Composição a ser considerada na DMED.

Para acessar a tela de configuração, na tela da DMED acesse o recurso do menu suspenso no item Composição do boleto/fatura a ser considerado na DMED.

Será listado a composição atual, conforme imagem abaixo:

Para adicionar uma nova composição, clique no ícone novo (incluir)  para inserir um novo registro. Na lista suspensa, escolha o registro desejado. Utilize a tecla TAB para mudar a linha e salvar o registro.

Para excluir um registro da composição, posicione no registro desejado e clique no ícone   (excluir) para concluir a exclusão.

Criação e processamento de remessas

Na tela da DMED, clicar na opção de "Novo", para iniciar a geração.

Nessa tela, temos o filtro de "Competência" e os campos "Processado" e "Mostrar na web", onde:

• "Competência": sinaliza a competência em que os registros serão processados. Por exemplo, filtrando por "01/2022", trará todas as mensalidades pagas dentro do mês de janeiro do ano de 2022;
• "Processado": indica se a "Competência" foi processada. O mesmo só será marcado como "Sim", caso o processamento tenha ocorrido e não existam inconsistências;
• "Mostra WEB?": indica se os registros processados podem ser exibidos para consulta no portal dos "Beneficiários" na WEB.

Preencher a competência que deseje gerar e salvar. Caso haja alguma competência do período aberta, o sistema lhe informará e impossibilitará que salve o período informado.

Para prosseguir será necessário realizar o Fechamento de competência

Após criar uma remessa para DMED, ela será listada na grid Relação das competências:

Para processar a remessa, acesse a remessa desejada, e na aba Informações da remessa, clique na opção processar período:

Ao concluir, uma mensagem de "Processo concluído!" será exibida.

Após a conclusão do passo anterior, iniciar o processamento das inconsistências, clicando no botão “Processar”.

Após a conclusão, é possível consultar o resultado das inconsistências, caso existam. Quando não houver, o sistema irá emitir um alerta informando que não foram encontradas.

Para reprocessar um contrato específico, utilize a opção do menu suspenso:

Indique o código do contrato e clique em OK.

Feito este processo, realize o reprocessamento das inconsistências para verificar se o erro foi corrigido.

Geração do arquivo para DMED.

Após criar o relatório através dos passos anteriores, geraremos o arquivo acessando a aba “Geração do arquivo”. Para isso, preencher os dados solicitados na tela, e clicar no botão “Gerar Arquivo”.

• Ano base: Campo para indicar o ano base da DMED.
• Estabelecimento: Caso tenha mais de um estabelecimento para DMED, poderá ser informado o estabelecimento neste campo.
• Tipo de declarante: Indica o tipo de declarante da DMED.
• Tipo de arquivo: Indica se o arquivo gerado é original ou retificação.
• Numero do recibo: Caso o tipo de arquivo seja retificação, devera ser informado o número do recibo neste campo.

No painel Responsável pelo preenchimento, devera ser preenchido os dados pessoais do responsável pelas informações.

Concluído o preenchimento, clique no botão GERAR ARQUIVO.  Na tela a seguir, escolha o local onde deseje "Salvar".

Ao finalizar, será gerado uma mensagem de sucesso, e o arquivo poderá ser encontrado no caminho especificado, pronto para validação na Receita Federal Brasileira.

Foi criada a opção de marcar uma nota fiscal a receber para NÃO ser enviada a DMED. Também foi adicionado no relatório de busca de documentos a receber, o filtro para trazer somente as notas que não são enviadas a DMED.

Módulo Financeiro> no ícone (planilha de contas a receber> no filtro localizar o documento, após preencher os campos de data de emissão, data de vencimento, situação dos documentos e nome do devedor clicar no ícone executar pesquisa, para localizar as notas e documentos.

É possível selecionar a nota e acessar o seguinte menu através do botão direito da tela.

Portanto, para marcar a nota para não ser enviada a DMED, utilize o recurso do botão direito:

Com isso, clicando nessa opção a nota não será mais calculada na DMED:

Após escolher a opção será necessário efetuar a geração da DMED novamente, excluindo e criando de novo ou então processando apenas o cliente alterado a nota, conforme processo que já citamos nesse documento.

É possível verificar  que houve a inclusão na tela de busca de documentos recebidos, a opção de trazer apenas os documentos de notas que não serão enviadas a DMED: