Escrito por: T. R.
Movimentação
Sumário
48791584Pré-requisitos
48791584Operacionalização
48791584 Links úteis
A configuração permite que o operador informe no sistema textos personalizados para as confirmações de inclusões e cancelamentos na Web Empresa.
No Módulo Estrutural > Configurações > Configurações do módulo Web iremos na aba "WEB EMPRESA" e depois na aba de "Mensagem de confirmação", nesta tela temos a aba "Mensagem A" e "Mensagem B".
A aba "Mensagem A", é direcionada para configurar mensagens personalizadas para confirmação de inclusão de beneficiário.
| Mensagem personalizada para confirmação de inclusão | Descrição |
|---|---|
| Mensagem personalizada para confirmação de inclusão de beneficiário | Na confirmação de inclusão do beneficiário será apresentada a mensagem configurada neste campo. |
Mensagem personalizada para confirmação de inclusão de aditivo | Na confirmação de inclusão de aditivo será apresentada a mensagem configurada neste campo |
Mensagem personalizada para confirmação de alteração do beneficiário | Na confirmação de alteração do beneficiário será apresentada a mensagem configurada neste campo |
Mensagem personalizada para confirmação de alteração do vencimento | Na confirmação de alteração do vencimento será apresentada a mensagem configurada neste campo |
Mensagem personalizada para confirmação de reapresentação do beneficiário | Na confirmação de reapresentação do beneficiário será apresentada a mensagem configurada neste campo |
A aba "Mensagem B" é direcionada para configurar mensagens personalizadas para cancelamento de inclusão de beneficiário.
| Mensagem personalizada para confirmação de cancelamento | Descrição |
|---|---|
| Mensagem personalizada para confirmação de cancelamento de beneficiário | Na confirmação de cancelamento do beneficiário será apresentada a mensagem configurada neste campo. |
| Mensagem personalizada para confirmação de cancelamento do contrato | Na confirmação de cancelamento do contrato será apresentada a mensagem configurada neste campo. |
| Mensagem personalizada para confirmação de cancelamento do aditivo | Na confirmação de cancelamento do aditivo será apresentada a mensagem configurada neste campo. |
| Mensagem personalizada para confirmação de solicitação de carteirinha | Na confirmação de solicitação de carteirinha será apresentada a mensagem configurada neste campo. |
Para o menu "Movimentação" na Web empresa, existem alguns direitos de sistema que, necessitam ser atribuídos ao Operador ou perfil, para permitir que alguns recursos sejam utilizados . A seguir, explicaremos cada um dos direitos utilizados nesta tela.
Acessando a Web Empresa Através do menu “Movimentação”, é possível ter acesso às informações referentes à “Solicitação de carteirinha”, “Inclusão de beneficiário”, “Alterações de beneficiários”, “Cancelamento de beneficiários”, “Movimentação de usuários via Arquivo”, “Consulta de usuários”, “Inclusão de Aditivos” e “Movimentação de usuários via arquivo TXT”.
Atualização de Cadastro via web
As movimentações realizadas na Web empresa, serão apresentas no módulo Estrutural > Cadastros > Atualização do Cadastro via Web.
Na opção “Solicitação de carteirinha”, o beneficiário pode ser localizado pelo nome, clicando no ícone 
. Digite um nome (completo ou parte) e clique em “Localizar”.
Após localizar o beneficiário, o próximo passo é selecionar o motivo da solicitação (acrescentando uma observação se necessário). Por fim, clicar em solicitar.
Configurações
- Motivo de solicitação será apresentado conforme configurado no módulo Estrutural > Cadastro > Outros cadastros > Motivos > Motivos de solicitação de carteirinhas.
Para incluir beneficiários, no mínimo, os campos obrigatórios devem ser preenchidos, pois o próprio sistema não permitirá concluir se estiverem vazios.
Período de utilização
No módulo Estrutural > Configurações >Parametrização do sistema > aba Web empresa:
- Sessão Movimentação de beneficiários: Permite que a Operadora configure mensagens que serão apresentadas na inclusão, cancelamento e alteração do beneficiário.
