Escrito por: S.S
Cadastro de Fornecedores
Sumário
» Objetivo
» Funcionalidade
» Configurações, Parâmetros e/ou Permissões de Direitos
» Operacionalização
» Links úteis
Módulo para publicação: Módulo Financeiro> Cadastros> Fornecedores
ID: 82214925
O objetivo desta tela é cadastrar os fornecedores com as informações referentes a classificação financeira, informações de impostos, dados bancários e de pagamento, classificação do fornecedor entre outras.
- Vincular as classificações financeiras;
- Vincular as classificações do fornecedor;
- Cadastrar as informações bancárias e de pagamento;
- Definir as configurações de identificação, natureza jurídica e documentos do fornecedor;
Manter apenas o requisito a ser escrito.
Cadastro de fornecedor
Para cadastrar um fornecedor, ao acessar o módulo financeiro> cadastros> fornecedores, clicar no ícone incluir da tela.
Após clicar no ícone incluir na tela acima, clicar novamente no ícone incluir na tela abaixo:
Escolher a opção que é apresentada na mensagem de "Pessoa Jurídica" para iniciar o cadastro, preenchendo as informações do fornecedor, após preencher e dar um F5 na tela, é possível carregar para a próxima tela para vincular as informações do fornecedor.
Após F5 na tela, as informações são carregadas para a próxima tela para que continue o cadastro.
Aba Geral 1
- Aba Endereço e contato
1. Identificação
Dados de identificação, natureza jurídica e documentos do fornecedor.
2. Informações financeiras
- Possui teto INSS? Para fins de controle de desconto nos pagamentos se o fornecedor possuir teto de INSS.
- Exportar no arquivo da DIRF?Indica se o fornecedor será enviado no arquivo da DIRF.
- Alertar NF? Alerta na emissão de documento de contas a pagar da obrigatoriedade do fornecedor apresentar nota fiscal.
- Tipo – Tipo ao qual o fornecedor se enquadra.
- Classificação financeira – Classificação financeira na qual se enquadra, referente ao desconto de impostos.
3. Visualização dos percentuais de retenção de impostos de acordo com a classificação financeira.
4. Endereço e contato do fornecedor.
- Aba Informação bancária e de pagamento
Informações referentes a forma de pagamento, conta bancária do fornecedor.
- Aba Classificações do Fornecedor
Indicação das classificações do fornecedor para fins de relatórios, essas classificações financeiras são cadastradas no módulo Financeiro> Classificações> Classificação de fornecedor e prestador e que após cadastrar é possível vincular no nesse cadastro de fornecedor.
- Aba Observações
Campo livre para inserir informações específica do fornecedor para controle interno de acordo com a necessidade.
- Aba Código Sefip/ISS
Dados para a geração da SEFIP e arquivo de ISS.
- Aba WEB
Preencher somente se for listar somente guias na Web assim como a definição de prazo e condição de entrega e pagamento.
- Aba Pessoa física
???
- Aba Contratos
??????
- Aba Dados p/DIRF
Preencher somente se a DIRF deve ser gerada em nome de outra pessoa ou empresa.
Aba Geral 2
- Classificação:
- Exibir na cotação:
- Obriga anexo web OPME:
- Números de funcionários:
- Tipo NF:
- Alerta contas a pagar - Dias antecedência do venc:
- Programa de segurança de trabalho?
- Não provisona NF?
Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.
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