pretende orientá-los quanto ao processo do conceito pessoa,
através de
utilizando exemplos práticos e objetivos
, além
. Além disso, serão destacadas as transformações que este conceito traz consigo de apontar as mudanças que
o mesmo
este agrega no processo da
operadora
Operadora.
Âncora
func
func
Painel
borderColor
grey
titleColor
White
borderWidth
1 px
titleBGColor
#AB0047
title
Funcionalidade
O conceito pessoa agrega maior agilidade operacional de cadastro, rastreabilidade de todo histórico contratual e a possibilidade de uma base higienizada, uma vez que o conceito pessoa é a unificação de todo cadastro da Operadora, seja ele de natureza física ou jurídica, onde uma única pessoa apenas pode assumir múltiplos vínculos.
Os vínculos determinam o papel que a pessoa exerce, tais como: Beneficiáriobeneficiário, intercâmbio, rede assistencial, contratante/cliente, fornecedor, vendedor, prospect e operador/secretária.
Âncora
Config
Config
Painel
borderColor
grey
titleColor
White
titleBGColor
#B4044A
title
Parâmetro
Painel
borderWidth
2 px
Painel
titleColor
white
titleBGColor
#013e61
title
Web usuário
No primeiro acesso ao portal Web usuário após a migração da Operadora para o conceito pessoa, os beneficiários serão direcionados para a tela de atualização cadastral.
Para o que processo de atualização ocorra corretamente na Web usuário é necessário que a Operadora realize a configuração do perfil e parâmetro conforme demonstrado abaixo.
Para garantir a eficiência do processo, é essencial realizar uma verificação criteriosa da existência de um perfil com o tipo "Web Beneficiário". No caso de não haver perfil associado a essa categoria, é de extrema importância que a Operadora proceda imediatamente com o cadastro de um novo perfil com o propósito específico de atender a essa finalidade.
Módulo Estrutural > Configurações > Restrições de Acesso:
Image Added
Expandir
title
Parâmetros
Através do caminho: Módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações do sistema > aba "Web usuário" > "Perfil padrão dos beneficiários", deverá ser informado o perfil "WEB BENEFICIÁRIO":
Image Added
Através do caminho: Módulo Estrutural > Configurações > Parametrizações do Sistema > Aba "Conceito Pessoa" > Campo "Permite Alterar Endereço", é possível indicar quando o cadastro de pessoa estiver com um endereço vinculado, e se será possível realizar a alteração.
Image Added
Âncora
operacion
operacion
Painel
borderColor
grey
titleColor
White
borderWidth
1px
titleBGColor
#AB0047
title
Operacionalização
Através do caminho Módulo Estrutural > Cadastro > Cadastro de Pessoa > Cadastro de Pessoa, o operador do sistema tem acesso à tela do cadastro de Pessoa.
Image Removed
Ressaltamos que não é necessário acessar a tela mencionada acima para realizar todos os cadastros dentro da Operadora, uma vez que ao realizar um cadastro de pessoa física ou pessoa jurídica no Sistema Solus a tela de cadastro a ser exibida será a tela do Conceito pessoa, assim o fluxo dos cadastros realizados pelos operadores do sistema deverá seguir conforme descrito pelos setores.
Expandir
title
Descrição dos papéis
Beneficiário: toda
Cadastro de pessoa
Acessando o caminho abaixo,o operador do sistema terá acesso à tela do cadastro de Pessoa.
Módulo Estrutural > Cadastro > Cadastro de Pessoa > Cadastro de Pessoa
Image Added
Informações
title
Conceito pessoa
É importante enfatizar que não é obrigatório acessar a tela mencionada anteriormente para realizar todos os cadastros da Operadora. Isso se deve ao fato de que, ao cadastrar uma pessoa física ou jurídica no Sistema Solus, a tela de cadastro a ser utilizada será a tela do Conceito Pessoa. Portanto, o fluxo dos cadastros efetuados pelos operadores do sistema deve estar conforme as diretrizes delineadas pelos respectivos setores.
Painel
titleColor
White
titleBGColor
#013e61
title
Definição dos papéis
No contexto do conceito pessoal, o elo fundamental que estabelece o vínculo de uma pessoa está ligado ao papel que ela exerce na Operadora.
Image Added
Papel
Descrição
Beneficiário
Toda pessoa física incluída no plano como titular ou dependente que poderá usufruir dos serviços contratados.
Intercâmbio Eventual
: beneficiário
Beneficiário de uma Operadora que, por um motivo não recorrente, é atendido em uma localidade diferente da região
de operação
da operadora contratada. Utilizado por Operadoras Cooperativas (Unimeds).
Rede assistencial
: são
São serviços contratados ou credenciados (prestadores de serviços) colocados à disposição dos beneficiários.
Contratante/Cliente
: pessoa
Pessoa de natureza física ou jurídica responsável pelo contrato.
Fornecedor
: pessoa
Pessoa física ou jurídica que são fornecedores da Operadora (exemplo: farmácia).
Vendedor
: pessoa
Pessoa de natureza física ou jurídica que comercializam os planos da Operadora.
Prospect
: contatos
Contatos de potenciais clientes, mas ainda não são contratantes/beneficiários da Operadora.
Ao acessar Para iniciar o processo de "Cadastro de pessoasPessoas", primeiro deverá selecionar é primordial selecionar, em primeiro lugar, o tipo de pessoa indivíduo que está sendo cadastrada - registrado: se é uma Pessoa Física ou uma Pessoa Jurídica.Image Removed
Image Added
Informações
title
Importante
As informações
apresentadas em
exibidas na tela são
dinâmicas,
flexíveis e se ajustam conforme a natureza jurídica
selecionada
escolhida.
Obrigatoriedades
As obrigatoriedades de
cadastro
registro e
validações ocorrem conforme o
as validações são aplicadas com base no tipo de vínculo indicado no cadastro da pessoa.
Nota
title
Abas
Papeis e vínculos teremos o histórico de
Painel
titleColor
White
titleBGColor
#013e61
title
Aba Papéis e vínculos
Expandir
title
Papéis e vínculos
Na aba "Papéis e Vínculos", você encontrará o histórico completo dos vínculos da pessoa.
Image Modified
Expandir
title
eSocial / Contratos / Vínculos
permite o cadastro de informações complementares referente
Disponibiliza a opção de registrar informações adicionais relacionadas ao eSocial.
No
Nos contatos/vínculos é possível vincular pessoas facilitando, assim, o contato
da mesma
pelo módulo CRM em caso de dificuldades de contatar a pessoa para qual está sendo prestado o atendimento.
Image Modified
Expandir
title
Não contactar via...
de acordo com a opção indicada nessa
Conforme a escolha feita nesta tela, o operador do CRM
poderá conduzir melhor o contato
terá a capacidade de aprimorar a interação com o cliente, não utilizando a opção
informada
mencionada na tela
abaixo
seguinte. Isso permitirá uma abordagem mais eficaz e adequada durante o contato.
Image Modified
Expandir
title
Foto/Biometria
Utilizado para cadastrar
Essa funcionalidade permite registrar a biometria e
foto da pessoa, o objetivo de realizar estes cadastros
a fotografia da pessoa. A finalidade por trás desses registros no sistema é
dar mais
reforçar a segurança no
processo
procedimento de autorização, garantindo, assim, uma abordagem mais protegida.
Na tela do "Cadastro de pessoas" temos o cadastro de endereço, telefone e e-mail, onde . É importante notar que é obrigatório ter 01 (um) fornecer pelo menos um endereço e um telefone como PRINCIPAL.informações PRINCIPAIS.
Painel
titleColor
White
titleBGColor
#013e61
title
Endereço
No cadastro de endereço é possível selecionar o tipo de endereço da pessoa
,
(essa configuração está diretamente ligada à rotina de correspondência).
O operador
irá informar
deve indicar se o endereço é considerado principal, podendo selecionar entre SIM
ou
e NÃO e também determinar o status do
mesmo
endereço como ATIVO ou INATIVO.
Image Modified
Image Modified
Image Modified
Obs.: Importante ressaltar
Dica
title
Endereço de faturamento
É fundamental destacar que o envio do boleto/fatura e
Nota fiscal, utilizará
da Nota Fiscal será realizado utilizando o endereço cadastrado como "endereço de faturamento".
Caso
Se o operador não
saiba o CEP é possível
dispuser do CEP, existe a alternativa de pesquisar e/ou
selecionar o mesmo, através
escolher o CEP por meio da opção "..." disponível. Além disso, ao clicar com o botão direito do mouse
tem a opção também de
, é possível cadastrar um novo endereço
novo, não precisando, desta forma,
diretamente, eliminando a necessidade de sair da tela
e
atual para acessar a
tela
página de cadastro de CEP
para completar o endereço
e preencher as informações. Esse recurso agiliza significativamente o processo, tornando
assim
-o
processo
mais
ágil
conveniente e
prático.
Image Removed
Com
eficiente.
Image Added
Aviso
Se o parâmetro "Permite alterar endereço já cadastrado" estiver indicado como "NÃO" e a pessoa tem algum endereço vinculado, a opção não ficará disponível para edição.
Uma vez que as configurações de endereço
realizadas
tenham sido definidas, é possível atribuir
o
esse endereço a um vínculo da pessoa,
através da
utilizando a opção "Atribuir endereço aos vínculos da pessoa".
Image Removed
Image Added
Painel
titleColor
White
titleBGColor
#013e61
title
Telefone
No cadastro
Ao cadastrar um número de telefone, o operador
deverá selecionar
precisa escolher o tipo de telefone (como celular, residencial, etc.), indicar se
o telefone
esse número é o principal e também determinar se ele está atualmente ativo ou não.
Image Modified
Image Added
Image Modified
Com
Uma vez que as configurações de endereço e telefone
realizadas
tenham sido definidas, é possível atribuir o telefone a um endereço, deixando
,
assim, um cadastro organizado e de fácil visualização.
Image Modified
Image Modified
Expandir
title
Configuração para mostrar o telefone também no Web Prestador
Acesse pelo Módulo Estrutural > Cadastros > Cadastro de pessoa > Botão telefone.
No cadastro de telefones da pessoa, no campo "Prestador pode visualizar telefone na autorização?", deve ficar a configuração como "SIM". Veja o exemplo abaixo:
Image Added
Vá também em "Configurações gerais no sistema", aba "8 - Configuração Cadastro" > no campo "Prestador pode visualizar telefone na autorização".
Acesse o Módulo Estrutural no menu "Configurações" > Configurações do sistema > aba "8 - Cadastro”, no campo “Prestador pode visualizar telefone na autorização?” e deixe marcado "SIM", pois por padrão o sistema já traz como "Sim" nesta aba:
Image Added
Aviso
title
Condição para mostrar na Web Prestador - Emissão de guias
A demonstração do telefone só ocorrerá se o campo na configuração geral no sistema estiver configurado como "sim". Se no cadastro de pessoa o campo estiver configurado como "sim", o telefone será mostrado, caso contrário não mostrará. Em ambos os locais, a configuração deverá estar como "SIM".
Painel
titleColor
White
titleBGColor
#013e61
title
E-mail
O
cadastro
registro de endereço de e-mail é
realizado
efetuado diretamente
pela
na tela principal do cadastro
de
da pessoa. Nessa etapa,
onde
o operador
irá indicar
deve especificar se o e-mail é o principal
, se recebe
e se está habilitado para receber Nota Fiscal
etc
, entre outras opções.
Image Modified
Ao finalizar as configurações de endereço e telefone, as mesmas ficaram ficarão visíveis na tela principal do cadastro da pessoa.
Através do módulo Estrutural > Cadastro > Cadastro de contrato
Acessando o caminho abaixo, na tela principal, teremos a pessoa vinculada ao contrato, sendo esta a pessoa responsável pelo contrato e boleto.
Image Removed
Caso seja necessário apontar outra pessoa responsável apenas financeiramente, deverá ser atribuído pela aba "Pref. p/pagamento, Débito em conta" no campo "Pessoa responsável financeiro".
Image Removed
Para as
Módulo Estrutural > Cadastro > Cadastro de contrato:
Image Added
Painel
titleColor
White
titleBGColor
#013e61
title
Responsável financeiro
Se houver necessidade de indicar outra pessoa como responsável exclusivamente pelo aspecto financeiro, isso deve ser feito pela aba "Preferências para Pagamento", no campo "Pessoa Responsável Financeiro".
Image Added
Informações
title
Titular financeiro
Para Operadoras que passaram recentemente por
migração do conceito pessoa a figura do
uma migração no Conceito Pessoa, é importante notar que a função de titular financeiro deixa de existir no sistema, onde a família
será apenas
serão os beneficiários que efetivamente
usam
utilizam o plano de saúde,
sendo na capa do contrato a indicação de quem será responsável financeiro.
com a identificação do Contratante responsável na cada do contrato.
Utilizando como exemplo um cadastro de prestador através do Módulo A fim de ilustrar um processo de cadastro, utilizaremos de um prestador de serviço, tomemos como referência o procedimento realizado por meio do módulo Contas > Cadastro > Prestador de serviço, ao clicar em Incluir, abre-se . Ao optar por "Incluir", será apresentada a tela do cadastro da de pessoa, onde é possível o operador a operadora incluir uma nova pessoa ou selecionar uma já existente.
Image RemovedImage Added
Com a pessoa já cadastrada, através do pelo atalho F5,o operador irá selecionar a mesma, e os dados referentes a esta são vai selecioná-la e seus dados serão preenchidos na tela automaticamente, sendo que as . As configurações referentes ao cadastro do prestador deverão ser preenchidos preenchidas conforme negociação entre Operadora e prestador de serviço.
Nos campos referentes às informações da pessoa, é possível editar/alterar apenas no cadastro da pessoa e, se alterado, irá impactar em todos os cadastros da mesmavai impactar nos demais cadastros referentes a ela.
A alteração poderá ser realizada através do ícone destacado na imagem abaixo:
Image RemovedImage Added
Alteração e/ou atualização referente ao endereço e telefone , deverá ser realizado realizada através dos botões, conforme destacado na imagem abaixo:
Para criar um contrato pessoa jurídica, o operador irá deve acessar o Módulo Estrutura Estrutural > Cadastro > Cadastro de contrato, e, ao clicar em incluir, abre-se . Ao optar por "Incluir", será apresentada a tela do cadastro da de pessoa, onde é possível o operador a operadora incluir uma nova pessoa ou selecionar uma pessoa existente.
Com a pessoa já cadastrada, através do pelo atalho F5 o operador irá selecionar a mesma vai selecioná-la onde, ao realizar o cadastro do contrato, o cadastro da empresa já será criado automaticamente.Image Removed
Image Added
Dica
title
Cadastro empresa
Com o conceito de pessoa, não
se faz
é mais necessário
criar
cadastrar a empresa
antecipadamente através do
de forma prévia pelo caminho Módulo Estrutural > Cadastro > Cadastro de empresa
> Cadastro de empresa
.
O operador irá acessar acessará a tela do "Cadastro da empresa" (conforme caminho indicado acima) ,apenas para configurar informações específicas da empresa, sendo que os dados referentes à pessoa deverá ser editada/alterada apenas na tela do conceito pessoa através do pelo "...".Image Removed
