Escrito por: S. S.
CONTROLADORIA
Caminho (pasta) do Solus Saúde: Módulo Estoque > Compras > Solicitação de compra
🎯 Objetivo
O objetivo deste manual é orientar sobre a integração com a plataforma “Medical Virtual Market”, que visa otimizar o processo de cotação de materiais e medicamentos para Operadoras de saúde, conectando-as a uma rede de fornecedores, visando reduzir custos e garantir cotações mais competitivas.
✅ Funcionalidade
Envio automático de solicitações de compra para a plataforma “Medical VM” via “APIs”;
Retorno dos pedidos de compra após o processo de cotação e aprovação de preços;
Monitoramento da integração em uma tela dedicada, exibindo;
Registros integrados;
Status do processamento;
Retornos da plataforma;
Possibilidade de realizar interações manuais em casos específicos.
🛠️ Configurações/Requisitos
Para utilização é preciso configurar a integração com o sistema “Medical VM”. Para isso utilize o Módulo ADM > Configurações > Cadastro de integrações e cadastre as informações abaixo:
Login da plataforma do Medical VM disponibilizado pelo terceiro.
Senha da plataforma do Medical VM disponibilizado pelo terceiro.
Será necessário um login e senha no sistema Solus para o Medical VM, o login a qual o terceiro utilizará para gerar os tokens de permissão para se comunicar com a “API” Medical VM:
Módulo ADM:
Criando o usuário para o Medical:
Vincular o login do Medical, recém criado na “API Medical VM” (Módulo ADM):
Depois, precisará de uma solicitação de compra para ser integrada com o sistema Medical VM.
Obs. 1: o Medical precisa ser cadastrado na base deles, os produtos que serão integrados, portanto, antes de realizar qualquer integração, deve ser enviado para eles todos os produtos do qual poderá ser integrado futuramente (o produto será reconhecido no Solus pelo seu código).
Obs. 2: o mesmo ocorre com os fornecedores que voltarão da aprovação da cotação no Medical, antes de aprovar qualquer ordem de compra no Medical, o operador deve cadastrar no Solus os fornecedores para o mesmo ser reconhecido (o fornecedor será reconhecido no Solus pelo seu CNPJ).
Obs. 3: também será necessário enviar para o terceiro a lista de todas as formas de pagamentos cadastrada no Solus, que o cliente deseja utilizar no Medical (a forma de pagamento será reconhecida no Solus pela ID/PK). O cadastro de forma de pagamento fica no “Módulo Estoque > Cadastros > Cadastro compras > Condições de pagamento”, como mostra abaixo:
A integração foi realizada apenas no Módulo Estoque;
⚡ Parâmetros
O recurso é ativado através do parâmetro dentro do “Módulo Estoque” conforme exemplo da tela abaixo:
(Módulo Estoque > Configurações > Parametrizações do Sistema > aba: Compras e cotações > opção “Solicitação de compra integrada com sistemas terceiro” > Sistema integrado: “Medical VM”).
💻 Operacionalização
Caminho do recurso: Módulo Estoque > Compras > Solicitação de compra.
Módulo Estoque:
Após realizar toda a configuração para a integração estar funcionando, segue abaixo como será o fluxo de integração:
Enviar uma solicitação de compra ao Medical VM:
Acessando a solicitação de compra que desejamos enviar para o Medical. Repare abaixo que existe o novo botão para integração –“Integrar solicitação com sistema terceiro”.
Caso a solicitação esteja configurada para passar por um fluxo de aprovação, o mesmo deverá ser aprovado primeiramente antes de continuar:
Não será descrito aqui como funciona o fluxo de aprovação, visto que é um fluxo já existente no Sistema Solus.
Após isso, o operador responsável pela cotação, deverá clicar em “Marcar ciente” a solicitação:
Após clicar em “Marcar ciente” e aprovar o fluxo de aprovação, se for o caso, o botão “Integrar solicitação com sistema terceiro” de integração estará liberado:
Após clicar no mesmo, receberemos a seguinte mensagem:
Conforme exibido acima, a solicitação está pendente para envio e será disparada automaticamente pelo Sistema Solus em questão de alguns minutos.
Para monitorar as requisições, tanto de ida como volta com sistemas integrados, o operador que possui permissão de utilizar o “Módulo ADM > Configurações > Gerenciamento de integrações”, pode consultá-las pela tela abaixo:
Efetuamos a consulta da requisição enviada para o fornecedor Medical VM, conforme a legenda mostra, a comunicação foi realizada com sucesso:
Voltamos para a tela de solicitação de compra (Módulo Estoque), e veja que o status foi alterado:
Isso significa que a solicitação foi integrada com o sistema terceiro, portanto não será possível alterar mais nada nesta solicitação. Caso você acesse o sistema da Medical, poderá visualizar que temos o pedido do produto solicitado para realizar a cotação:
Ainda no sistema da Medical, será possível cancelar a solicitação:
A Medical não disponibiliza um serviço para cancelar, para podermos automatizar no Sistema Solus. Portanto, caso o pedido for cancelado no Medical, será necessário cancelar automaticamente no Sistema Solus, pela opção demonstrada abaixo:
Após cancelar no Sistema Solus, a solicitação estará livre para alterações e pode seguir o fluxo normal da Solus ou ser integrada novamente ao Medical VM:
Para o Medical possa se comunicar com a “API” da Solus, eles precisam autenticar gerando o primeiro token de acesso. Abaixo demonstro um exemplo de como o fornecedor deverá realizar para efetuar a comunicação com a Solus:
Mande uma requisição para gerar o token de acesso:
http://{Url_do_Cliente}:15160/v1/install
O resultado será um token utilizado para a próxima autenticação.
Em seguida enviará outra requisição, agora para gerar o token bearer:
http://{Url_do_Cliente}:15160/v1/login
Utilize o token do passo anterior na autenticação e no body, informe o login e senha do fornecedor para gerar o token de autenticação:
O resultado será o seu token bearer.
Agora com o token bearer o fornecedor mandará o XML com a ordem de compra para o seguinte “endpoint”:
http://{Url_do_Cliente}:16290/v1/ordem-de-compra
Com a requisição retornando o código HTTP 201, significa que a ordem foi recebida e processada com sucesso.
Tela de Cotação:
Após a Medical nos mandar uma ordem de compra e a mesma for processada com sucesso, podemos verificar que foi criado a cotação no Módulo Estoque > Compras > Cotação:
Repare que a cotação será um status de integração:
Uma cotação integrada estará bloqueada de qualquer alteração.
O fornecedor será importado na cotação:
E também marcamos os produtos como os fornecedores vencedores:
Ainda na tela de cotação, criamos uma opção de filtrar apenas as cotações integradas com o sistema terceiro. Para utilizar o recurso clique na “Caixa de seleção” e logo em seguida no botão “Pesquisar”:
Tela de Pedido
Da mesma forma foi gerado um pedido da cotação: (Módulo Estoque > Compras > Pedido com cotação):
Repare que foi inserido o status da integração do pedido:
O pedido com status de integração não pode ser alterado.
Também criamos na busca de pedidos a opção de filtrar todos os pedidos que sejam de uma integração. Para utilizar o recurso, clique na “Caixa de seleção” e logo em seguida no botão “Pesquisar”:
Tela de nota fiscal de entrada:
Na tela de nota fiscal de entrada, foi criada uma opção de filtrar os pedidos por integração, quando se utiliza a busca por um produto por pedido. Para isso clique em incluir uma nova nota e após isso, escolha a opção abaixo:
Foi incluso na tela de localização o check para filtrar apenas os pedidos que foram gerados a partir de uma integração. Clique na “Caixa de seleção” e logo em seguida no botão “Pesquisar”:
Também foi adicionado à coluna que informa se o pedido foi integrado:
