Escrito por: Tatiane Ribeiro
Importação de beneficiários
Tem como objetivo realizar inclusões, cancelamentos e alterações cadastrais através do arquivo de importação
O recurso de importação de beneficiário, através do layout Solus CSV, possibilita o operador realizar inclusões, cancelamentos e alterações cadastrais, tornando assim mais ágil o processo de cadastro dentro da operadora.
Com o recurso será feito a importação de todos os beneficiários que estiverem relacionados na planilha, o operador deverá preencher cada planilha de acordo com o tipo de operação que estará sendo realizada, não sendo possível na mesma planilha realizar inclusão, cancelamento e alterações cadastrais, cada operação possui seu layout de importação. Para ter acesso a planilha de importação
A planilha para realizar as inclusão por importação deverá ser preenchida conforme layout abaixo.
- Layout para inclusão
- Atentar-se as colunas obrigatórias
A planilha para realizar os cancelamentos por importação deverá ser preenchida conforme layout abaixo.
- Layout para Cancelamento
- Atentar-se as colunas obrigatórias
A planilha para realizar as alterações por importação deverá ser preenchida conforme layout abaixo.
- Layout para inclusão
- Atentar-se as colunas obrigatórias
Após o preenchimento da planilha o cabeçalho deverá ser retirado para realizar a importação dos beneficiários e os operadores deverão acessar:
Módulo Estrutural > Cadastro > Cadastro do contrato > Estrutural > Cadastro > Cadastro do contrato > Botão Direito Do Mouse > Importação e exportação de beneficiários > Importação de arquivo de beneficiários.
Para realizar a importação o operador deverá selecionar o arquivo que será importado e o layout:
- Layout Solus CSV (1 contrato para cada família importação exemplo para contrato PFF
- Layout Solus CSV (1 contato para todas as famílias) importação exemplo contrato Pessoa Jurídica
Finalizando a rotina de importação de beneficiário, o sistema emite uma mensagem confirmando a importação.