- APRESENTAÇÃO - WEB EMPRESA
- Sessão Configurações: Na opção “Recado inclusão de beneficiário”, são apresentadas três opções:
- Mostra período de utilização e movimentação;
- Mostra apenas período de movimentação;
- Não mostrar recado.
Conforme a configuração citada acima, ao realizar a inclusão do beneficiário na Web empresa, será apresentado o período de utilização e movimentação, apenas o período de movimentação ou não irá apresentar informações.
Existe também a opção de configuração de mensagem na efetivação da inclusão do beneficiário, onde poderá ser cadastrada no caminho: 'Configurações > Configurações do módulo web > Aba. Web Empresa > Mensagens de Confirmação'. Através dessa configuração é possível cadastrar uma mensagem na confirmação do processo de inclusão do beneficiário na web empresa.
Segue o exemplo do cadastro e como ficará disponível no momento da inclusão:
Cadastro:
Mensagem de inclusão:
Campos obrigatórios para Inclusão:
- TITULAR
- CPF;
- Nome completo (sem caractere especial como acentuação ou ç);
- Categoria;
- Data de nascimento;
- Sexo;
- Estado de nascimento;
- Naturalidade;
- Estado Civil;
- Nome da mãe;
- Acomodação;
- Plano;
- Celular (com DDD);
- CEP;
- Tipo de logradouro (para CEP ÚNICO);
- Logradouro (para CEP ÚNICO);
- Bairro (para CEP ÚNICO);
- Cidade (para CEP ÚNICO);
- Número.
- DEPENDENTE
- CPF;
- Nome completo (sem caractere especial como acentuação ou ç);
- Categoria;
- Titular;
- Data de nascimento;
- Sexo;
- Grau de parentesco;
- Estado civil;
- Nome da mãe;
- Acomodação;
- Plano.
Categoria
- Titular: beneficiário que possui vínculo empregatício com a empresa/ associação/cooperativa;
- Dependente: esposo(a) e filhos(as);
- Agregado: pai, mãe, sogro ou sogra (utilizado apenas em contratos com permissão para este tipo de inclusão);
- Dependente Universitário: filho (a) que está cursando universidade;
- Dependente Deficiente: filho (a) que possui dependência permanente;
- Dependente legal: guarda tutela ações judiciais;
A documentação deve ser anexada à movimentação na opção “Anexos”.
Neste campo, devem ser anexados todos os documentos obrigatórios digitalizados para a inclusão ser processada.
Anexos
A configuração dos anexos deve ser realizada no Módulo Estrutural > Cadastros > Outros Cadastros > Tipos… > Tipos de documentos em anexo.
Só será apresentado, na Web empresa, o documento que, na opção “Exibir”, estiver configurado como “Web empresa”.
CPF existente
Ressaltamos que para cadastro de pessoa já existente na base da Operadora, ao ser inserida uma movimentação de inclusão, será apresentado um alerta informando que para o CPF informado já existe um beneficiário na base. Desse modo, serão preenchidas as informações automaticamente conforme o cadastro já existente.
Já existe cadastro deste beneficiário na base, porém com dados diferentes
Parecido com a crítica acima, no entanto, o sistema encontra um beneficiário em que os dados como nome, CPF já estão incluídos, por exemplo, um CPF diferente do nome ou um nome diferente do CPF. Neste caso, é importante verificar se os dados dos beneficiários já estão inseridos em algum outro cadastro dentro da base.
Permite realizar alteração dos dados de um beneficiário.
Ao acessar a opção, abrirá uma tela para localizar o beneficiário. Esta pesquisa pode ser realizada pelo nome, matrícula, locação e CPF.
Ao clicar sobre o beneficiário, serão disponibilizados seus dados atuais, ficando abertos para alteração. Ressaltamos que, caso esteja faltando alguma informação obrigatória, a alteração não será salva.
