Escrito por: N. J.
💻 Operacionalização
Localizado no Módulo Comercial Novo > Movimentação > Carteira de vendedores > Troca de carteira de vendedores, primeiramente nos deparamos com a tela abaixo, onde o operador do sistema, ao aplicar os filtros de acordo com a necessidade da Operadora, o sistema será atualizado de forma automática dentro do cadastro do beneficiário/contrato o vendedor e a regra de comissão.
Filtrar contrato/beneficiário
Vendedor atual: posiciona o vendedor específico.
Papel atual: seleciona quais papéis o vendedor específico será alterado.
Regra atual: seleciona qual regra de comercialização será alterada para o vendedor posicionado.
Contratos no período: seleciona o período dos contratos que serão alterados.
Beneficiário no período: seleciona o período dos beneficiários em específico que serão alterados.
Natureza jurídica: seleciona qual é a natureza da relação dos contratos que serão alterados.
Situação: seleciona qual será a situação contratual (Ativos, e/ou cancelados) que serão alterados.
Congenere: é possível filtrar pela congênere dos contratos que serão alterados.
Estabelecimento: seleciona quais estabelecimentos dos contratos serão alterados.
Classificação: seleciona a classificação específica para alteração.
Para cadastrar uma classificação será necessário acessar o Módulo Estrutural > Cadastro > Outros cadastros > Classificações… > Classificação de clientes.
Grupo de faturamento: seleciona o grupo de faturamento específico posicionado para o vendedor selecionado.
Para cadastrar um grupo de faturamento será necessário acessar o Módulo Estrutural > Cadastro > Outros cadastros > Grupos… > Grupos de faturamento.
Grupo de empresas: seleciona o grupo de empresa específico para alteração.
Plano (Contrato): seleciona o plano específico para alteração.
Plano (Beneficiário): seleciona o plano específico do beneficiário para alteração.
Atualização
Tipo: é possível selecionar o tipo de atualização que será feito para os vendedores.
Tipo de atualização: seleciona o tipo de atualização, sendo “Apenas os beneficiários“, “Apenas os contratos” e “Atualizar ambos“.
ATUALIZAR VENDEDOR: quando selecionada essa opção, somente terá a opção de atualizar o vendedor, papel e regra.
ATUALIZAR VENDEDOR E EQUIPE COMERCIAL: quando selecionada essa opção, será alterado o vendedor, a papel referência, a regra e toda a equipe comercial.
Quando selecionada essa opção estará disponível o botão: “Atualizar equipe comercial“; caso pressione o botão para alterar a equipe comercial sem informar um vendedor, o sistema não permitirá.
A equipe comercial do vendedor é cadastrada no Módulo Comercial Novo > Cadastro > Cadastro de vendedores > aba “Papéis auxiliares”.
Uma coisa que temos que comum em ambos os tipos de atualização é a data de troca. Por padrão, será preenchida com a data atual, pois a tela antiga prevê esse tipo de comportamento.
Porém, caso seja preenchida com uma data futura, ao tirar a seleção do campo, o sistema mostrará a mensagem de atenção que será criado um agendamento com base na data inserida.
Informações a serem atualizadas
Novo vendedor: seleciona o novo vendedor.
Novo papel: quando selecionado o novo vendedor, ficarão disponíveis os papéis em que ele atua.
Novo regra: é possível selecionar a regra de comissionamento disponível para o vendedor selecionado para alteração.
Data da troca: nesse campo, é necessário selecionar a data de troca do vendedor para a alteração ser confirmada.
Ícones | Botões | Descrição |
|---|---|---|
| Pesquisar | Após utilizar os filtros necessários, use o botão “Pesquisar”. |
| Exportar para CSV | Permite gerar uma planilha no formato CSV para exportar. |
| Aplicar alterações | Permite aplicar as alterações feitas para a troca de vendedores. |
| Sair | Permite sair. |
Alterar equipe comercial:
Quando informado o vendedor, a tela “equipe comercial” será aberta para que o operador do sistema configure a nova equipe que será vinculada ao contrato/beneficiário.
Ícones | Botões | Descrição |
|---|---|---|
| Incluir vendedor à equipe comercial | Permite inserir um vendedor à equipe comercial do vendedor informado. |
| Remover vendedor da equipe comercial | Permite excluir um vendedor da equipe comercial do vendedor informado. |
| Equipe padrão do vendedor | Permite restaurar as alterações, com base na equipe padrão do vendedor informado na tela anterior. |
| Confirmar equipe | Ao apertar o botão de “Confirmar equipe”, o sistema salvará esses dados para realizar a alteração da equipe dos registros que serão atualizados. |
| Voltar | Voltar à tela anterior, cancelando todas as alterações realizadas. |
Quando clicado no botão “Incluir vendedor a equipe comercial” (
) será aberta a tela abaixo para localizar o vendedor para alterar a equipe comercial atual. Para selecionar o vendedor, o operador deverá selecionar o papel do vendedor posicionado e pressionar a tecla “Enter” para seleção.
Quando clicado no botão “Processar” (
), essa seleção, será levada para a tela de equipe comercial novamente para confirmar a equipe:
Pesquisar
Quando clicado na lupa para pesquisar os contratos/beneficiários, o sistema apresentará a mesma mensagem quando a data de troca for futura. Com isso, alertará novamente o beneficiário sobre o agendamento da troca de vendedores.
Com isso, serão listados os contratos, e/ou beneficiários:
Ao selecionar o botão “Aplicar alterações” (
) será exibida a tela para confirmação e, após isso, será agendada a data para a atualização, podendo ser visualizada em Comercial Novo > Movimentação > Carteiras de vendedores > Visualizar histórico da troca de vendedores:
No momento em que houver a troca de vendedores com sua equipe será alterado dentro do contrato, acessando o Módulo Estrutural > cadastro > cadastro de contrato, no campo “Comercializado por e comissionamento na tela principal do contrato.
Visualizar histórico troca de vendedores
A tela “visualizar histórico troca de vendedores” é responsável por mostrar todas as trocas de vendedores, sejam elas realizadas ou agendadas. Na tela, será possível adiantar processamentos agendados ou em caso de erros, cancelá-los.
Assim como a tela da “Troca de carteiras”, na tela “histórico do agendamento de vendedores” é possível filtrar baseado no tipo da atualização.
No campo “tipo de atualização”, temos os seguintes filtros:
Somente vendedores (contrato);
Somente vendedores (beneficiário);
Somente vendedores (contrato/beneficiário);
Equipe comercial (contrato);
Equipe comercial (beneficiário);
Equipe comercial (contrato/beneficiário).
No campo situação: temos os seguintes filtros.
Pendentes;
Processados;
Cancelados;
Erro.
Ao selecionar os filtros desejados, clique no ícone “Pesquisar” (
), e serão exibidos os contratos/beneficiários para a seleção, caso a Operadora desejar alterar a data é possível marcar o contrato/beneficiário, pressionando o botão “Enter“. Após isso, use o “F5 — Processar agendamento/Alterar data da troca”:
Será aberta a tela de “Informe o motivo de processar agendamento” manual:
Após isso, estará disponível a opção para nova data de troca.
"É possível cancelar a solicitação também pelo botão “F6 — Cancelar agendamento”, depois, digite o motivo e a solicitação será movida para o filtro de “Situação“ Cancelado.