Escrito por: H.S.
Cadastro de texto padrão para e-mail e SMS
Sumário
» Objetivo
» Funcionalidade
» Operacionalização
» Links úteis
Módulo para publicação: Módulo Estrutural/ CRM
- Realizar o cadastro do texto padrão para e-mail e SMS para ser utilizado em telas do sistema que possua esta funcionalidade de envio do texto padrão, como por exemplo:
- Clinica: envio de SMS para o paciente para marcação e remarcação de consultas;
- Recepção: atendimento e envio de informação do atendimento;
- Vacina: envio de aviso de agendamento da vacina;
- Auditoria: ao enviar uma liberação de guia é possível comunicar via SMS o beneficiário;
- CRM: é possível comunicar numa liberação de guia ou uma comunicação específica do protocolo via SMS;
- Central: é possível comunicar numa liberação de guia ou uma comunicação específica do atendimento via SMS;
- Comercial: mala direta de usuários via SMS e no relatório de cobrança;
- Contas: atualização cadastral do prestador, folha de pagamentos de prestador, lista de aniversariantes, exclusão de lotes e exclusão de contas;
- Guias: pelo módulo Guias é possível comunicar ao beneficiário de liberação, negação, ou auditoria de guia;
- Ptu: no A100 e A200 no envio de cobrança;
- Podem ter outras telas não listadas aqui.
A funcionalidade visa facilitar a comunicação via SMS com o beneficiário, além de permitir a criação de textos padrões o recurso também possibilita a utilização de palavras-chave, otimizando assim a personalização de texto mesclada com informações vindas do banco de dados de acordo com a finalidade de cada palavra-chave pré-definida no recurso
A rotina no cadastro de texto padrão poderá ser utilizada ´para o envio de SMS para o protocolo de atendimento, e também para a mensalidade.
Cadastrando um texto padrão:
Módulo estrutural > Cadastros > Modelos de cartas / e-mail / SMS > Texto padrão para envio de e-mail/SMS
Realizando os filtros temos a palavra-chave protocolo.
Clicando na área de texto e posteriormente clicando no botão “Incluir”, a chave selecionada será exibida na caixa de texto, sendo possível fazer a personalização do texto junto da palavra-chave, como no exemplo abaixo:
Para selecionar a mensagem padrão pelo módulo CRM no envio de SMS:
Abra o módulo CRM > selecionando um protocolo > aba “Informação da pessoa” > botão “SMS”
Após inserir o número do destinatário, caso exista apenas um texto de SMS padrão cadastrado será exibida a mensagem “Deseja fazer o envio automático do texto configurado como padrão de SMS?”
Ao clicar no botão “Sim”, será exibida a mensagem de geração de relatório e em seguida será exibida a mensagem indicando o registro da mensagem e a tela será fechada.
Caso clicar em NÃO será possível fazer a seleção manualmente do texto cadastrado
O texto configurado como padrão foi inserido para ser enviado
Caso possuir mais de um cadastro de texto padrão de SMS, ao clicar no botão SMS, a tela de envio será exibida para que se possa escolher qual o texto a ser inserido selecionando o texto cadastrado, Na imagem abaixo como há dois cadastros de texto padrão foi aberta para se selecionado qual dos textos padrões, para envio.
Cadastrando um texto padrão SMS do tipo mensalidade
Módulo estrutural > Cadastros > Modelos de cartas / e-mail / SMS > Texto padrão para envio de e-mail/SMS
Selecionando o texto cadastrado para o envio de SMS na mensalidade:
No módulo Estrutural > Movimentação > mensalidade > selecionando uma mensalidade
Botão direito do mouse > Opções de impressão/geração de dados > Enviar linha digitável do boleto posicionado por SMS
Será possível selecionar o texto padrão SMS do tipo mensalidade cadastrada:
A caixa de texto será preenchida com a informação do texto cadastrado anteriormente:
Caso não possuir um texto padrão de SMS cadastrado será exibida a mensagem de alerta:
Documentação elaborada com base na versão vigente do sistema.
Voltar ao início