou PIX (Meio de pagamento instantâneo).
O Sistema exibe a mensagem do fechamento da conta e a possibilidade de impressão do comprovante de caixa.
Na tela de Finalizando é possível emitir o comprovante ou finalizar.
Comprovante do caixa.
Na tela de envio de nota fiscal ao clicar sobre o botão de enviar a nota, o campo NFS-e é preenchido com a emissão da nota fiscal na prefeitura local:
Para maiores detalhes da emissão da nota fiscal, clicar aqui.
Exemplo de impressão de NFS-e. O layout pode sofrer alteração conforme layout de cada prefeitura e órgão emissor da Receita Federal.
Notas de Rodapé
NFS-e¹ - Nota Fiscal de Serviços eletrônica
Atenção