Escrito por: R. C.
💻 Operacionalização
Localizado no Módulo Comercial Novo > Movimentação > Carteira de vendedores > Troca de carteira de vendedores primeiramente nos deparamos com a seguinte tela
Filtrar contrato/beneficiário
Vendedor atual: Posiciona o vendedor específico
Papel atual: Seleciona quais papeis o vendedor específico será alterado
Regra atual: Seleciona qual regra de comercialização será alterada para o vendedor posicionado
Contratos no período: Seleciona o período dos contratos que serão alterados
Beneficiário no período: Seleciona o período dos beneficiários em específico que serão alterados
Natureza jurídica: Seleciona qual a natureza da relação dos contratos que serão alterados
Situação: Seleciona qual será a situação contratual (Ativos, e/ou cancelados) que serão alterados
Congenere: É possível filtrar pela congenere dos contratos que serão alterados
Estabelecimento: Seleciona quais estabelecimentos dos contratos que serão alterados
Classificação: Seleciona a classificação específica para alteração
Para cadastrar uma classificação será necessário acessar Estrutural > Cadastro > Outros cadastros > Classificações… > Classificação de clientes
Grupo de faturamento: Seleciona o grupo de faturamento específico posicionado para o vendedor selecionado
Para cadastrar um grupo de faturamento será necessário acessar Estrutural > Cadastro > Outros cadastros > Grupos… > Grupos de faturamento
Grupo de empresas: Seleciona o grupo de empresa especifico para alteração
Plano (Contrato): Seleciona o plano específico para alteração
Plano (Beneficiário): Seleciona o plano específico do beneficiário para alteração
Atualização
Tipo: É possível selecionar o tipo de atualização que será feito para os vendedores
Tipo de atualização: Seleciona o tipo de atualização, sendo “Apenas os beneficiários“, “Apenas os contratos”, “Atualizar ambos“
ATUALIZAR VENDEDOR: Quando selecionada essa opção, somente terá a opção de atualizar o vendedor, papel e regra.
ATUALIZAR VENDEDOR E EQUIPE COMERCIAL: Quando selecionada essa opção, será alterado o vendedor, a papel referência, a regra e toda a equipe comercial.
Quando selecionada esta opção estará disponível o botão: “Atualizar equipe comercial“ caso pressione o botão para alterar a equipe comercial sem informar um vendedor, o sistema não permitirá.
A equipe comercial do vendedor é cadastrada no módulo Comercial Novo > Cadastro > Cadastro de vendedores > Aba “Papéis auxiliares”.
Uma coisa que temos que comum em ambos os tipos de atualização, é a data de troca. Por padrão, será preenchido com a data atual, pois a tela antiga prevê este tipo de comportamento.
Porém, caso seja preenchida com uma data futura, ao tirar a seleção do campo, o sistema irá mostrar a mensagem de atenção que será criado um agendamento com base na data inserida.
Informações a serem atualizadas
Novo vendedor: Seleciona o novo vendedor
Novo papel: Quando selecionado o novo vendedor ficará disponível os papeis em que ele atua
Novo regra: É possível selecionar a regra de comissionamento disponível para o vendedor selecionado para alteração
Data da troca: Neste campo, é necessário selecionar a data de troca do vendedor para a alteração ser confirmada
Pesquisar: Após utilizar os filtros necessários o selecione o botão pesquisar
Exportar para CSV: Gera uma planilha no formato CSV para exportar
Aplicar alterações: Aplicas as alterações feitas para a troca de vendedores
Sair
Alterar equipe comercial:
Quando informado o vendedor, será aberta a seguinte tela que lista a equipe atual do vendedor informado.
Incluir vendedor a equipe comercial: Opção para inserir um vendedor à equipe comercial do vendedor informado;
Remover vendedor a equipe comercial: Opção para excluir um vendedor à equipe comercial do vendedor informado;
Equipe padrão do vendedor: Botão para restaurar todas as alterações, com base na equipe padrão do vendedor informado na tela anterior;
Confirmar equipe: Quando apertado o botão de “Confirmar equipe”, o sistema irá salvar esses dados para realizar a alteração da equipe dos registros que serão atualizados;
Voltar: Voltar à tela anterior, cancelando todas as alterações realizadas;
Quando clicado no botão (Incluir vendedor a equipe comercial) será aberta a tela abaixo para localizar o vendedor para alterar a equipe comercial atual. Para selecionar o vendedor, o operador deve selecionar o papel do vendedor posicionado e pressionar a tecla ENTER para seleção.
Quando clicado no botão 
(Processar), essa seleção, será levada para a tela de equipe comercial novamente para confirmar a equipe
Pesquisar:
Quando clicado na lupa para pesquisar os contratos/beneficiários, o sistema irá apresentar a mesma mensagem quando a data de troca for futura. Com isso irá alertar novamente o beneficiário sobre o agendamento da troca de vendedores.
Com isso, serão listados os contratos, e/ou beneficiários
Ao selecionar o botão (Aplicar alterações) será exibida a tela para confirmação, e após isso será agendada a data para a atualização, podendo ser visualizada em Comercial Novo > Movimentação > Carteiras de vendedores > Visualizar histórico da troca de vendedores
No momento em que houver a troca de vendedores com sua equipe será alterado neste campo do contrato.
Visualizar histórico troca de vendedores.
Essa tela é responsável por visualizar todas as trocas de vendedores, sejam elas realizadas ou agendadas. Na tela, será possível adiantar processamento agendados ou, em caso de erros, cancelá-los.
Assim como a tela da “Troca de carteiras”, é possível filtrar baseado no tipo da atualização.
E a situação do processamento
Ao selecionar os filtros desejados e pesquisar com o icone