Ao clicar nesta opção, abrirá uma tela de pesquisa. Faça uma busca pelo nome e clique duas vezes sobre o beneficiário que será cancelado.
Cancelamento
Para realizar a ação, data e motivo de cancelamento devem ser preenchidos:
Ressaltamos que, no Módulo Estrutural > Cadastros > Outros Cadastros > Motivos > Motivos de cancelamento de beneficiários e contratos, o operador do sistema poderá configurar um alerta a ser exibido quando for selecionado um determinado motivo de cancelamento na Web empresa.
- Para cancelamentos em que o motivo selecionado for referente à RN 279 (REVOGADA PELA RN 488), os campos abaixo serão apresentados para preenchimento.
- Após a solicitação de cancelamento, é possível realizar a impressão do formulário de cancelamento:
Requisito
É necessário que o motivo de cancelamento esteja marcado como 'SIM' na opção de 'Imprime formulário de exclusão (web)' para apresentar essa opção.
Caminho do cadastro de motivos de cancelamento: Cadastros > Outros Cadastros > Motivos > Motivos de Cancelamentos de Beneficiários e Contratos.
Clicando na opção 
, será possível selecionar o arquivo e anexar a solicitação de cancelamento.
Clicando na opção 
o sistema irá gerar o formulário para impressão e assinatura:
Após o anexo ser inserido e assinado, é possível realizar o envio através desse botão: 
.
Existe também a opção de configuração de mensagem na efetivação do cancelamento do beneficiário, onde poderá ser cadastrada no caminho: 'Configurações > Configurações do módulo web > Aba. Web Empresa > Mensagens de Confirmação'. Através dessa configuração é possível cadastrar uma mensagem na confirmação do processo de cancelamento do beneficiário na web empresa:
Exemplo da mensagem na solicitação de cancelamento:
Esta opção possibilita a consulta dos dados de um beneficiário, sendo necessário realizar a busca pelo nome.
Dados disponíveis:
- Contrato;
- Código;
- Data de inclusão;
- Nome do beneficiário;
- Situação;
- Categoria;
- Número da carteirinha;
- Validade da carteirinha;
- Via carteirinha.
No ícone 
, será apresentada a relação da família.
Quando cadastrado dentro do Módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de contrato > Beneficiário, no campo "Número carteirinha", nos "(...)" outros modelos de carteirinha, nesta tela será possível visualizar além da carteirinha principal esses modelos cadastrados.
Ao clicar no campo "número da carteirinha", o operador será direcionado à página da carteirinha virtual da web, com o modelo da carteirinha principal do beneficiário, se clicar no botão referente à coluna de “Outras carteirinhas”, será direcionado à uma página com os dados das outras carteirinhas.
Carteirinha digital
Para Operadoras que possuem configurada a carteirinha digital, ao clicar no número, ela poderá ser visualizada. Ver manual Cadastro de Modelo de carteirinha (Seção Visualização - Web empresa).
Primeiramente, será necessário buscar pelo nome do beneficiário no qual será incluso o aditivo.
Ao clicar no botão 
, serão listados os beneficiários referentes à pesquisa:
Será necessário clicar no nome do beneficiário para selecioná-lo. Após isso, será apresentada a tela para o responsável escolher os aditivos que serão inclusos:
O responsável deverá clicar nas caixas de seleção para escolher todos os aditivos que deseja inserir para o beneficiário e posteriormente, clicar no botão 
.
Ao final do processo, a seguinte mensagem será apresentada ao responsável da Empresa:
Possibilita realizar inclusão, alteração e cancelamento dos beneficiários via arquivo.
Para ter acesso ao layout de importação, o responsável pela empresa poderá realizar o download pela própria tela da Web.
Após o download do layout, o responsável pela Empresa, deverá realizar o preenchimento de um arquivo do tipo ".txt" seguindo as instruções do layout.
Tendo preenchido o arquivo, o responsável da Empresa, precisará selecionar o arquivo e clicar em 
.
Os arquivos enviados, poderão ser visualizados ao final da página da web:
